Российский рынок просел на фоне геополитической неопределенности

В четверг, 17 февраля, мировые фондовые рынки торгуются без единой динамики. Сегодня пройдет неформальная встреча Европейского совета, на которой лидеры стран обсудят ситуацию на границе России и Украины. Инвесторы продолжат следить за риторикой политиков касательно международных отношений между НАТО, Украиной и Россией. Цены на нефть снижаются в первой половине дня на фоне возможного восстановления иранской ядерной сделки: министр иностранных дел Франции в среду заявил, что переговоры по данному вопросу могут завершиться в ближайшие дни. Позднее, замглавы МИД Ирана подтвердил в твиттере, что стороны близки к соглашению. Рынки АТР закрылись преимущественно в небольшом плюсе. Смешанные новости приходят из Азии касательно коронавируса: Япония, страна с наиболее жесткими ограничениями, может объявить об их послаблении, а в Гонконге в марте планируется проведение обязательного тестирования всего города на COVID-19 в рамках политики нулевой толерантности к коронавирусу. Из отчетностей, ожидающихся сегодня, отметим французскую компанию Schneider Electric и американского ритейлера Walmart.

Накануне американские фондовые индексы закрылись без единой динамики. Nasdaq Composite снизился на 0,11%, S&P 500 прибавил 0,09%, а Dow Jones потерял 0,16%. Широкий рынок был поддержан чередой сильных корпоративных отчетностей. Сегодня в США выйдет статистика по первичным заявкам на пособия по безработице и данные по выданным разрешениям на строительство в январе.

По состоянию на 11:40 МСК индекс МосБиржи снижается на 2,73% до 3 546,72 пункта, а индекс РТС теряет 3,91% до 1 464,84 пункта. Европейский индекс STOXX 600 на открытии торгов показывает околонулевое снижение на 0,02% до 467,66 пунктов. Гонконгский индекс Hang Seng по итогам торгов закрылся незначительно выше на 0,04% на 24 728,50 пункта, а китайский индекс CSI 300 прибавил 0,24% до 4 629,17 пункта. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 2,007%. Апрельские фьючерсы на Brent торгуются на уровне $94,13 (-0,71%) за баррель, валютная пара USD/RUB торгуется на уровне 76,5243 руб. (+1,73%).

Торги российских акций на МосБирже стартовали понижением, растеряв весь выигрыш вчерашнего дня. Стало известно о возможном IPO Биннофарм групп, крупнейшим акционером которой является АФК Система, в 2022-2023 годах. Фармацевтическая компания специализируется на производстве антибиотиков, антиковидных препаратов и вакцины «Спутник V».

Среди ожидаемых корпоративных новостей сегодня – отчет Газпром нефть за 2021 год.

В лидерах утреннего роста на МосБирже Полиметалла (1,4%) и Полюса (+0,69%).

Среди аутсайдеров утренних торгов акции Яндекса (-4,4%), Сбера (-3,77%), Газпрома (-2,28%) и гдр TCS (-4,62%).

Торги в Европе стартовали понижением. Чистая прибыль Airbus за 2021 год составила €4,213 млрд против убытка в €1,133 млрд в 2020 году. Выручка за прошедший год увеличилась до €52,149 млрд (+4,5% г/г). В прошлом квартале компания получила чистую прибыль в €1,578 млрд (+2% г/г), а выручка за квартал снизилась на 14% г/г до €16,99 млрд. Акции снижаются на 0,6%.

Отделившийся от IBM в 2021 году поставщик услуг по ИТ-инфраструктуре, Kyndryl, подписал соглашение с финским производителем телеком оборудования Nokia. Рассчитывается, что продукты Kyndryl помогут автоматизировать заводы Nokia, используя облачные решения и искусственный интеллект для предоставления высокоскоростного соединения через частные 5G сети. Nokia уже предоставляет услуги частной сети 5G примерно 400 клиентам, а c Kyndryl это число может вырасти до 4 000. Акции Nokia растут на 0,3%.

Kering, владеющий брендами Balenciaga, Gucci, Alexander McQueen и Yves Saint Lauren, отчитался о результатах за 2021 год. За год выручка выросла на 37,7% г/г до €17,6 млрд, а в четвертом квартале продажи увеличились на сопоставимой основе на 31,9% г/г до €5,41 млрд. Акции реагируют ростом на 6%.

Инвесторам, ориентированным на перспективный китайский рынок, рекомендуем обратить внимание на стратегию «CN. Проснувшийся дракон» (доступна только для квалифицированных инвесторов).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи торгуется в краткосрочном восходящем канале, и, судя по стохастику RSI, у инструмента есть возможность продолжить движение в диапазоне 3460 – 3730. К середине дня индекс остановился на уровне в 3550 пункта, что соответствует 30-тидневной экспоненциальной скользящей средней.

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 сохраняет потенциал роста: уже сегодня рынок может протестировать отметку в 4500 пунктов, а динамика торгов около психологически значимого уровня задаст дальнейшую траекторию. При преодолении сопротивления, целью для индекса может стать уровень 30-тидневной скользящей средней на 4525.

Индекс STOXX 600

Индекс STOXX 600 торгуется в консолидационной фигуре «треугольник». Инструмент может встретить сопротивление по верхней границе фигуры на уровне 468 пункта.

Индекс CSI 300

Индекс CSI 300 вошел в зону перекупленности, а линия нисходящего тренда может служить уровнем сопротивления в районе 4640 – 4650 пункта.