Российский рынок завершил торги в слабом минусе

Российские фондовые индикаторы завершили торги пятницы в слабом минусе, хотя провели большую часть сессии в «зеленой» зоне.

Поддержку рынку оказывала в целом достаточно благоприятная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках, рассчитывающих, что Федрезерв на следующей неделе сделает паузу в цикле повышения ключевой ставки, а также подъем цен на нефть. В то же время сдерживающим фактором оставалась наблюдающаяся в последние дни эскалация конфликта на Украине. Кроме того, по информации СМИ, в следующую среду состоится очередная встреча постпредов стран ЕС, на которой может быть согласован 11-й пакет антироссийских санкций. В таких условиях многие отечественные инвесторы предпочти проявить осторожность перед длительными выходными и закрыть часть длинных позиций. Что же касается сегодняшнего заседания Банка России, его итоги не оказали какого-то значимого влияния на ход торгов.

ЦБ РФ, как и ожидалось, в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку без изменения на уровне 7,5%, однако еще сильнее ужесточил сигнал по будущей монетарной политике. Теперь «в условиях постепенного увеличения инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 г. и далее». По мнению регулятора, баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных. Кроме того, ЦБ РФ указал на возможный перегрев экономики, поскольку «ускоряющийся рост кредитования и значительное снижение нормы сбережения граждан могут создать предпосылки для более быстрой активизации потребительского спроса, опережающей возможности расширения выпуска». Все это увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на следующем заседании, 21 июля.

По итогам сессии Индекс МосБиржи уменьшился на 0,06% до 2708 пунктов, долларовый Индекс РТС – на 0,05% до 1032,3 пункта. В лидерах снижения оказались бумаги «Полиметалла» (-4,6%), «Глобалтранса» (-2,1%), Fix Price (-2%), VK (-1,2%)., «РусГидро» (-1,2%), «Яндекса» (-1%), X5 Group (-1%). В неплохом плюсе завершили торги акции Московской биржи (+2,7%), «Аэрофлота» (+1,4%), «Роснефти» (+1,3%), МТС (+1,2%), «АЛРОСА» (+1%), НЛМК (+0,9%).

Нефтяник «Сургутнефтегаз» сообщил, что его выручка по РСБУ в 2022 году выросла на 23,5% до 2,3 трлн руб., при этом чистая прибыль упала до 60,73 млрд руб. с 513,2 млрд руб. в 2021 году. Между тем ликвидные активы (так называемая «кубышка») по итогам 2022 года равнялись 4,29 трлн руб. против 4,13 трлн руб. в конце предыдущего года. Привилегированный акции «Сургутнефтегаза» на этой новости подскочили в цене на 4,2%, тогда как обыкновенные акции подорожали лишь на 0,2%.

Тем временем ведущий кредитор страны «Сбер» представил хороший отчет по РСБУ за первые 5 месяцев этого года. Так, чистая прибыль банка в мае составила 118,1 млрд руб., а по итогам января-мая в целом достигла 589 млрд руб., при высоком значении рентабельности капитала (ROE) на уровне 23,9%. В то же время результаты оказались в рамках ожиданий, и обыкновенные и привилегированные акции «Сбера» по итогам торгов уменьшились в цене на 0,2%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи консолидируется вблизи нижней границы среднесрочного восходящего канала. Ожидаем формирования подъема к верхней границе фигуры, в район 2800 пунктов.

Американские фондовые индексы продолжили подъем в пятницу и завершают в уверенном плюсе неделю в целом. Отметим, что днем ранее индекс S&P 500 закрылся на максимуме почти за 10 месяцев, поднявшись от минимумов ноября более чем на 20%, что означает окончание медвежьего рынка. И этот факт, в отсутствие значимых экономических новостей, оказывает позитивное влияние на ход торгов. Кроме того, инвесторы ждут заседания ФРС на следующей неделе, на котором может быть сделана пауза в текущем цикле ужесточения монетарной политики в Штатах. По данным инструмента FedWatch от CME Group, участники рынка оценивают вероятность такого варианта развития событий в 78%. Однако надо отметить, что перед самым началом заседания в Штатах выйдут данные по потребительской инфляции за май, которые могут оказать большое влияние на решение чиновников Федрезерва.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,09% до 33 862,9 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,56% до 4318 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,36% до 13 286,8 пункта.

Производитель электромобилей Tesla объявил о возможном начале продаж электропикапов Cybertruck уже в текущем году, а также сообщил, что со следующего года более 12 тыс. станций быстрой зарядки компании станут доступными для машин автоконцерна General Motors. На таком фоне акции Tesla подорожали на 5,6%, GM – на 2,1%.

Капитализация производителя стекла, керамики и сопутствующих материалов Corning поднялась на 3,4% после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили рейтинг акций компании до «Выше рынка» с «На уровне рынка» и повысили целевую цену для этих бумаг до $38 с $35. Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,4%.