Новая жизнь МФО

В ближайшее время микрофинансовые организации столкнутся с новой реальностью. Банк России в феврале сообщил о своём решении ужесточить параметры предоставления потребительских микрозаймов. Разумеется, с целью заботы о заёмщиках. Готовятся ли к грядущим изменениям участники рынка?

Регулятор раскрыл свои намерения на конференции ФинФин-2018. Директор Департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков тогда выступил с презентацией, в которой сообщалось: ЦБ собирается ограничить «иксы» (предельную задолженность по отношению к сумме займа) 2,5-кратным коэффициентом, единым для всех сегментов потребительских микрозаймов. По достижении указанного коэффициента начисление штрафов и пени должно быть прекращено. В дальнейшем, с 1 июля 2019 года, будет введен единый 2-кратный коэффициент, а с 1 июля 2020 года – 1,5-кратный коэффициент. Кроме того, Банк России собирается уже сейчас ограничить ежедневную процентную ставку показателем 1,5% в день (когда именно наступит это «сейчас», не уточняется), а с 1 июля 2019 года – 1% в день. При этом ограничение предельного значения полной стоимости кредита (ПСК) будет сохранено. Регулятор предполагает прописать в законодательстве также параметры «специализированного продукта» - займа суммой 10 тысяч рублей на срок не более 15 дней, выплаты по которому не могут превышать 3 тысяч рублей.

Банк России хорошо знает, на что идёт. На основании поступающей отчетности регулятор провёл оценку влияния предлагаемых ограничений. При введении 2,5-кратного «икса» убыточными окажутся 577 компаний (61% портфеля PDL – Payday loans, «займов до зарплаты»). Двукратный коэффициент обречёт на убыточность 698 компаний (77% портфеля PDL), а 1,5-кратный – 831 компанию (90% портфеля PDL). На сегмент Installments ограничения повлияют в меньшей степени.

- Мы продолжим дальнейшую расчистку рынка микрофинансовых организаций от тех компаний, которые являются недобросовестными, нежизнеспособными, тех, которые получают прибыль за счет работы над предельным значением ПСК, и тех, которые злоупотребляют пролонгацией и рефинансированием, - прокомментировал Илья Кочетков.

«Заёмщики  МФО получат надёжные механизмы защиты от возникновения неоправданной долговой нагрузки при использовании микрозаймов», - обещал заключительный слайд презентации.

Первая реакция

Профучастники утверждают, что анонсированные на ФинФин нововведения, в отличие от предшествующих ограничений, стали для них абсолютной неожиданностью. Данные меры ни в каком виде не обсуждались с профессиональным сообществом. Некоторые представители микрофинансового рынка не удержались от эмоциональных оценок. Многие из них были высказаны в тот же день на дебатах, завершавших конференцию.

- Я похоронил в своей душе миф о высоко профессиональном, просвещённом, либеральном нашем регуляторе – Банке России. Регулятор выходит с идеей на высоко конкурентном рынке, на котором действуют тысячи участников, где абсолютная свобода договора, установить цену и все условия сделки централизованно, - прокомментировал президент НАУМИР Алексей Саватюгин.

Позже на своей странице в Facebook он написал, что считает главной задачей рынка небанковских кредитных организаций «прекратить хаотичный, непрофессиональный, стихийный, архаичный, популистский законодательный раж по этой теме».

- Когда существует объективный спрос, когда людям нужны деньги, и мы делаем что-то, что сокращает рынок существенно, этот спрос никуда не денется. Ситуация ещё более страшная, когда все эти люди пойдут к нелегалам. Там не будет никаких законов, никакого регулирования, никаких ПСК, никаких норм, и вернутся утюги 90-х годов. Это гораздо более жестокая ситуация. Я не говорю, что мы категорически против, не трогайте нас – нет. Мы готовы к этому, но мы хотим, чтобы было всё-таки какое-то равновесие, - высказала своё мнение на дебатах директор СРО «МиР» Елена Стратьева.

С микрофинансистами отчасти согласились даже правозащитники, которые каждый день имеют дело с проблемой закредитованности граждан.

