Фондовые рынки энергично отыграли потери понедельника

Сегодня мировые рынки выглядели куда более уверенно, нежели накануне.

По сути, «в минус» отторговались только Швейцария и Япония (у последней на 0,1 п. п. вырос уровень безработицы), остальные же смело наверстывали потери понедельника. Чему вполне способствовали поступающие новости: «гонка вакцин», похоже, вышла на финишную прямую. В понедельник Moderna Inc. подала заявку на экстренное разрешение использования ее вакцины от Covid-19 в США после того, как полные результаты поздней стадии испытаний показали эффективность в 94,1% без каких-либо серьезных опасений по поводу ее безопасности. А сегодня Pfizer и BioNTech подали заявку на регистрацию вакцины от Covid-19 в агентство Евросоюза по медикаментам. Причем в случае одобрения заявки есть шансы, что европейская вакцина начнет использоваться уже в декабре текущего года.

Единственным фактором, который несколько подпортил впечатление от успешного дня, стал перенос окончательного решения по сделке ОПЕК+ на 3 декабря для того, чтобы участвующие в переговорах стороны успели провести консультации и согласовать свои позиции. На данный момент Саудовская Аравия выступает за сохранение нынешних квот по крайней мере в первые несколько месяцев 2021 года. Россия предлагает начать наращивать добычу уже с января, но более медленными, нежели предполагалось ранее, темпами. Объединенные Арабские Эмираты согласны поддержать продление действующих квот только при условии ужесточения дисциплины в части выполнения условий сделки другими участниками альянса, что пока непонятно, как обеспечить. Видимо, тайм-аут взят именно для того, чтобы уговорить ОАЭ на какие-то более внятные требования. Тем не менее, стоимость нефти, от которой в той или иной степени зависит и наш рынок, начала постепенно «сползать» вниз.

Отечественные фондовые площадки начали торговую сессию с приличного роста, который затем поддерживали практически в течение всего дня. Лишь ближе к вечеру, уперевшись в сопротивление на уровне 3159,03 п. по Индексу МосБиржи, последовала незначительная коррекция, которая, впрочем, не испортила общей картины. Индекс МосБиржи вырос за время основной торговой сессии на 1,29%, зафиксировавшись на отметке в 3147,79 п., а Индекс РТС поднялся за счет укрепления рубля поднялся на 2,27%, остановившись на отметке 1311,05 п. Лидерами роста в основную сессию стали «Петропавловск» (+10,31%), «Полиметалл» (+4,94%), «Селигдар» (+4,51%), Сбербанк (3,95%) и «ЭН+ГРУП» (+3,94%). Сильнее остальных снизились ГИТ (-2,34%), АФК «Система» (-1,68%), скорректировавшийся после вчерашнего роста «Детский Мир» (-1,62%), «Сургутнефтегаз» (-1,61%) и «Банк Санкт-Петербург» (-1,53%).

Сегодня сразу несколько государств отчитывалось по индексам деловой активности в производственном секторе. Откровенно слабый результат показали только США, где «вторая волна» коронавируса существенно тормозит деловую активность. ЕС представила данные по динамике индекса потребительских цен, а Германия – по безработице. Впрочем, как сказано выше, статистика не слишком повлияла на позитивный настрой инвесторов, готовых снова покупать риски.

Из отечественных новостей стоит отметить следующие:

- Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) снизился с 46,9 до 46,3.

- Сбербанк провел второй день своей презентации новой стратегии, из которой, если очень кратко, стоить отметить следующие моменты: «Сбер» намерен на своей базе создать в стране рынок массовых инвестиций. Основным направлением деятельности на ближайшие годы рассматривается развитие нефинансовых сервисов, связанных с электронной коммерцией, где планируется рост на 100% ежегодно. Кредитор пообещал поддерживать рентабельность не ниже 17%, что в принципе может позволить компании уже в 2022 году выйти на прибыль более 1 трлн руб. При этом дивидендные выплаты планируется сохранить на уровне 50% от чистой прибыли.

- Чистая прибыль группы ВТБ за 10 месяцев и в октябре 2020 года по МСФО составила 64,5 млрд руб. и 5,4 млрд руб., сократившись на 56,3% и 72,4% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Соотношение балансовых резервов к кредитному портфелю до вычета резервов на 31 октября 2020 года составило 6,8%, не изменившись в октябре и увеличившись на 80 б. п. с начала года.

- Чистый убыток «Аэрофлота» по МСФО за 9 месяцев 2020 года составил 79 406 млн руб. против чистой прибыли годом ранее – 20 305 млн руб. По итогам III квартала 2020 года перевозчик также получил чистый убыток в размере 21 136 млн руб. по сравнению с чистой прибылью 29 089 млн руб. годом ранее. Выручка за 9 месяцев уменьшилась почти вдвое – с 523 983 млн руб. до 234 213 млн руб. за год. За июнь-сентябрь выручка также сократилась, на этот раз на 60% – с 212 543 млн руб. до 84 861 млн руб.

- Индекс-провайдер MSCI объявил результаты полугодового пересмотра индекса Russia 10/40. Как и предполагалось, MAIL RX был включен в индекс с весом 3,01%. MAGN (текущий вес 1,73%) был исключен. Список Топ-4 (GAZP, LKOH, YNDX RX и SBER RX) изменений не претерпел. Наиболее заметно были повышены веса YNDX (+109 б. п., до 9,36%), LKOH (+95 б. п., до 9,36%), PLZL RX (+81 б. п., до 4,68%) и POLY RX (+62 б. п., до 4,68%). Между тем, сильнее всех были снижены веса CHMF (-121 б. п., до 3,14%), ALRS (-119 б. п., до 3,09%), NLMK RX (-119 б. п., до 3,08%) и IRAO (-98 б. п., до 2,53%)". Все изменения вступили в силу после завершения торгов 30 ноября вместе с результатами общего пересмотра.

Инвесторам, нацеленным на получение дохода от операций с российскими бумагами, ориентированными на рост и получение хорошей дивидендной доходности, мы рекомендуем ознакомиться со стратегией «RU. Капитал и дивиденды» .

Индекс МосБиржи

График Индекса МосБиржи продолжает оставаться в среднесрочном восходящем тренде, однако заметно замедлил темпы подъема. Линии Боллинджера развернулись в постепенное схождение, что косвенно может свидетельствовать о возможном переходе рынка в стадию консолидации. Индикатор MACD находится в положительной области, но опустился почти до нуля, что также свидетельствует о снижении потенциала роста

Завтра Американский институт нефти, а позднее – и Минэнерго США представят данные по недельному изменению запасов сырой нефти. Германия отчитается по розничным продажам, а ЕС – по рынку труда. В США выйдет статистика, касающаяся изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а вечером будет опубликована «Бежевая книга».

Минфин России планирует 2 декабря 2020 года провести аукционы по размещению двух серий облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом. Московская биржа опубликует данные по объему торгов за ноябрь 2020 года. АФК «Система» представит финансовые результаты по МСФО за III квартал 2020 года.