JPMorgan Chase покупает аналитическую платформу для инвесторов

JPMorgan Chase приобретает поставщика аналитических данных для инвесторов в стартапы под названием Aumni.

По словам Майкла Эланджяна (Michael Elanjian), руководителя отдела цифрового инвестиционного банкинга и цифровых частных рынков в JPMorgan, крупнейший по размеру активов банк США покупает пятилетний стартап из Юты в рамках более широкой программы по углублению отношений с венчурными инвесторами и их компаниями.

По словам источника, хотя условия сделки не разглашаются, JPMorgan заплатит примерно столько, во сколько стартап был оценен при последнем сборе средств в 2021 году. По данным Pitchbook, после этого раунда капитализация Aumni составила $232 млн.

Эта сделка является последней в череде приобретений в сфере финансовых технологий, совершенных генеральным директором Джейми Даймоном. С 2020 года JPMorgan купил полдюжины стартапов, чтобы расширить свои возможности в различных областях, от платежей до инвестирования в ESG. Инвестиции компании в технологии недавно подверглись тщательному анализу на фоне растущих расходов банка и ожесточенного судебного спора по поводу приобретения в 2021 году.

По словам Эланджяна, JPMorgan решил купить Aumni после завершения инвестиционного раунда 2021 года. Основанная в 2018 году Тони Льюисом (Tony Lewis), бывшим корпоративным юристом, Aumni представляет собой платформу данных, которая помогает пользователям анализировать и понимать состояние своих активов с помощью простой панели инструментов.

По словам Льюиса, большая часть индустрии венчурного капитала по-прежнему использует Microsoft Excel или аналогичные продукты для отслеживания инвестиций в портфельные компании, что может затруднить получение информации об их активах. Это потому, что контракты могут превышать 600 страниц плотного юридического текста, сказал он.

«В тот момент, когда вы хотите начать выполнять какие-либо научные исследования вашей существующей инвестиционной деятельности, становится действительно большой задачей точно отследить эту информацию, поместить ее в Excel и выполнить работу», — сказал Льюис CNBC через Zoom.

«Это проблема для всех, кто инвестирует в любой частный альтернативный актив; это основано на частном контракте, вот где находятся ваши экономические и юридические права», — добавил он.

По словам Льюиса, инвесторы склонялись к Aumni в последние недели после того, как крах Silicon Valley Bank (SVB) вызвал шок в сообществе стартапов. По его словам, из-за беспокойства по поводу незастрахованных депозитов в банках среднего размера венчурные капиталисты внезапно захотели узнать, где находятся их портфельные компании и имеют ли они законные права проверять свои финансовые книги.

В других случаях венчурные инвесторы могут использовать Aumni, чтобы избежать ошибок, связанных с отсутствующими ключевыми деталями, скрытыми в юридических документах.

По словам Льюиса, у стартапа есть данные почти о 18 000 портфельных компаний на сумму $3,6 трлн. Он взимает ежегодную абонентскую плату в зависимости от активов под управлением и количества отслеживаемых компаний, сказал он.

По словам Эланджяна, сервис будет интегрирован с платформой JPMorgan для частных рынков Capital Connect, которая была выведена из скрытого режима в прошлом году. Это также дополняет приобретение банком в прошлом году Global Shares, поставщика программного обеспечения для управления планами акций сотрудников.

По его словам, более широкая цель состоит в том, чтобы стать цифровым местом для венчурных капиталистов, основателей стартапов и других инвесторов для сбора денег, связей и получения кредитов. По его словам, в Capital Connect сейчас 200 сотрудников и около 850 клиентов.

«Мы хотим быть комплексным поставщиком экосистемы для венчурного сообщества и частных рынков», — сказал Эланджян.