Рынки Европы вздохнули с некоторым облегчением

В понедельник, 1 июля, на мировых фондовых площадках преобладает умеренно позитивный настрой, инвесторы продолжают следить за экономическими и политическими новостями из ведущих стран, прежде всего из США и Европы. Вышедшие в пятницу майские данные по индексу PCE Core в Штатах, как и ожидалось, указали на дальнейшее постепенное ослабление инфляционного давления в стране, что наряду с довольно «голубиными» заявлениями ряда чиновников ФРС усилило надежды на то, что американский регулятор все же сможет приступить смягчению монетарной политики в текущем году.

В понедельник, 1 июля, на мировых фондовых площадках преобладает умеренно позитивный настрой, инвесторы продолжают следить за экономическими и политическими новостями из ведущих стран, прежде всего из США и Европы. Вышедшие в пятницу майские данные по индексу PCE Core в Штатах, как и ожидалось, указали на дальнейшее постепенное ослабление инфляционного давления в стране, что наряду с довольно «голубиными» заявлениями ряда чиновников ФРС усилило надежды на то, что американский регулятор все же сможет приступить смягчению монетарной политики в текущем году.

В то же время рост политической неопределенности в США на слухах о том, что демократы рассматривают замену кандидата в президенты после неудачи Джо Байдена на дебатах, может стать сдерживающим фактором для дальнейшего повышения американских акций. Рынки Европы между тем вздохнули с некоторым облегчением после того, как результаты первого тура парламентских выборов во Франции указали на не такое существенное, как опасались, лидерство ультраправой партии Марин Ле Пен.

Американские фондовые индексы в пятницу ощутимо понизились, однако сегодня фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в «зеленой зоне». На биржах Азии наблюдалась преимущественно позитивная динамика, несмотря на неоднозначные статданные. Так, в Японии индекс Танкан, оценивающий уровень доверия среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, во 2-м квартале вырос до 13 пунктов, максимума за два года, с 11 пунктов в предыдущие три месяца. Между тем официальный индекс менеджеров по закупкам PMI в промсекторе Китая в июне остался на уровне предыдущего месяца − 49,5 пункта. Таким образом, индекс удерживается ниже пороговой отметки 50 пунктов, разделяющей области роста и сокращения деловой активности в секторе, уже два месяца подряд. В то же время аналогичный индикатор, рассчитываемый Caixin и делающий больший упор на малые и средние компании, вырос до 51,8 пункта. Отметим также, что Гонконгская биржа сегодня была закрыта из-за праздника. Уверенным повышением началась торговая сессия в Европе.

На этой неделе инвесторы будут ждать официальных данных по занятости в США за июнь, которые выйдут в пятницу 5 июля и могут скорректировать прогнозы по дальнейшей траектории монетарной политики в стране. Согласно консенсус-прогнозу, прирост рабочих мест в Штатах в прошлом месяце замедлился до 188 тыс. с майских 272 тыс., а безработица осталась на уровне 4%. Кроме того, рынки будут анализировать «минутки» июньского заседания Федрезерва и следить за выступлениями представителей центробанков, включая Джерома Пауэлла и Кристин Лагард, в ходе ежегодного форума ЕЦБ.

По состоянию на 11:50 МСК индексы Мосбиржи и РТС увеличились на 0,11%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 окреп на 0,68%, китайский CSI 300 повысился на 0,48%. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,26%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 1 б.п. до 4,41%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 0,81% до $85,7 за баррель.

В США в пятницу стоимость акций производителя спорттоваров Nike рухнула на 20% в связи с тем, что компания не оправдала ожидания по выручке в минувшем финквартале и существенно понизила прогноз по продажам на весь фингод. Бумаги Alphabet, материнской компании Google, подешевели на 1,8% после того, как аналитики Rosenblatt Securities понизили их рейтинг до «Держать» с «Покупать». Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», опустилась на 1,6%.

На торгах в Шанхае лидерами подъема стали акции производителя стройматериалов Jilin Yatai (+10,6%), девелоперов Hangzhou Binjiang Real Estate (+10,1%) и Huafa Industrial (+10%), производителя удобрений Hubei Yihua Chemical Industry (+10%), авиаперевозчика Hainan Airlines (+9,8%).

В Европе котировки акций британской горнодобывающей компании Anglo American просели на 2,6% на новости о том, что компания приостановила производство на угольной шахте Grosvenor в Австралии из-за подземного пожара.

Российские фондовые индикаторы сдержанно повышаются в понедельник. Поддержку отечественным акциям оказывают некоторое улучшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках, позитивная динамика цен на нефть, а также ожидания дивидендных отсечек по ряду крупных эмитентов позднее в этом месяце. В то же время сохраняющиеся риски, связанные с вероятным дальнейшим ужесточением монетарной политики Банка России, влиянием недавно объявленных новых антироссийских санкций и перспективой повышения налоговой нагрузки на российские компании, заставляют инвесторов проявлять известную осторожность.

Лидерами повышения к середине дня стали бумаги «ТКС Холдинга» (+1%), «Газпрома» (+0,9%), «Fix Price» (+0,6%), «ЭН Груп» (+0,6%), «ВК» (+0,5%), «МТС» (+0,5%), «Мосбиржи» (+0,5%). В ощутимом минусе между тем торговались бумаги «Глобалтранса» (-2,4%), «Группы ПИК» (-2,1%), «Аэрофлота» (-2%), «ВТБ» (-1,4%), «РусГидро» (-0,9).

Акционеры «Группы Астра» утвердили выплату дивидендов по итогам 1-го квартала в размере 7,89 руб. на акцию с доходностью 1,4%. Дата закрытия реестра для получения дивидендов − 9 июля. Акции компании подешевели на 0,8%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи удерживается выше уровня 3100 пунктов, что позволяет рассчитывать на продолжение повышения с целью на отметке 3270 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 оттолкнулся от верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем продолжения движения к нижней границе фигуры, в район 5350 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 опустился ниже линии среднесрочного восходящего тренда, а также 50-дневной скользящей средней. Ожидаем продолжения снижения с целью на уровне 500 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 опустился к уровню 3450 пунктов, где нашел поддержку. Ожидаем формирования отскока к ранее пробитой нижней границе среднесрочного восходящего канала, в район 3580 пунктов.