Группа ВТБ объявила финансовые результаты по МСФО за семь месяцев 2024 года

Банк ВТБ, головная компания группы ВТБ, публикует неаудированные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за июль и семь месяцев 2024 года.

Дмитрий Пьянов, Первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор Банка ВТБ, отметил: «Результаты группы ВТБ за июль и семь месяцев текущего года демонстрируют уверенный рост бизнеса, прежде всего в корпоративном сегменте на фоне относительно низкой стоимости риска, умеренной динамики расходов и хорошего уровня прибыльности, несмотря на давление на чистую процентную маржу, оказываемое жесткой денежно-кредитной политикой. Текущие результаты соответствуют нашим ожиданиям и подтверждают наши прогнозы по рекордной прибыли за 2024 год».

По состоянию на 31 июля 2024 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 23,4 трлн руб., увеличившись на 1,3% в июле и на 11,2% с начала года.

Кредиты юридическим лицам увеличились за семь месяцев текущего года на 11,8% до 15,7 трлн руб. Кредиты клиентам среднего и малого бизнеса выросли на 2,4% и на 14,0% за июль и семь месяцев 2024 года соответственно, достигнув 3,7 трлн руб. или 16% совокупного кредитного портфеля группы. Рост кредитов физическим лицам составил 0,5% в июле и 10,0% по итогам семи месяцев 2024 года, портфель розничных кредитов достиг 7,7 трлн руб. по состоянию на 31 июля 2024 года. Доля розницы в совокупном кредитном портфеле группы по состоянию на 31 июля 2024 года составила 33%, не изменившись с начала года.

По состоянию на 31 июля 2024 года совокупные средства клиентов группы выросли с начала года на 7,8% до 24,1 трлн руб. Рост средств клиентов - юридических лиц c начала года составил 3,8%, портфель средств клиентов - юридических лиц увеличился с начала года до 13,2 трлн руб. Объем средств клиентов - физических лиц увеличился за семь месяцев этого года на 13,1%, достигнув по состоянию на 31 июля 2024 года 10,9 трлн руб.

Доля средств клиентов – физических лиц в совокупных средствах клиентов по итогам семи месяцев текущего года составила 45,1% (43,0% по состоянию на 31 декабря 2023 года). При этом доля средств клиентов в совокупных обязательствах группы составила по итогам семи месяцев 2024 года 80,6% (82,1% — на 31 декабря 2023 года).

Соотношение кредитов и средств клиентов (LDR) оставалось на консервативном уровне и составило 91,9% по состоянию на 31 июля 2024 года (88,9% на конец 2023 года).

Чистая прибыль группы ВТБ составила 20,8 и 297,9 млрд руб. по итогам июля и семи месяцев 2024 года, сократившись на 41,6% и на 8,5% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Снижение по сравнению с прошлым годом вызвано наличием в результатах первого полугодия 2023 года существенного разового компонента в виде положительной переоценки структурной валютной позиции. Возврат на капитал (RoE) группы ВТБ по итогам июля и семи месяцев 2024 года составил 10,0% и 22,1% соответственно по сравнению с 20,4% и 31,0% за аналогичные периоды прошлого года.

Чистые операционные доходы до резервов составили 72,5 млрд руб. за июль 2024 года и 593,9 млрд руб. за семь месяцев 2024 года, сократившись год к году на 17,7% и на 16,6% соответственно. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 34,2% в июле и на 24,4% за семь месяцев 2024 года и составили 43,4 млрд руб. и 331,7 млрд руб. за соответствующие текущие отчетные периоды. Чистая процентная маржа на фоне резкого ужесточения денежно-кредитной политики с середины прошлого года составила в июле 1,8% (3,1% в июле 2023 года), 2,0% за семь месяцев 2024 года против 3,2% за аналогичный период прошлого года. Чистые комиссионные доходы увеличились на 14,4% в июле 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 22,2 млрд руб. За семь месяцев 2024 года чистые комиссионные доходы выросли год к году на 15,0% и составили 134,6 млрд руб.

Стоимость риска составила 0,9% в июле 2024 года по сравнению с 1,0% в аналогичном периоде прошлого года. За семь месяцев 2024 года стоимость риска составила 0,6%, cократившись год к году на 40 б.п. Расходы на создание резервов составили 15,2 млрд рублей в июле и 78,0 млрд рублей за семь месяцев 2024 года, увеличившись на 14,3% и сократившись год к году на 27,4% соответственно.

Доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле по состоянию на 31 июля 2024 года не изменилась по сравнению с началом года и составила 3,2% (3,2% — на 31 декабря 2023 года), продолжая оставаться на исторически низком уровне, покрытие неработающих кредитов резервами составило 161,9% (169,8% на 31 декабря 2023 года).

Расходы на персонал и административные расходы составили 37,2 млрд руб. в июле и 249,4 млрд руб. по итогам семи месяцев 2024 года, увеличившись год к году на 11,7% и на 20,4% соответственно на фоне планового увеличения инвестиций в технологии и трансформацию, масштабирования розничного бизнеса в соответствии с новой стратегией развития группы. Также на рост расходов год к году оказало влияние приобретение РНКБ, который был консолидирован в отчетность группы начиная со 2 квартала 2023 года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 51,2% в июле 2024 года (37,9% в июле 2023 года) и 42,0% за семь месяцев 2024 года (29,1% за семь месяцев 2023 года), при этом соотношение расходов к активам сохраняется на стабильно низком уровне 1,4% (1,4% за семь месяцев 2023 года).

Нормативы достаточности капитала банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы. По состоянию на 1 августа 2024 года норматив Н20.0 (общий) составил 9,1% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 8,25%), Н20.1 (базовый) — 6,5% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 4,75%), Н20.2 (основной) — 8,3% (минимально допустимое значение с учетом надбавок — 6,25%).