Американский рынок ждет данных по инфляции

В понедельник американский рынок закрылся разнонаправленно в ожидании данных по инфляции и квартальных отчетностей крупных банков. Индекс потребительских цен будет опубликован в среду, тогда же отчитаются J.P. Morgan, Wells Fargo, BlackRock и другие компании.

S&P 500 вырос на 0,16% до 5 836,2 пункта, Dow Jones Industrial Average – на 0,86% до 42 297 пунктов, однако технологический Nasdaq Composite снизился на 0,38% до 19 088 пунктов.

На Nasdaq давили акции NVIDIA (-1,97%) и бумаги других производителей чипов. Сообщалось, что Правительство США усилит ограничения на экспорт чипов и технологий искусственного интеллекта. Дополнительное давление на бумаги NVIDIA оказало снижение целевой цены акций с $ 195 до $ 185 аналитиками HSBC.

Компания Johnson & Johnson согласилась приобрести Intra-Cellular Therapies примерно за $14,6 млрд ($ 132 за акцию), чтобы усилить свой бизнес-портфель в области нейробиологии. Акции фарм-гиганта выросли на 1,7%, а бумаги Intra-Cellular – на 34,1%.

Акции страховой медицинской компании Humana выросли на 6,81% после того, как Wells Fargo повысил целевую цену ее акций с $ 315 до $ 337, сохранив рейтинг «Лучше рынка».

Бумаги Moderna упали на 16,8%, показав худший результат в составе S&P 500, после того, как производитель лекарств снизил прогноз своей годовой выручки на 2025 г.

На втором месте в списке «лузеров» в составе S&P 500 расположились акции коммунальной службы Edison International (-11,9%) из Южной Калифорнии. Компания столкнулась с судебным иском, в котором сообщается, что именно оборудование Edison стало причиной возникновения лесных пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил Bloomberg News.

Акции Caterpillar подорожали на 3,28% после того, как аналитики Evercore повысили рейтинг компании с «хуже рынка» до «на уровне рынка».

Входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная» акции Apple опустились на 1,03%.

Европейские рынки начали вторник ростом: STOXX 600 растет на 0,55%. Лидируют в составе индекса бумаги Ocado (+12,0%), Nel ASA (+6,85%), Persimmon (+5,26%). Сильнее других снижаются акции JD Sports Fashion (-10,9%), Kingspan (-7,44%) и Evotec (-4,39%).

Азиатские рынки закрылись разнонаправленно: Nikkei 225 опустился на 1,83%, однако SSE вырос на 2,54%, а Hang Seng – на 1,83%. Позитив на Китайском рынке связан с ожидания усиления мер экономической поддержки со стороны государства. На гонконгском рынке сильнее остальных росли бумаги Nongfu Spring (+5,38%), JD.com (+5,27%) и Meituan (+5,24%). Сильнее остальных снижались New Oriental Education & Technology Group (-3,75%), Henderson Land Development (-1,37%) и Sands China (-1,07%).

Российский рынок во вторник, не сумев пробить отметку 2 900 пунктов, перешел к снижению. По состоянию на 12:05 МСК, индекс Мосбиржи снижается на 0,10% до 2 863,5 пункта. В составе индекса сильнее остальных растут акции Газпрома (+1,96%), Норникеля (+1,64%) и ФосАгро (+1,21%). Хуже других торгуются акции попавшего под санкции Совкомфлота (-3,73%), бумаги МКБ (-2,52%) и Европлана (-2,00%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С технической точки зрения, индекс Мосбиржи подобрался к отметке 2 900 п., и, не сумев закрепиться выше нее, перешел к снижению. В настоящее время, судя по индикатору RSI, бенчмарк выглядит перекупленным. Поэтому, если в ближайшие торговые сессии ему не удастся закрепиться выше 2 900 п. возможна коррекция. Ближайшей поддержкой выступает отметка 2 740 п.

S&P 500

Американский бенчмарк, возможно, сформировал нисходящий канал и вчера оттолкнулся от его нижней границы, закрепившись выше SMA-100 (синяя линия). Потенциал снижения S&P 500 сохраняется, поддержку может оказать отметка 5 700 п. Однако в ближайшее время более вероятен отскок внутри фигуры.

Euro STOXX 600

Европейский индекс зажат в диапазоне 510 – 516 пунктов. О динамике дальнейшего движения графика сказать трудно, однако пробитие отметки 510 п. вниз кажется нам более вероятным. Сопротивление росту оказывают одновременно SMA 100 и SMA 200, а поддержку – только SMA 20.

CSI 300

Китайский рынок нашел поддержку около уровня 3 700 пункта и перешел к росту, закрепившись выше SMA 100. Потенциал роста у индекса сохраняется, судя по RSI, он не выглядит перекупленным. Целью для роста выступает отметка 4 000 п.