Сегодня на российском рынке преобладали медведи

Во вторник, 31 октября, российский рынок акций показал преимущественно отрицательную динамику на фоне умеренно слабеющего рубля. В течение дня было много макроэкономических и корпоративных новостей.

По предварительной оценке, ВВП России за январь-сентябрь 2023 года вырос на 2,8%. Об этом заявил глава правительства России М. Мишустин на совещании по экономическим вопросам. В сентябре рост в годовом выражении превысил 5%. По его словам, уже к середине года экономика России практически полностью восстановилась до докризисного уровня. Официально Росстат должен опубликовать эти данные завтра.

Министр финансов России А. Силуанов, выступая на Международном таможенном форуме в Москве отметил, что Федеральная таможенная служба перевыполнит план по перечислениям в бюджет в 2023 году, «несмотря на снижение административных мер, барьеров и нагрузки». О снижении нагрузки как раз отчиталась сама таможенная служба, доложив, что от введенной с 1 октября экспортной пошлины на широкий ряд товаров уже успела собрать 30 млрд руб., отметив, впрочем, что это небольшая месячная добавка почти соответствует среднедневному объему сборов ФТС.

Между тем секретарь Совбеза России Николай Патрушев на выездном совещании в Томске призвал сформировать технологический суверенитет, снижать зависимость даже от параллельного импорта, переводить экономику в режим полного инновационного цикла и наладить выпуск отечественной высококачественной продукции преимущественно на основе собственных результатов фундаментальных научных исследований и разработок.

Внешний фон был сегодня не столь оптимистичным. Рынки Азии и Европы показывали противоречивую картину. Китайские акции ушли в минус после неожиданного снижения индекса производственной активности в КНР, который опустился ниже 50 пунктов, отделяющих рост активности от спада, – до 49,5 пункта против ожиданий аналитиков сохранения показателя на уровне 50,2 пункта.

Фондовая Америка открылась с умеренного понижения основных индексов. Инвесторы осторожничают, ожидая завтрашних итогов начавшегося сегодня двухдневного заседания ФРС США. К вечеру доходность американских трежерис немного снижается, золото колеблется вокруг $2000 за унцию, нефть марки Brent прибавляет около 0,5% до $87,8 за баррель.

По итогам дневной сессии Индекс МосБиржи опустился на 0,81% до уровня 3200,97 пункта, Индекс РТС снизился на 1,32% до отметки 1079,88 пункта.

В минусе оказалось абсолютное большинство ликвидных бумаг в составе индексов. Худший результат по итогам дня показали «РосАгро» (-2,84%), Globaltrans (-2,60%), ПИК (-2,30%), X5 Retail Group (-2,25%) и «РусГидро» (-2,03%). Позитивную динамику смогли удержать «Яндекс» (+0,82%), ВТБ (+0,76%), «Газпром» (+0,65%), TCS Group (+0,62%) и «ФСК-Россети» (+0,51%).

Группа Polymetal представила хорошие операционные результаты за III квартал и 9 месяцев 2023 года. Производство драгметаллов в годовом сопоставлении выросло на 12% в квартале и на 6% за 9 месяцев. Реализация увеличилась соответственно на 4% и на 15% (г/г), постепенно сокращая отставание от добычи. Выручка увеличилась на 17% и 22% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Показатель EBITDA за 9 месяцев 2023 года составил $995 млн.

Однако акции Polymetal упали после того, как глава компании В. Несис сообщил, что, дивидендные выплаты в текущем году нереалистичны. Компания может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2023 года, но это решение будет зависеть от продвижения в процессе продажи российских активов, который может занять больше времени, чем ожидалось. В моменте акции Polymetal теряли до 4%, но закончили дневную сессию снижением на 1,41%.

ПАО «Софтлайн» объявило о размещении дополнительного выпуска обыкновенных акций в количестве 44 млн штук по закрытой подписке в пользу своей дочерней компании. Акции компании также теряли около 4% но закончили день ростом на 1,03%.

Совет директоров ТМК (-2,54%) определил цену размещения дополнительных акций по закрытой подписке на уровне 220,68 руб. за штуку и назначил на 4 декабря внеочередное собрание акционеров.

Ритейлер Fix Price (+0,91%) отчитался по МСФО. В III квартале 2023 года прибыль компании выросла на 6,4% (г/г), показатель EBITDA увеличился на 5,8%. По итогам 9 месяцев 2023 года прибыль выросла в 2,2 раза до 27,1 млрд руб., EBITDA снизилась на 4,2% до 37,5 млрд руб. Отчетность по РСБУ сегодня опубликовали «Акрон» (-0,47%), «Аэрофлот» (-1,15%), «ЮТэйр» (-0,30%), «Россети Центр и Приволжье» (-1,56%) и «Россети Волга» (-3,24%).

Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться ниже годового максимума в широком диапазоне между 3000 и 3300 пунктов. Сейчас он движется в сторону его нижней границы, благодаря чему стохастики развернулись и вышли из зоны перекупленности.

Фондовая Америка торгует неуверенно накануне заседания ФРС

Во вторник, 31 октября, американские индексы умеренно снижаются. Рынок проявляет осторожность в ожидании завтрашних итогов двухдневного заседания ФРС США, от которого ждут сохранения процентных ставок на текущем уровне. Инвесторы также анализируют актуальную статистику и корпоративные отчеты.

Как стало известно во вторник, Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской фирмой Conference Board, в октябре снизился до 102,6 пунктов, что, впрочем, оказалось выше ожиданий – аналитики рынка предсказывали его падение до 100,0 пунктов. В сентябре значение индикатора, согласно пересмотренным данным, составило 104,3 пункта.

По состоянию на 18:45 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average теряет 0,13%, опускаясь до уровня 32 885,95 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 отступает на 0,01% до отметки 4166,54 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite снижается на 0,28% до уровня 12 754,09 пункта.

Акции производителя одежды и обуви VF Corporation обвалились на 14,2% после того, как компания объявила о снижении квартальных дивидендов на 70%. Компания Caterpillar отчиталась во вторник о двузначном увеличении прибыли в III квартале 2023 года, на фоне роста спроса на строительную технику. Прибыль компании выросла до $5,45 на акцию, превысив прогноз аналитиков в $4,79. Теми не менее после выхода отчета акции Caterpillar падают на 5,7%. Также не понравилась рынку отчетность компаний FMC (-8,5%) и Hubbell (-7,4%). Акции Arista Networks, напротив, подскочили на 12,2%. Компания выпустила в понедельник отчет с результатами за III квартал 2023 года, которые превзошли прогнозы аналитиков. Выручка составила $1,51 млрд, а прибыль – $1,83 на акцию. Аналитики в среднем ожидали $1,48 млрд и $1,58 соответственно. Сильный отчет, превзошедший ожидания, также представила компания Pinterest (+18,8%). Среди других лидеров роста выделяются акции Leidos (+7,4%), Monolithic (+6,7%), GE HealthCare (+5,5%) и DexCom (+4,1%).

Акции Nvidia снижаются на 2,5% после того, как издание Wall Street Journal сообщило, что новый экспортный контроль в США может заставить компанию отменить заказы поставку передовых чипов в Китай на миллиарды долларов в следующем году.

Корпорация Apple представила ноутбук нового поколения MacBook Pro на базе нового чипа M3. Премьера новых устройств состоялась в рамках мероприятия Scary Fast. Акции Apple, которые включены в состав стратегии «US. Сбалансированная», а также в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), к середине торгов дешевеют на 0,8%.