Мировые рынки встревожены планами Трампа по внедрению крупных тарифов на импорт

9 января, в четверг, американские фондовые рынки не работают, поскольку в стране объявлен траур в связи с прощанием с 39-м президентом США Джимми Картером. В пятницу торги будут возобновлены в нормальном режиме.

Торги в среду были завершены, в основном, на позитиве. Трейдеры оценивали новости о том, что избранный президент США Дональд Трамп изучает возможность введения в стране чрезвычайного положения в экономике, чтобы юридически обосновать внедрение масштабной программы импортных пошлин.

Также был опубликован протокол ФРС, в котором было показано, что руководители Федрезерва будут придерживаться осторожного подхода к смягчению ДКП и видят возможность замедлить темпы снижения ключевой ставки. На заседании была отмечена повышенная неопределенность в связи с возвращением Трампа на пост президента.

Минтруд США в среду опубликовал данные, согласно которым число заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе снизилось до минимума с февраля 2024 года. Показатель снизился на 10 тыс. до 201 тыс. Согласно данным Bloomberg, аналитики прогнозировали рост показателя до 215 тыс.

Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil предупредила, что снижение цен на нефть плохо сказалось на ее финансовых результатах в 4-м квартале 2024. Оценка негативного влияния составила от $500 млн до $900 млн. Акции компании снизились на 1,67%.

Uber Technologies, сервис заказа такси, сообщила о том, что с весны 2025 года станет эксклюзивным партнером авиакомпании DeltaAirlines в сфере пассажирских перевозок и доставки еды. Акции Uber, тем не менее, снизились на 1,87%. Стоимость бумаг главного конкурента компании, Lyft, упали на 6,7%.

Скорректированная прибыль сети супермаркетов Albertsons в 3-м финквартале превысила прогнозы и составила $420,3 млн. Капитализация компании увеличилась на 0,81%.

Европейские рынки в начале торгов, в основном, снижаются. Негативным фактором для инвесторов оказалась упомянутая новость о рассмотрении Трампом введения чрезвычайного положения в экономике. Сводный индекс Europe Stoxx 600 снижается на 0,19% до 513,6 пунктов, DAX дешевеет на 0,05% до 20 329,9 пунктов, CAC 40 уменьшается на 0,49% до 7 452,4 пунктов, а FTSE увеличивается на 0,07% до 8 251 пункта.

Давят на рынок также статданные из Германии, опубликованные в среду. В ноябре 2024 года объем заказов промпредприятий страны снизился на 5,4% м/м. Аналитики, по данным TradingEconomics, прогнозировали, что показатель останется на уровне октября. Также в ноябре сократились на 0,6% м/м розничные продажи, хотя эксперты предполагали, что показатель вырастет на 0,5% м/м. Тем не менее, в годовом выражении продажи увеличились на 2,6%, в то время как эксперты ожидали роста в 1,9% г/г.

Британо-нидерландская энергетическая компания Shell понизила прогноз производства СПГ на 4-й квартал 2024 года и предупредила, что показатели трейдингового подразделения существенно ухудшатся по сравнению с 3-м кварталом. Акции Shell дешевеют на 1,84%.

На фоне призывов Трампа увеличить расходы стран НАТО на оборону, выросли акции оборонных компаний. Thales – на 0,34%, Rheinmetall – на 0,54%, а Dassault Aviation – на 0,87%.

Фондовые рынки стран АТР, по большей части, снижаются в ходе торгов. Скорее всего, поводом также служат новости о проработке Трампом введения тарифов на импорт.

Nikkei 225 снижается на 0,94% до 39 605 пунктов, HangSeng дешевеет на 0,08% до 19 264,2 пунктов, CSI 300 уменьшается на 0,25% до 3 779,8 пунктов, а Kospi прибавляет на 0,03% до 2 521,9 пунктов.

Индекс CPI потребительских цен в Китае в декабре вырос на 0,1% г/г. Рост инфляции фиксируется на протяжении 11 месяцев подряд, однако темпы подъема минимальные с марта 2024 года. Индекс цен производителей PPI в декабре снизился в свою очередь на 2,3% г/г после падения на 2,5% г/г месяцем ранее.

Заработная плата в Японии в ноябре уменьшилась на 0,3% г/г. Снижение фиксируется на протяжении 4-х месяцев подряд, что усиливает сомнения трейдеров относительно того, что Банк Японии повысит процентные ставки на ближайших заседаниях.

Несмотря на выкуп 4,05 млн собственных акций на сумму более $193 млн (максимальный дневной buyback), акции интернет-гиганта Tencent снижаются на 0,91%.

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».

Российский фондовый рынок проседает на фоне ухудшения внешней конъюнктуры, усиления ожиданий по введению новых санкций в отношении РФ перед уходом старой администрации президента США и снижения цен на нефть.

Индекс Мосбиржи к 12:15 снижается на 1,32% до 2 803,2 пунктов, а долларовый РТС – на 1,42% до 867,6 пунктов. Стоимость фьючерсов на марку Brent уменьшается на 0,13% до $76,1.

Наиболее удачно торги проходят для акций «Полюса» (+3,07%), «ЭН+Групп» (+2,7%) и «Интер РАО» (+2,37%)

Худшую динамику показывают бумаги «Магнита» (-5,98%), «Татнефти» (ао -4,96%, ап -5,12%) и «Ozon» (адр -4,5%).

Акционеры МФК «Займер» утвердили размер дивидендов на акцию в размере 10,51 рубля за 9 месяцев 2024 года. На выплату промежуточных дивидендов совет директоров компании порекомендовал направить всю чистую прибыль за 3-й квартал 2024 года в размере 1,051 млрд рублей. Несмотря на новость о дивидендах, акции «Займера» дешевеют на 0,46%

Акции «Корпоративного центра X5» вернулись на рынок и после подъема в начале торгов корректируются на -2,82%.

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

Индекс Мосбиржи на дневном графике находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и снижается. Предполагаем, что поддержку бенчмарк получит в районе 2 659 пунктов, после чего возможно курсирование в боковике между 2 700 – 2 900 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 пытается совершить разворот вверх. Предполагаем, что уровнем сопротивления может стать отметка 6 060 пунктов, при пробитии которого индекс может обновить максимальные значения.

Europe Stoxx 600

На дневном графике европейский индекс продолжает движение в боковике 496 – 523 пункта, при этом недавно в рамках восходящего тренда индекс не смог пробить уровень сопротивления в 517 пунктов. Предполагаем, что Stoxx 600 пойдет на ретест уровня в ближайшие дни.

CSI 300

Китайский индекс на дневном графике скорректировался вниз и получил поддержку в районе 3 745 пунктов. Считаем, что в ближайшее время CSI 300 будет двигаться в боковике между отметками 3 730 и 4 000 пунктов.