Мировые рынки настроены преимущественно негативно

В среду, 3 апреля, на мировых рынках царят негативные настроения.

Американские индексы завершили торговую сессию пессимистично: S&P 500 сократился на 0,72% и составил 5205,81 пункта, Dow Jones ослаб на 1,00% до 39 170,24 пункта, а Nasdaq Composite уменьшился на 0,95% и составил 16 240,45 пункта. Сегодня утром фьючерс на индекс S&P 500 ослаб на 0,17%. Негативное влияние на рыночные настроения оказывает тот факт, что ФРС пока не планирует спешить с понижением ключевой ставки.

В Соединенных Штатах 2 апреля были опубликованы данные о количестве вакансий. Рынок труда в феврале оставался стабильным: количество новых вакансий практически не изменилось и составило 8,76 миллионов. Тем не менее соотношение количества открытых вакансий к количеству безработных снизилось до 1,35 по сравнению с 1,43 в январе, что свидетельствует о падении снижении спроса на рабочую силу в США. В то же время объем заказов на производственные товары в феврале вырос на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, что превысило прогнозы аналитиков, ожидавших роста на 1,1%.

Сегодня инвесторы будут изучать окончательные данные по сводному индексу деловой активности PMI за март, а также информацию о запасах сырой нефти от EIA. Во второй половине рабочей недели ожидается еще несколько публикаций по американскому рынку труда: в четверг обнародуют количество первичных заявок на пособия по безработице за март, а в пятницу представят статистические данные об уровне безработицы.

Динамика хуже рынка наблюдалась в американском секторе медицинского страхования. Причиной стало объявление о том, что государственные выплаты по программе Medicare Advantage на 2025 год увеличатся всего на 3,7% (г/г), что оказалось ниже ожиданий аналитиков. Котировки акций Humana упали на 13,8%, акции United Health Products — на 10,5%, а капитализация CVS Health Corporation снизилась на 8,7%.

После публикации отчета о продажах автомобилей за I квартал 2024 года акции Tesla упали на 4,9%. Результаты разочаровали инвесторов, поскольку компания снизила количество поставок на 8,5% (г/г) до 386 810 единиц. Согласно данным от FactSet, аналитики ожидали, что Tesla продаст около 457 000 автомобилей.

Рост цен на нефть вызвал позитивную реакцию в энергетическом секторе. Акции Phillips 66 окрепли на 3,8%, капитализация Exxon Mobil увеличилась на 2,0%, а Chevron подорожала на 0,4%.

Стоимость акций технологических гигантов снизилась по итогам торгов во вторник. Amazon подешевел на 0,8%, Microsoft ослаб на 0,3%, а акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», упали на 0,7%.

Вслед за США негативные настроения распространились и на фондовые рынки Азии: японский Topix сократился на 0,29%, а южнокорейский Kospi — на 1,67%. В Китае CSI 300 ослаб на 0,5%, а гонконгский Hang Seng упал на 1,2%. Индекс деловой активности в сфере услуг (PMI) в Китае в марте увеличился до 52,7 против 52,5 в феврале. Аналогичный показатель в Японии также продемонстрировал позитивную динамику и поднялся до 54,1 с февральских 52,9. В Гонконге наблюдались распродажи в банковском секторе: Bank of China (-1,2%), HSBC (-0,8%), Industrial and Commercial Bank of China (-0,6%). Финансовый сектор Гонконга чувствителен к настроениям в Соединенных Штатах из-за привязки гонконгской валюты к доллару США. В Тайване акции ведущего производителя полупроводников TSMC подешевели на 1,3% после сообщения о приостановке работы фабрик из-за сильнейшего за 25 лет землетрясения.

Фондовые рынки Западной Европы завершили торговую сессию во вторник в «красной зоне». Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,8%, а британский FTSE 100 уменьшился на 0,2%.

Инфляция в Европе продолжает стабилизироваться. Согласно предварительным данным статистического управления, потребительские цены в Германии в марте увеличились на 2,3% (г/г). Аналитики ожидали увеличения на 2,4%. Тем временем окончательные данные индекса PMI по закупкам в промышленности за март указывают на продолжающееся ухудшение ситуации в европейской промышленности. Сводный индекс еврозоны снизился до 46,1 пункта против 46,5 в феврале, при этом негативная динамика зафиксирована и в ведущих экономиках Европы — в Франции и Германии.

Акции швейцарской фармацевтической Siegfried Holding упали на 5,4% после объявления об уходе главного исполнительного директора Вольфганга Винанда.
Акции европейских нефтяников во вторник выросли вслед за ценами на нефть: BP — на 2,6%, Shell — на 3,5%, TotalEnergies — на 3,9%.
Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

К 12:25 мск цена на нефть марки Brent выросла на 0,2% до $89,08 за баррель. Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляет 4,377%.
По состоянию на 12:25 мск Индекс МосБиржи вырос на 0,47% до отметки в 3387,28 пункта. Долларовый РТС укрепился на 0,55% до 1154,33 пункта. Российский фондовый рынок растет на фоне благоприятной динамики цен на нефть и негативных сигналов с внешних площадок.

В отраслевом разрезе растут секторы транспорта и финансов, а индекс нефтехимического сектора опустился в «красную зону». Дешевеют обыкновенные акции «Волгаэнерегосбыт» (-4,7%), «МосЭнерго» (-2,3%), «Мечел» (-0,8%), и «НОВАТЭКа» (-0,6%). Растут акции «Аэрофлота» (+5,0%), «ЭсЭфАй» (+2,8%), ВК (+1,9%), АФК «Система» (+2,1%) и ММК (+0,8%).