Пыль на объективе

Автором метафоры стал Павел Сигал, председатель совета СРО Союз «Единство», который таким образом охарактеризовал уровень сложности ведения бизнеса в банковском и микрофинансовом сегментах. Так он отреагировал на высказанные его коллегами тезисы (а выступление Павла Сигала завершало вступительную пленарную сессию) о том, что создание некоторыми крупными банками микрофинансовых «дочек» может привести к вытеснению с рынка МФО его традиционных участников. «Это очень разные виды деятельности. У меня есть такое образное сравнение, которое я часто привожу. Были такие ихтиозавры. Они внешне очень похожи на дельфинов – форма такая же, плавники и прочее. Но при всей похожести ихтиозавры были пресмыкающимися, а дельфины – высшие млекопитающие. Так вот, по сложности бизнеса, по проблемности заемщика, по искусности работы с этим заемщиком, МФО – это дельфины, а банки – ихтиозавры, которые живут в более простых условиях, более понятных с точки зрения регулирования, – сказал Павел Сигал. История про то, что банки могут создать МФО, которые задавят всех остальных – это, по его мнению, легенда. «С этой стороны проблем и рисков для МФО нет», – выразил уверенность эксперт.

Ряды редеют

Впрочем, и без этого проблем и рисков у участников рынка микрофинансов предостаточно. Об этом говорили собравшиеся на саммите представители МФО, ряды которых, как отмечали многие вступающие, по сравнению с прошлым аналогичным мероприятием, прошедшим в марте этого года, заметно уменьшились. «Состав с прошлой нашей встречи за полгода сильно поредел. На многих креслах впору было бы повесить таблички – «выбыл из реестра», – начал свое выступление Андрей Лебедев, президент СРО Союз «Микрофинансовый альянс».

Поредел состав не только в зале, но и в целом на рынке. Павел Сигал привел статистику, согласно которой за прошедшие месяцы 2017 года из реестра было исключено 674 МФО. «В 2013-ом рынок покинули 623 МФО, в 2014-ом – 1329, 2015-ом – 1681, 2016-ом – 1771», – привел он цифры. На сегодняшний день, как сказал Андрей Лебедев, в реестре остается 2100 МФО. «Это говорит о том, что политика Банка России остается неизменной, имеет четкие ориентиры и реализуется именно в том ключе, который задан изначально», – грустно констатировал он.

При этом, как заметил Павел Сигал, одновременно происходит бурный рост нелегального рынка микрофинансирования. «И эту проблему недавно признали представители Банка России, которые в начале текущего года насчитали около 800 организаций, которые выдают займы, но и нигде и никак не зарегистрированы. А на самом деле количество таких организаций намного больше. И тенденция их прироста будет продолжаться – на фоне кратного сокращения числа легальных МФО. И мы ничего не делаем, чтобы эту тенденцию переломить», – сказал Павел Сигал.

Можно ли завидовать «пыли»

Сегодня, как отмечали участники саммита, существует проблема отсутствия консолидированной, четко сформулированной позиции МФО. По словам Андрея Лебедева, в свою очередь, у государства нет ясных целей по отношению к микрофинансовому рынку. «Если исходить из международной практики регулирования МФО, то она очень разная – от почти неограниченной свободы действий в одних странах до жестких рамок и даже полных запретов – в других. Но везде, где есть этот рынок, микрофинансирование выполняет функцию инструмента, работающего на экономику государства, выполняющего конкретные цели. А какие цели у нас? Целей-то нет. Раньше был лозунг – экономика должна быть экономной. Да, тавтология, но это четкий ориентир. Сейчас нам говорят, что нужно делать рынок цивилизованным. А цивилизованным относительно чего? В случае с микрофинансированием возникает вопрос – а государственное ли это регулирование», – высказал мнение Андрей Лебедев. По его словам, в случае с регулированием МФО создается впечатление, что за регулированием стоят иные фигуры, кроме государства. «Создается негативное общественное мнение. А кому это выгодно? Банковское сообщество огорчает не то, что вы зарабатываете: они как конкурентов нас не видят – мы пыль на объективе их банковского телескопа. Им больше не нравится, что у вас издержки относительно них очень маленькие», – продолжил эксперт.

По словам Павла Сигала, взаимодействие как внутри микрофинансового профсообщества, так и с внешним миром сейчас оставляет желать лучшего. «Я вчера получил программу ближайшего заседания совета ЦБ по вопросам МФО. Там совершенно иные темы, нежели те, которые мы с вами сегодня на саммите обсуждаем. Мы говорим о финтехе, о ситуации в отрасли. А там будут рассматриваться вопросы об использовании МФО наличных, об ограничении предельного размера займов и о повышении доступности услуг для людей с инвалидностью. То есть у нас взаимодействие идет как в параллельных мирах», – сказал Павел Сигал. При таком положении вещей, по его словам, регуляторное давление на отрасль будет только усиливаться и ужесточаться. Он выразил уверенность, что планируемое российскими финансовыми властями ограничение предельной процентной ставки для МФО на уровне 150% годовых приведет сегмент МФО к стагнации, многие компании при этом не выживут. «Мы очень много обсуждаем проблемы в кулуарах, но четки и обосновано высказать свою позицию не можем», – констатировал Павел Сигал. При этом он с сожалением заметил, что три крупнейшие СРО МФО не справляются с консолидацией отрасли и предложил подумать о создании какой-то объединяющей участников рынка ассоциации.

