МКБ выступил организатором выпуска облигаций ВЭБ.РФ

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций Государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» серии ПБО-001Р-22 со сроком погашения через три года с даты начала размещения.

Общий спрос российских инвесторов превысил 40 млрд рублей, что позволило эмитенту принять решение об увеличении объема выпуска до 25 млрд рублей и снижении ставки купона до уровня с 6,05% до 5,95% годовых, что соответствует доходности к погашению 6,04%. Количество институциональных инвесторов в книге составило 37 компаний и банков. Оферта не предусмотрена.

Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: БК «РЕГОН», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.

По итогам 10 месяцев 2020 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 60 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью свыше 800 млрд рублей.