Рынки в ожидании решения ФРС

Во вторник, 17 сентября, мировые рынки движутся разнонаправленно. Главной новостью недели станет решение ФРС по ставке в среду. Ожидается, что ставка будет снижена, две трети трейдеров закладывают ее уменьшение на 50 б.п., одна треть – на 25 б.п.

Индекс S&P 500 увеличился на 0,13% до 5 633,1 пункта, Dow Jones Industrial Average – на 0,55% до 41 623 пунктов, однако технологический Nasdaq Composite опустился на 0,52% до 17 592 пунктов.

Бумаги Apple, входящие в стратегию «US. Сбалансированная», снизились на 2,78% после сообщения о том, что продажи iPhone 16 за первые выходные после релиза составили 37 млн единиц, что на 12,7% меньше, чем продажи iPhone 15 после выхода в первые выходные в прошлом году.

Лидировали на широком рынке акции Intel, на основной сессии они выросли на 6,36%, а на расширенной – еще на 8%. Bloomberg сообщил, что компания претендует на получение федеральных грантов в размере до $ 3,5 млрд на производство полупроводников для Пентагона. Также чипмейкер заявил, что выделяет в отдельный бизнес с внешним финансированием подразделение Intel Foundry. В последние годы Intel тратил на это направление около $ 25 млрд в год. Также компания сообщила о заключении сделки с Amazon Web Services на производство специализированных чипов для искусственного интеллекта.

Котировки MicroStategy растут на 0,78% на премаркете после того, как компания объявила о размещении конвертируемых облигаций на сумму $ 700 млн. Компания планирует использовать полученные от размещения средства, в том числе на покупку BTC.

Акции Boeing опустились на 0,78%: на фоне продолжающейся забастовки рейтинговое агентство Moody's поставило все рейтинги компании на пересмотр с целью их понижения.

СД Microsoft одобрил новую программу выкупа акций на сумму до $ 60 млрд. Также технологический гигант повысил квартальные дивиденды на 10%. На этом фоне акции Microsoft на премаркете прибавляют 1,43%.

Бумаги Oracle прибавили 5,12% после того, как ряд инвестиционных домов повысил целевую цену по акциям компании, сохранив рейтинг «Покупать».

Европейские рынки начали вторник ростом на 0,51%. Лидируют на рынке бумаги Kingfisher (+6,53%), Barry Callebaut (+5,84%) и Zalando (+4,00%). Отстают от рынка акции Thule Group (-7,05%), Aker BP (-2,00%) и D'Ieteren (-1,82%).

Азиатские рынки двигаются разнонаправленно: японский рынок снизился после праздника в понедельник, биржи материкового Китая закрыты из-за праздника середины осени, а гонконгский рынок немного подрос. Nikkei 225 снизился на 1,03%, однако Hang Seng вырос на 1,37%. На гонконгском рынке лидировали акции Li Auto (+6,26%), New World Development (+5,63%) и CK Asset Holdings (+4,71%). Сильнее остальных снижались бумаги Haier Smart Home (-2,92%), Hengan International (-0,92%) и Trip.com (-1,02%).

Российский рынок, открывшись снижением, к середине дня вернулся к росту. Давление на рынок оказывает доклад ЦБ по динамике инфляции за август. Регулятор сообщил, что годовая инфляция составила 9,05%, а ценовое давление только усилилось.

По состоянию на 11:50 МСК индекс Мосбиржи растет на 0,08% до 2 746,3 пункта. В составе индекса сильнее остальных растут бумаги ФосАгро (+2,4%), Магнита (+2,34%) и Совкомфлота (+2,24%). Сильнее других снижаются бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой: акции Сегежи (-2,07%), Самолета (-1,49%) и EN+ (-1,45%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи продолжает отскакивать, целью для роста выступает отметка 2 800 пунктов. При этом локально индекс перегрет, поэтому возможна небольшая коррекция от текущих уровней, поддержкой выступает отметка 2 650 пунктов.

S&P 500

Американский индекс приблизился к историческому максимуму и одновременно уровню сопротивления 5 670 пунктов. Также график входит в зону перекупленности, поэтому, вероятно, что, достигнув максимума, он откатится вниз.

Euro STOXX 600

Европейский бенчмарк продолжает движение в боковом канале 508-525 пунктов. График не выглядит перегретым, поэтому, скорее всего, рост до верхней границы канала продолжится.