Российский рынок в ожидании заседания ЦБ

В понедельник, 14 октября, российский рынок открылся снижением, опустившись ниже 2 730 пунктов, однако к концу торговой сессии показал рост. Рынок двигался под влиянием заявлений зампреда ЦБ Алексея Заботкина касательно будущих действий регулятора. Он сообщил, что допускает повышение ставки на ближайшем заседании, не видит значимых признаков замедления инфляции, а также, что проект бюджета РФ позволяет рассчитывать, что от ДКП экстраординарные шаги не потребуются.

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,68% до 2 773,4 пункта, а индекс РТС – на 0,65%. Лидировали на рынке акции Европлана (+4,63%), РусГидро (+4,35%) и Алросы (+3,43%). В наибольшем минусе закрылись бумаги АФК «Системы» (-1,17%), РусАгро (-1,16%) и обыкновенные акции Татнефти (-0,70%). Что касается динамики рубля, пара USD/RUB, рассчитанная ЦБ на 15 октября, выросла на 0,03% до 96,10, а EUR/RUB – на 0,36% до 105,49.

Хорошую динамику сегодня демонстрировали акции банков после сообщения о том, что глава Минфина Антон Силуанов выступил против дополнительного увеличения налога на прибыль для банков. Бумаги Сбербанка выросли на 1,0% - 1,22%, МКБ – на 1,65%, Банка «Санкт-Петербург» – на 1,33%, ТКС – на 2,87%.

Котировки НоваБев снизились на 0,32%: Росалкоголь приостановил лицензию спиртзавода Чугуновский, которым владеет компания. Однако НоваБев сообщила, что на ее деятельности приостановка лицензии не отразится.

НОВАТЭК (+0,40%) представил операционные результаты за 3К 2024 г.: добыча газа выросла на 4% до 20,57 млрд куб. м, а жидких углеводородов - на 14% до 3,4 млн тонн. Объем реализации газа остался на уровне прошлого года – 16,9 млрд куб. м., продажи жидких углеводородов снизились на 4% до 3,9 млн тонн.

ФАС сообщила, что МТС (+0,07%) обязана перечислить в бюджет 3 млрд руб. незаконно полученного дохода, оператор также должен снизить тарифы для абонентов, которых коснулось увеличение стоимости услуг.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи сумел закрепиться выше уровня поддержки 2740 пунктов. Ближайшие торговые сессии могут стать определяющими в траектории движения рынка. В случае пробоя нисходящего тренда вверх откроется потенциал роста до 2900 пунктов. Однако если этого не случится, то рынок может ускорить снижение.

Новые рекорды американского рынка

В понедельник, 14 октября, рынки США открылись ростом, установив очередные исторические максимумы.

На неделе будут опубликованы данные по объёму розничных продаж за сентябрь (прогноз +0,3% м/м), а также индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за октябрь (4,2 п.).

Отчетности опубликуют UnitedHealth, Johnson & Johnson, Bank of America, Goldman Sachs, TSMC, Netflix, Morgan Stanley, Procter & Gamble, American Express и другие компании. Всего на неделе отчитается 41 эмитент.

К 18:30 МСК индекс широкого рынка S&P 500 растет на 0,52% до 5 845,7 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 0,77% до 18 381 пунктов, а индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average – на 0,26% до 42 980 пунктов.

В составе индекса голубых фишек сильнее остальных растут акции UnitedHealth, McDonald’s, Visa, IBM и Goldman Sachs. Худшую динамику демонстрируют бумаги Caterpillar, Boeing, Amgen, Intel и Nike.

Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 1,07%.

Котировки Boeing снижаются на 1,3% после того, как в пятницу авиапроизводитель сообщил о более крупных, чем ожидалось, убытках за третий квартал. Он также сообщил, что сократит 17 000 рабочих мест и отложит первые поставки своего самолета 777X на год.

Бумаги инвестиционного банка B. Riley Financial подскочили на 21,3% после того, как компания сообщила о согласии продать свое подразделение Great American Group компании по управлению активами Oaktree Capital за $ 386 млн.

Котировки Caterpillar упали на 1,85% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг производителя оборудования с «на уровне рынка» до «хуже рынка».

Акции фэшн-ретейлера VF Corp упали на 3,9% после того, как Wells Fargo понизил рейтинг компании с «на уровне рынка» до «хуже рынка».