В свою очередь Андрей Лебедев поставил вопрос об учреждении микрофинансовым сообществом своего банка, который мог бы на льготных условиях финансировать участников рынка. С этим, по его словам, сейчас есть проблемы – получить финансирование в банках можно только в режиме личных договоренностей, а помощь от государства сократилась в разы. «Если несколько лет назад на поддержку малого и среднего бизнеса, к которому относятся все МФО, государством выделялось 70 млрд рублей, то в последние годы – только 5 млрд. А для того, чтобы на равных с банками лоббировать свои интересы перед властями, нужно иметь сопоставимый вес», – сказал Андрей Лебедев.

Аттестат зрелости

Надо заметить, что основная доля пессимистических нот прозвучала во второй части пленарной сессии – в выступлениях спикеров, непосредственно представляющих рынок МФО. А в начале мероприятия картину рисовали аналитики. И она выглядела довольно позитивной, хотя и не совсем без изъянов. В частности, Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), поздравил собравшихся с тем, что «рынок микрофинансирования вступил в пору зрелости». «Мы уверены, что рынок МФО переходит к цивилизованному развитию. И не только с точки зрения управления рисками, но и в плане стратегического и тактического планирования. Сегодня многие крупные и средние компании обращаются для корректировки своих стратегий и тактик», – отметил эксперт.

Причем созрели, по словам Владимира Шикина, не только сами МФО, но и его клиенты, которые стали значительно более ответственно подходить к своим обязательствам по микрозаймам. В качестве аргумента Владимир Шикин привел показатель по просроченным платежам. «По данным НБКИ на сегодня он составляет 32% против 33% годом ранее, индекс кредитного здоровья россиян после длительного и существенного падения в прошлом году начал восстанавливаться, и сейчас положительная динамика продолжается», – сказал эксперт. Хотя, Павел Сигал позднее заметил, что 1% – это «ни о чем, не более, чем небольшая статистическая погрешность». Владимир Шикин, впрочем, также уточнил, что по регионам ситуация сильно различается, и в некоторых субъектах ее нельзя назвать благоприятной. «В среднем по РФ на 1 тыс. экономически активного населения приходится 40 микрозаймов. Но если, скажем, в Москве, Крыму, в республиках Северного Кавказа этот показатель составляет 20 микрозаймов, то на Алтае, Мурманской, Архангельской областях – более 70». По словам эксперта, аналитики выявили прямую зависимость: чем меньше доходы населения в регионе, тем больше уровень проникновения микрокредитов.

Владимир Шикин также отметил рост количества кредитных мошенничеств в 2016 году. По его словам, в России действует «организованная структура, которая сейчас последовательно мигрирует в сторону меньших займов». «Средний чек сделок по кредитам, которые имеют признаки мошенничества (а это каждая десятая сделка), снижается. То есть соответствующие угрозы повышаются именно для сегмента микрозаймов», – предупредил Владимир Шикин.

Как рассказал Арсений Поярков, управляющий партнер компании «БизнесДром», спрос на микрозаймы в России растет. На сегодняшний день в России зафиксировано около 5,7 млн сделок – на 33% больше, чем годом ранее. На 5,2% вырос объем выдачи микрозаймов – до 56,6 млрд рублей. Средняя сумма микрозайма остается стабильной – на уровне примерно 9,9 тыс. рублей. При этом Арсений Поярков отметил, что помимо ухода с рынка существующих МФО, на нем появляются и новые игроки, что, по мнению эксперта, говорит о перспективности сегмента. В первом квартале 2017 года количество новичков, по данным «БизнесДрома», составило 140 МФО. По прогнозам Арсения Пояркова, в 2107 году рынок микрофинансов вырастет не меньше, чем на 10%. При этом он замелил, что устойчивый рост на микрокредиты и приток в сегмент МФО инвестиций возможны только при условии очищения рынка от недобросовестных игроков.

Алексей Лазутин, председатель совета Национального объединения ломбардов, на примере американской практики рассказал участникам саммита о перспективах концепции финансового супермаркета, в котором МФО работает в одной структуре с ломбардом, за счет чего достигается синергетический эффект. Он также презентовал проект «умного вендингового золотохранилища». Это автомат, который сочетает технологии ломбарда, блокчейн (на базе Ethereum) и P2P. «В нашем сценарии умный контракт будет заключаться между пользователем и самим аппаратом на выдачу займа и принятия на хранения золота под залог», – объяснил Алексей Лазутин.

Вадим Калухов, независимый эксперт, привел статистику по использованию в сфере микрофинансов финтеха. По его данным, чаще всего инновации находят применение в области кредитования. В этом направлении в последнее время внедрено 32 новых технологии. 18 новаторских идей использовано в сфере платежей и переводов, 12 – в области страхования. Затем идут направления Reg Tech, аналитики, управления активами, блокчейн и крипотвалюты и пр.

Москва.