Нижегородская область установила ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. на уровне 8,68%

Нижегородская область установила ставку 1-го купона бондов серии 35013 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,68% годовых, говорится в сообщении на сайте Минфина региона.

Ставка соответствует доходности к погашению через 5,5 лет на уровне 8,97% годовых. В ходе премаркетинга ориентир ставки был снижен один раз с 8,80-9,00% годовых.

Из сообщения также следует, что объем спроса превысил предложение почти в два раза и составил 19,7 млрд рублей.

Сбор заявок на облигации прошел 20 ноября.

Ставки 2-22-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны квартальные (1-21-й купонные периоды - 91 день, 22-й купонный период - 99 дней). По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинала будут выплачены в день окончания 6-го, 10-го, 14-го, 18-го и 22-го (погашение облигаций) купонов.

Техническое размещение запланировано на 22 ноября. Генеральным агентом выступает Совкомбанк. Соорганизаторы - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, БК "Регион".

Как сообщалось ранее со ссылкой на Минфин региона, Нижегородская область готовилась разместить выпуск на 10 млрд рублей осенью в случае благоприятной конъюнктуры.

"Это (срок начала размещения бумаг - ИФ), как всегда, осень. Это, скорее всего, будет конец октября либо ноябрь - это срок, когда нам нужно будет возвращать 90-дневный последний кредит (бюджетный кредит 2018 года - ИФ). К этому моменту мы хотим выпустить облигационный заем, чтобы погасить кредит", - сообщила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима на брифинге в августе.

Она отметила, что регион будет размещать облигации "по приемлемым ставкам". "Если это будет приемлемо, то мы будем размещаться, если нет, то у нас будут открыты 3-летние кредитные линии, если это будет дешевле. Но, как правило, мы всегда удачно размещаемся", - добавила она.

В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска классических облигаций Нижегородской области общим объемом 36,3 млрд рублей.