Американская компания Mars Inc., известный производитель продуктов питания, привлекла $26 млрд через размещение облигаций. Эти средства предназначены для финансирования сделки по приобретению Kellanova, производителя популярных снэков

В рамках размещения было выпущено восемь траншей облигаций с различными сроками погашения — от 2 до 40 лет. По данным Mars, это размещение может стать крупнейшим корпоративным выпуском облигаций в США в 2024 году. Вырученные средства планируется использовать не только для покупки Kellanova, но и для покрытия сопутствующих расходов, включая комиссионные платежи.

Сделка по приобретению Kellanova, которая была выделена из состава Kellogg Co., была анонсирована Mars в августе 2024 года. Сумма сделки составила $35,9 млрд. Kellanova специализируется на производстве не только традиционных снэков, но и продуктов на растительной основе, а также замороженных блюд. Благодаря этой покупке Mars расширит свой портфель такими известными брендами, как Pringles, Cheez-It и Pop-Tarts.

Mars, являющийся одним из мировых лидеров в производстве продуктов питания и кормов для животных, владеет такими популярными марками, как Snickers, M&M'S, Skittles, Ben's Original, Pedigree и Whiskas. Приобретение Kellanova укрепит позиции компании на рынке снэков и расширит ее ассортимент.

На фоне новостей о сделке акции Kellanova показали значительный рост, увеличившись на 52,9% за последние 12 месяцев. Это свидетельствует о высоком интересе инвесторов к компании и ее перспективам в рамках нового владельца.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс