Россия стремится остановить бегство инвесторов

Россия заявила, что вводит временные ограничения для иностранцев, стремящихся выйти из российских активов, тормозя тем самым ускоряющийся отток инвесторов нерезидентов, который был вызван жесточайшими санкциями западных стран против Российской Федерации, введенными в связи с военными действиями в Украине.

Российские активы во вторник перешли в свободное падение: акции MSCI Russia ETF (CSRU.L), котирующиеся на лондонской бирже, упали на 50% до нового рекордно низкого уровня, а акции крупнейшей финансовой корпорации России Сбербанка упали на 21%, поскольку инвесторы стремились избавиться от российских акций.

Крупные управляющие капиталом, в том числе хедж-фонд Man Group (EMG.L) и британский управляющий активами Abrdn (ABDN.L), сокращают свои позиции в России, несмотря на то, что рубль упал до рекордно низкого уровня, а торги его облигациями замерли.

«Конечно, управляющие активами и поставщики бенчмарков готовы избавиться от присутствия России в своих портфелях и индексах», — сказал Каспар Хенсе (Kaspar Hense), старший портфельный менеджер Bluebay Asset Management в Лондоне.

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBIV.VI) также рассматривает возможность ухода из России, сообщили Рейтер два человека, знакомые с этим вопросом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что страна временно запретит иностранным инвесторам продавать российские активы, чтобы они могли принять более взвешенное решение, но не сообщил подробностей.

Действия Москвы по введению контроля за капиталом означают, что ценные бумаги на миллиарды долларов, которыми владеют иностранцы в России, рискуют оказаться в западне.

Британский управляющий активами Liontrust приостановил операции со своим российским фондом, в то время как цены некоторых из наиболее популярных биржевых фондов, ориентированных на Россию, торговались с дисконтом к стоимости их чистых активов (CSRU.L).

Рейтинговое агентство Fitch выявило 11 фондов, ориентированных на Россию, деятельность которых была приостановлена, с общим объемом активов под управлением в 4,4 млрд евро ($4,92 млрд) на конец января.

За считанные недели Россия превратилась из прибыльной ставки на рост цен на нефть в рынок "неподлежащий инвестированию", с центральным банком, скованным санкциями, крупными банками, закрытыми для международных платежных систем, и контролем за движением капитала, перекрывающим денежные потоки.

Visa Inc (V.N) и Mastercard Inc заблокировали доступ к своим платежным системам нескольким российским финансовым учреждениям, а немецкий регулятор рынка BaFin заявил, что внимательно следит за европейским подразделением российского банка ВТБ (VTBR.MM), которое больше не принимает новых клиентов.

Акции некоторых европейских банков остаются под давлением после сильного падения в понедельник из-за кредитных рисков в России, а европейский банковский сектор (.SX7P) упал на 3% во вторник.

По словам генерального директора Стивена Берда (Stephen Bird), компания по управлению активами Abrdn инвестировала около двух миллиардов фунтов клиентских денег в Россию и Беларусь и сокращает свои позиции.

«В обозримом будущем мы не будем инвестировать в Россию и Беларусь», — сказал Берд.

Man Group сократила свои инвестиции в Россию в течение последних недели и теперь имеет «незначительную» долю в России и Украине в своем портфеле, заявил во вторник агентству Reuters ее финансовый директор Антуан Фортерре (Antoine Forterre).

Акции Raiffeisen (RBIV.VI) упали на 11,3% в начале дня после падения на 14% в понедельник. Акции итальянского UniCredit (CRDI.MI) упали на 2,5% после падения на 9,5% в понедельник.

Европейский центральный банк внимательно следит за банками, которые имеют тесные связи с Россией, например, такие как Raiffeisen и европейское подразделение ВТБ, после широкомасштабных финансовых санкций со стороны Запада.

Колебания цен на акции во вторник и комментарии инвесторов появились на фоне того, что Россия столкнулась с растущей изоляцией из-за боевых действий на территории Украины.

В последние дни США, Великобритания, Европа и Канада объявили о ряде новых санкций, в том числе о блокировании доступа некоторых российских кредиторов к международной платежной системе SWIFT.

В ответ Лондонская фондовая биржа заявила во вторник, что прекратит торги двумя глобальными депозитарными расписками (ГДР) для банка ВТБ после того, как британский финансовый регулятор приостановил их действие в ответ на санкции.

Оператор немецкой фондовой биржи расширил перечень ценных бумаг, которыми он больше не будет торговать, за счет облигаций, выпущенных Россией.

Крупнейший кредитор Индии не будет обрабатывать какие-либо транзакции с участием российских организаций, на которые распространяются международные санкции, введенные против России, согласно письму, с которым ознакомилось агентство Reuters и люди, знакомые с этим вопросом.

На фоне резких колебаний акций банкиры пытались успокоить инвесторов и общественность, заявляя, что они хорошо капитализированы и что их присутствие в России относительно невелико.

Главный исполнительный директор Deutsche Bank (DBKGn.DE) Кристиан Сьюинг (Christian Sewing) заявил газете Bild, что было бы неправильно предполагать быстрое разрешение кризиса в Украине после исключения российских банков из платежной системы SWIFT.

«Это было бы неверным ожиданием», — сказал он.