Насколько хорошо отработали?

Цифры немного удивляют. В 2024 г. доходности дивидендных стратегий взаимных фондов и ETFs на американском рынке существенно уступали доходностям индексов S&P500 и широкого рынка акций. То же самое наблюдалось по итогам за 10 лет в 2015-2024 гг. (см. графики выше). Очевидный позитивный эффект дивидендных фондов проявился только в 2022 г., данные фонды не упали так сильно, как фондовые индексы, а ряд фондов даже показывал позитивную доходность. В значительной мере это связано с тем, что за последние 10 лет драйверами рынка акций в США выступали технологические компании и др. компании роста с умеренной дивидендной доходностью.

В России все по-другому? Не уверен. Вот интересная, но не полная информация. Доходность индекса Мосбиржи (TR) в 2024 г. +1,64%, за это же время доходность БПИФа Дивидендные акции УК Доходъ -4,54%, а ОПИФа Дивидендные акции УК Райффайзен Капитал -7,90%. За 10 лет соответствующие цифры такие: +14,77%, нет данных, +8,10%.