Основные события мирового финансового рынка: 27 апреля – 3 мая 2020 года

Мировая экономика, криптовалюта, драгметаллы и сырье.

Экономика

Конгресс США одобрил ввод дополнительных фискальных стимулов на сумму в $484 млрд, что в совокупности с уже принятыми беспрецедентными мерами способно увеличить дефицит бюджета страны до $3,5 трлн по итогам 2020 года. Причем согласно распространенному мнению, данный раунд вряд ли станет завершающим, так как правительство все еще не решило проблемы на уровне штатов. По оценкам Goldman Sachs, на эти цели Конгресс может выделить еще $550 млрд. Таким образом, дефицит может составить порядка $4 трлн или 20% от ВВП страны. 

Экономисты ожидают, что для усиления защиты экономики еврозоны Европейский центральный банк может расширить объем своей программы покупки облигаций за счет приобретения более рискованных или «мусорных» бондов. Об этом сообщает Financial Times. Объем запущенной европейским регулятором в марте программы покупки облигаций составлял 750 миллиардов евро. Теперь, как предполагают экономисты, в эту программу будут включены облигации, которые недавно потеряли инвестиционный рейтинг. Издание сообщает, что в четверг в режиме телеконференции состоится заседание Совета управляющих ЕЦБ, на котором будут рассматриваться параметры денежно-кредитной политики регулятора.

Грузинское статистическое ведомство опубликовало предварительную оценку экономики Грузии по итогам первых трех месяцев текущего года. Согласно его данным, ВВП за последние двенадцать месяцев увеличился на 1,5%. В докладе ведомства отмечается, что первые два месяца экономика демонстрировала рост. В январе он составил 5,1%, замедлившись в феврале до 2,2%. Однако в марте на экономической активности в стране стали сказываться негативные последствия пандемии коронавируса, и грузинская экономика сократилась на 2,7% в годовом выражении. Прошедший 2019 год Грузия завершила ростом ВВП на 5,1%.

Во Франции зафиксировано падение экономики, которое стало максимальным за всю историю наблюдений. Французский ВВП упал в первом квартале на 5,8% по сравнению с предыдущим квартальным периодом. Сообщает статистическое ведомство страны. Аналитики предполагали, что экономика Франции сократится на 3,5%. По сравнению с объемом валового внутреннего продукта в январе-марте 2019 года снижение составило 5,4%. Статуправление предоставило также и другие показатели по экономике страны. Расходы потребителей упали на 6,1% в поквартальном выражении.

Криптовалюта

Согласно отчёту Bloomberg, сочетание текущих факторов говорит о высокой вероятности сильного восходящего тренда биткойна, как в 2017 году. По мнению аналитиков, обвал на фондовых рынках временно скажется и на биткойне. Однако, конечный результат больше будет походить на рост золота после финансового кризиса 2008 года. Биткойн и золото больше других активов выиграют от беспрецедентного монетарного стимулирования по всему миру на фоне падения фондовых рынков. Рост объёмов открытых позиций, снижающаяся волатильность и сравнительная опережающая динамика указывают на то, биткойн всё больше становится цифровой версией золота в инвестиционном аспекте, чем активом для спекуляций.

Генеральный директор Bitcoin Lab Тецуюки Оиси поделился тремя причинами, благодаря которым институциональные инвесторы статут воспринимать биткоин как хорошую инвестицию. Его рассуждения приводит Bitcoin.com. 27 марта, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о начале мировой рецессии. Особую угрозу МВФ видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.

Американская фондовая биржа Nasdaq планирует запуск платформы цифровых активов на блокчейне Corda. Участники рынка смогут использовать платформу для выпуска, торговли, расчётов и хранения цифровых активов. Блокчейн Corda интегрирован с Nasdaq Financial Framework, которая подключена к другим сервисам, включая механизмы сверки, наблюдения, обнаружения данных и отчётности. Ранее стало известно, что Nasdaq рассматривает возможность запуска фьючерсов на биткойн в партнерстве с неизвестной компанией, а ещё в прошлом году биржа добавила индекс CIX100 для 100 криптовалют.

Драгметаллы и сырье

Саудовская Аравия уже в начале недели приступила к выполнению своих обязательств по снижению объема нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+. Страны-участницы сделки договорились о начале сокращения производства нефти с 1 мая. Сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на информированный источник в Саудовской Аравии. По его словам, Saudi Aramco планирует достичь согласованного объема добычи нефти в 8,5 миллиона б/с уже в ближайшие дни. До принятия обязательств в рамках сделки ОПЕК+ саудовская компания добывала в сутки 12 миллионов баррелей нефти.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что объём сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ составит 19% по сравнению с февралем 2020 года. Таким образом, чтобы достичь квоты 8.49 миллионов баррелей в сутки, России придётся снизить добычу нефти примерно на 2 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго договорилось с нефтяными компаниями о том, что все они будут сокращать добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ пропорционально, в зависимости от объёма извлечения нефти у каждой компании от уровня февраля 2020 года. По словам Новака, нефтяники в настоящий момент делают всё возможное, чтобы обеспечить минимальные риски для восстановления добычи нефти в будущем.

Бельгия является крупнейшим мировым центром по торговле драгоценными камнями. Однако в марте наблюдалось сокращение поставок алмазного сырья в страну на 18%. Объем импорта алмазов снизился до 612 миллионов долларов. При этом импортные поставки за первый квартал выросли на 2% до 2,1 миллиарда долларов. Объем экспорта бриллиантов из страны упал в марте более чем на 50% до 514 миллионов долларов. Сокращение поставок бриллиантов за квартал составило 45% до 1,7 миллиарда долларов.

Прочие отрасли

Нью-йоркская группа медицинских учреждений Northwell Health, в которую входят более 800 организаций, присоединилась к блокчейн-платформе Rapid Supplier Connect от IBM для упрощения работы с поставщиками. Rapid Supplier Connect – это облачное приложение, которое использует технологию распределенного реестра, чтобы упростить связь между поставщиками и покупателями. Northwell Health внедряет Rapid Supplier Connect, чтобы ускорить передачу в медицинские учреждения необходимых медицинских средств для борьбы с коронавирусом. IBM предоставит Rapid Supplier Connect подходящим поставщикам бесплатно до 31 августа.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) изучает возможность внедрения «цифрового евро», но призывает не забывать о других системах мгновенных платежей. Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта призвал к внедрению новых механизмов для поддержания устойчивости платежной сферы, что особенно актуально в период кризиса. Особое внимание Панетта уделил системе мгновенных расчетов Target Instant Payment Settlement (TIPS), которую ЕЦБ начал разарбатывать в 2018 году в качестве основного конкурента блокчейна.

Введенные многими странами меры для сдерживания распространения коронавируса привели к остановке работы практически на всех верфях в Азии на фоне ослабления глобального спроса на товары. Сложившаяся ситуация стала причиной сокращения инвестиций в судостроение в первом квартале до минимума за 11 лет. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Снижение контрактной активности подтвердил судовой брокер Clarkson, отметив, что по итогам первых трех месяцев года заказы судов в денежном выражении сократились за последние двенадцать месяцев на 71%. В указанном периоде было заказано 100 судов всех типов на 5,5 миллиарда долларов, что является самым низким уровнем с апреля-июня 2009 года.