Смешанные настроения на рынках

В понедельник, 4 июня, мировые рынки не показали единой динамики.

Американский фондовый рынок закрылся разнонаправленно. Индекс S&P 500 вырос на 0,11% и закрылся на отметке 5 283,4 пункта, технологический Nasdaq Composite повысился на 0,56% до 16 828 пункта, а Dow Jones Industrial Average опустился на 0,30% до 38 571 пункта. 

Сегодня американский рынок будет анализировать данные по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за апрель. Аналитики ожидают снижения показателя с 8,488 млн до 8,370 млн. 

Лидером широкого рынка стали акции Paramount Global, они увеличились на 7,5% до $ 12,8. По сообщениям различных СМИ, Skydance Media заключила сделку по покупке компании National Amusements, которая является контролирующим акционером Paramount, за $ 2 млрд. Еще Skydance вместе с партнерами выкупит 50% самой Paramount по цене $ 15 за акцию на общую сумму $ 4,5 млрд. Сообщается, что в рамках сделки группа также внесет $ 1,5 млрд на сокращение долга Paramount.

На 2-м месте в списке лидеров – акции Carnival, подросшие на 6,2%. Крупнейшая в мире круизная компания сообщила, что в марте 2025 года прекратит деятельность бренда P&O Cruises Australia и объединит его с Carnival Cruise Line, самой популярной круизной линией в мире. Это приведет к добавлению восьми новых судов к флоту Carnival Cruise Line и увеличению количества гостей.

Котировки NVIDIA прибавили 4,9% и закрылись на отметке $1150. Аналитик Goldman Sachs Тошия Хари подтвердил рекомендацию «Покупать» акции NVIDIA с целевой ценой в $1200. Ралли в бумагах сопровождалось высказываниями генерального директора чипмейкера Дженсена Хуанга касательно будущего компании. Хуанг заявил, что теперь компания планирует выпускать новую платформу для ИИ чипов ежегодно, а не раз в два года, как это было ранее. Также глава компании анонсировал запуск в 2026 г. платформы чипов искусственного интеллекта следующего поколения Rubin.

Акции GameStop выросли на 21% после того, как популярный трейдер Кит Гилл, также известный как «Roaring Kitty», сообщил на Reddit, что имеет значительную позицию в акциях игрового ретейлера.

Бумаги Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились на 0,93%. 

Европейские рынки начали вторник снижением на 0,71%. Лидируют на рынке бумаги Glanbia (+8,4%), freenet (+2,6%) и Klépierre(+2,5%). Отстают от рынка акции Forvia(-7,5%), NIBE Industrier (-6,6%) и Worldline (-4,7%). 

Азиатские рынки закрылись разнонаправленно. HangSeng вырос на 0,2%, SSE увеличился на 0,4%, а Nikkei просел на 0,2%. На гонконгском рынке лидировали акции Meituan(+4,1%), WuXi Biologics (+4,1%) и ChinaResources Land (+4,0%). Сильнее остальных снижались бумаги CNOOC (-1,9%), Hengan International (-1,5%) и CK Infrastructure Holdings (-1,3%).

Российский рынок по состоянию на 11:50 МСК показывает слабую восходящую динамику. Индекс МосБиржи растет на 0,26%, а долларовый РТС – на 0,70%. Лидируют на рынке акции Банка «Санкт-Петербург» (+1,7%), РусГидро (+1,2%) и Норникеля (+1,1%). Сильнее остальных снижаются бумаги Сегежи (-2,9%), Полюса (-2,8%) и Globaltrans (-2,1%).

Сегодня на МосБирже появится новый игрок: ведущий разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций IVA Technologies, объявил об успешном проведении IPO. Цена одной акции в IPO составила 300 рублей, что соответствует верхней границе ценового диапазона. В результате первичного размещения капитализация компании составит 30 млрд руб. Free-float составит 11%.

Северсталь (-1,7%) представила стратегию развития до 2028 г. Финансовая цель новой стратегии – рост показателя EBITDA на 150 млрд руб. по итогам 2028 года (среднегодовой прирост на уровне 10%). Долговая нагрузка останется на комфортном уровне – в пределах 1,0х по показателю Чистый долг / EBITDA. Дивидендную политику планируется сохранить в действующей редакции. В стратегии 2024-2028 Северсталь будет фокусироваться на российском рынке, емкость которого, по оценкам компании, будет расти. Целевая доля рынка в РФ в ключевых сегментах должна превысить 20%.

Нефть марки Brent снижается на 1,1% до $77,02 за баррель. 

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С технической точки зрения индекс МосБиржи, несмотря на значительную перепроданность, показывает слабое восстановление от уровня поддержки 3 137 пунктов. 

S&P 500

На дневном графике S&P 500, оттолкнувшись от уровня поддержки 5260 пункта, вернулся к росту. В связи с отсутствием предпосылок для разворота ожидаем, что восходящее движение продолжится.

Euro STOXX 600

Европейский индекс STOXX 600 продолжает движение внутри бокового канала. Сегодняшнее снижение может приостановиться на уровне поддержки 512 пункта.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 пытается отрасти от уровня 3 570 пункта, локальным уровнем сопротивления может выступить отметка 3 636 пункта. Однако в случае нисходящего движения индекса, поддержкой может выступить только уровень около 3 470 пункта.