На мировых рынках преобладает консолидационный настрой

В среду, 9 октября, на мировых фондовых площадках наблюдаются смешанные настроения с преобладанием небольшой позитивной составляющей. Опасения, связанные с недавним обострением конфликта на Ближнем Востоке, несколько поутихли, и инвесторы переключились на другие темы, в частности, на монетарную политику ведущих центробанков, прежде всего ФРС. Согласно последним заявлениям представителей американского регулятора, их уверенность в движении инфляции в Штатах к целевому уровню 2% усилилась, однако риски для экономики и рынка труда по-прежнему остаются существенными. Поэтому темпы дальнейшего смягчения ДКП будут зависеть от поступающих статданных.

На таком фоне в фокусе внимания рынков на этой неделе будут данные по сентябрьской динамике потребительских цен в Штатах, которые выйдут в четверг могут скорректировать ожидания в отношении дальнейшей траектории ключевой ставки ФРС. Помимо этого, в предстоящие дни инвесторы будут следить за стартом сезона корпоративной отчетности за 3-й квартал, в начале которого повышенное внимание традиционно привлекут финансовые результаты ведущих американских банков. Ожидания от сезона довольно сдержанные. Согласно консенсус-прогнозу FactSet, прибыль на акцию компаний из состава S&P 500 в июле-сентябре увеличилась на 4,2% г/г. Если прогноз оправдается, то позитивная динамика будет зафиксирована по итогам пятого квартала подряд, однако темпы роста станут минимальными с 4-го квартала 2023 г.

Основные фондовые индексы США во вторник выросли на 0,3-1,5%, причем лидерами подъема стали акции технологических компаний. Между тем сегодня фьючерсы американские индексы торгуются в умеренном минусе, участники торгов ждут публикации «минуток» сентябрьского заседания FOMC. На биржах Азии не наблюдаются единой динамики, при этом рынки материкового Китая и Гонконга продолжили откат в отсутствии подробностей в отношении реализации ранее объявленных масштабных экономических и финансовых стимулов в Поднебесной, а также на фоне данных о довольно слабом восстановлении потребительских расходов в стране во время праздничной «золотой недели». Со слабого повышения началась торговая сессия в Европе.

По состоянию на 12:00 МСК индексы Мосбиржи и РТС просели примерно на 0,4%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 вырос на 0,1%. Китайский CSI 300 упал на 7%, гонконгский HangSeng− на 1,5%. Фьючерс на S&P 500 уменьшился на 0,2%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 1 б.п. до 4,02%. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brentповысилась на 0,7% до $77,7 за баррель.

В США во вторник капитализация Honeywell International увеличилась на 1,4% на новости о планах выделить в отдельную компанию с листингом в США бизнес по производству специализированной химической продукции и передовых материалов. Стоимость бумаг разработчика технологий автоматизации процесса подготовки и подписания документов DocuSign подскочила на 6,6% на сообщении о предстоящем их включении в состав индекса компаний средней капитализации S&P MidCap 400. Акции Apple, входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная», повысились в цене на 1,8%.

На торгах в Гонконге лидерами снижения стали акции финансово-промышленного конгломерата Citic Pacific (-8,5%), онлайн-платформы оказания медицинских услуг Alibaba Health Information Technology (-7,1%), биофармацевтической компании WuXi Biologics (-6,1%), биржевого оператора Hong Kong Exchange and Clearing (-6%), производителя стекол Xinyi Glass Holdings (-5,3%).

Российские фондовые индикаторы снижаются в среду, продолжая негативную динамику предыдущего дня, несмотря на небольшое повышение цен на нефть после существенного снижения накануне. Давление на рынок оказывает невнятная динамика на зарубежных фондовых площадках, а также отсутствие каких-то значимых внутренних драйверов для роста. При этом сильным сдерживающим фактором для покупок отечественных акций по-прежнему выступают ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России позднее в этом месяце на фоне устойчивости инфляции в стране.

Лидерами снижения к середине дня стали акции «Русала» (-2,6%), «Полюса» (-1,4%), «МКБ» (-1,1%), «Роснефти» (-1%), «Ростелекома» (ао -0,8%). В неплохом плюсе между тем торговались бумаги «ВК» (+2%), «Fix Price» (+1,4%), «Аэрофлота» (+1,1%).

«Сбер» сообщил о росте чистой прибыли по РСБУ в сентябре на 8% г/г до 140,6 млрд руб., что было обусловлено повышением чистого процентного дохода на фоне увеличения работающих активов и эффективным управлением расходами. Тем не менее на фоне общей слабости рынка АО и АП банка просели на 0,1%.

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи опустился ниже уровня 2800 пунктов. Если он также пробьет 50-дневную скользящую среднюю, то целью дальнейшего снижения станет отметка 2660 пунктов. В случае же подъема выше 2800 пунктов индекс может предпринять новую попытку достичь сопротивления 2900 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 оттолкнулся от нижней границы локального восходящего клина, а также удерживается выше поддержки 5660 пунктов. Это позволяет рассчитывать на продолжение подъема к верхней границе клина, в район 5800 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 вышел вниз из локального восходящего клина. Если индекс также пробьет 50-дневную скользящую среднюю, проходящую в районе 513 пунктов, то целью дальнейшего снижения станет отметка 495 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 в ходе коррекции опустился ниже уровня 4000 пунктов. Ожидаем продолжения снижения до поддержки 3400 пунктов, с закрытием гэпа от 30 сентября.