Инвестиционный консорциум приватизирует Syneos Health за $4,46 млрд

Инвестиционный консорциум, включающий в себя Elliott Investment Management, Patient Square Capital и Veritas Capital, согласился выкупить Syneos Health Inc за $4,46 млрд, сообщила контрактная исследовательская организация в среду.

Акции Syneos выросли более чем на 8% в первые часы торгов.

Инвестиционный консорциум заплатит примерно 43 доллара за акцию Syneos наличными, что составляет премию около 12% к последней цене закрытия торгов. Сделка оценивается в $7,1 млрд, включая долги.

Компания Syneos из Северной Каролины столкнулась с трудностями в привлечении новых клиентов, так как многие из её клиентов, включая небольшие и средние биотехнологические компании, сократили расходы из-за сложности в получении финансирования на фоне посткризисного спада на рынке после пандемии COVID-19.

Другие компании, предлагающие услуги в области контрактных исследований, такие как Danaher Corp и Thermo Fisher Scientific, также сообщили о снижении спроса в секторе.

В феврале агентство Рейтер первым сообщило о том, что Syneos рассматривает возможность своей продажи. Во вторник источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству, что Syneos находится на пороге сделки о выкупе консорциумом.

Частные инвестиционные компании все чаще инвестируют в сектор разработки лекарств, который считается крайне рискованным, заключая сделки, которые компенсируют им связанную с этим неопределенность.

Эта сделка произошла вскоре после того, как группа частных инвесторов, включающая Warburg Pincus и Advent International, согласилась купить биофармацевтическое подразделение компании Baxter International за $4,25 млрд.

«Приватизация Syneos позволит компании провести необходимую работу по исправлению ситуации без пристального внимания общественных рынков», - сказала аналитик Evercore ISI Элизабет Андерсон (Elizabeth Anderson), добавив, что эта сделка поможет создать долгосрочную ценность для компании.

Syneos, которая помогает фармацевтическим компаниям в клинических исследованиях и маркетинге их лекарств, в настоящее время имеет долг в размере около $3 млрд.

Среди американских банков, которые согласились финансировать эту сделку, оказались Goldman Sachs, UBS Investment Bank, RBC Capital Markets. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2023 года.