- МФО, как только их начали регулировать, сразу же стали продавать займы по правильной цене – 300% или 400% годовых, но только в первые два дня они берут 7000%, - описал происходящее финансовый омбудсмен Павел Медведев. – Мне кажется, мы не туда пошли. Мы опять хотим счастье какое-то доставить человеку насильственно. Может быть, просто открыть ему глаза на всё, чтобы он сам принял решение?

В свою очередь, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил порталу Finversia.ru, что поддерживает самые жесткие ограничения верхних пределов процентной ставки. По его мнению, только такие ограничения не позволят процессам кредитования скатиться к ростовщичеству, наносящему урон материальному и социальному благополучию россиян. По словам Аксакова, на рынках некоторых развитых стран подобные ограничения давно существуют и они не мешают рынку развиваться.

На свежую голову

Спустя несколько дней эмоции улеглись, и представители микрофинансового рынка стали давать происходящему более сдержанные оценки.

- Хотелось бы обратить внимание, что в оценке влияния ограничений речь идёт о конкретных сегментах рынка, а не обо всех двух тысячах МФО, - прокомментировал заместитель директора СРО «МиР» Андрей Паранич, ссылаясь всё на ту же презентацию Ильи Кочеткова. – Кроме того, делая оценку влияния ограничений, Банк России исходил из того, что компании, работающие в данных сегментах, не будут менять свои бизнес-модели. Если так – то они действительно уйдут с рынка. Но бизнес – штука гибкая. Уже давно, на протяжении полугода минимум, рынок обсуждает возможность работы с меньшими процентными ставками.

О «гибкости» бизнеса говорит и генеральный директор компании MILI Леван Назаров, который в целом позитивно оценивает грядущие нововведения:

- ЦБ несколько лет ужесточает регулирование рынка МФО, и, на наш взгляд, это положительным образом сказывается на его прозрачности. Планируемые изменения по ограничению ставки, введение уголовной ответственности для «серых» МФО также направлены на то, чтобы условия микрозаймов были максимально прозрачными, потребители были защищены, и на рынке работали добросовестные компании. Предел по максимальной ставке негативно повлияет на маржу МФО, компании будут искать дополнительные возможности по оптимизации расходов.

Положительного влияния анонсированных ограничений на рынок в целом ожидают и другие представители микрофинансовых организаций.

- На мой взгляд, все регуляторные изменения последних лет, в том числе, грядущие, направлены на повышение прозрачности рынка, очистку от недобросовестных игроков. Кроме того, ЦБ стремится защитить права потребителей, заемщиков МФО, - сообщил порталу Finversia.ru генеральный директор «Мани Фанни Онлайн» Александр Шустов. – Некоторые эксперты считают, что часть заемщиков может пострадать от будущих нововведений, так как МФО повысят требования к клиентам до практически банковских, и этим заемщикам придется идти в ломбарды. Это касается сегмента краткосрочных микрозаймов «до зарплаты», где большая доля высокорисковых заемщиков. В онлайн-микрокредитовании показатели дефолтности гораздо ниже, и на наших клиентах это вряд ли отразится.

По мнению эксперта, ЦБ стимулирует МФО диверсифицировать бизнес, в том числе сфокусироваться на кредитовании малого бизнеса, где, напротив, вводятся послабления (например, пониженные резервы).

Александр Шустов, впрочем, добавил, что негативным фактором для МФО, работающих в онлайн-сегменте, может стать ограничение числа микрозаймов в одни руки: «Клиенты МФО в принципе берут займы постоянно – возвращают одни и тут же берут следующие, поэтому такое ограничение может привести к сокращению спроса. В то же время, это новшество позволит снизить закредитованность заемщиков МФО, что в целом приведет к повышению качества портфеля микрофинансовых организаций».

- Всё зависит от того, какие конкретно ограничения будут введены. Мы пока не видели на этот счёт никаких официальных документов. Единственный документ – презентация Ильи Александровича (Кочеткова, - прим. ред.), которую он продемонстрировал на ФинФин, но нормативным актом её считать никак нельзя, - добавил Андрей Паранич.