При перепечатке материалов просим публиковать ссылку на портал Finversia.ru с указанием гиперссылки.
Сектор российских еврооблигаций: полку высокодоходных бумаг прибыло.
Альфа-Банк закрыл книгу заявок на выпуск субординированных еврооблигаций, отвечающий требованиям «Базеля-III». Сумма выпуска составляет $ 350 млн. Колл-опцион предусмотрен через 5,5 лет, погашение через 10,5 лет. Ставка купона на первые 5,5 лет зафиксирована на уровне 5,5% годовых. Отмечается, что спрос превысил первоначально объявленный размер сделки почти в 1,5 раза. После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников дополнительного капитала Альфа-Банка. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и JP Morgan. Размещение бумаги, на наш взгляд, повышает шансы отзыва одного из вечных выпусков по первому же коллу в феврале следующего года. Отметим, что его обслуживание обходится эмитенту в 8% в год.
Сектор ОФЗ: похмелье
После настоящего карнавала в пятницу (прирост чистого ценового индекса RGBI оказался максимальным с мая прошлого года), вчера к инвесторам, видимо, пришло осознание, объявленные в четверг санкции – это, так сказать, первая порция и за ней вполне могут последовать следующие. Приходится признать, что санкционная реальность для России в период президентства Байдена будет несколько отличаться от той, которая была во времена его предшественника.
обсуждение