В случае коррекции вниз, поддержкой для индекса МосБиржи выступит уровень 2778 пунктов

Инвесторы оценивают новости компаний и решение ФРС США по базовой процентной ставке. Основные американские индексы завершили торговую сессию в «минусе».

Dow Jones снизился на 0,31% до 44 713,5 пунктов, S&P 500 ослабел на 0,47% до 6 039,3 пунктов, Nasdaq уменьшился на 0,51% до 19 632,3 пунктов, а NYSE сократился на 0,22% до 19 927,4 пунктов.

Федрезерв по итогам заседания сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,25 – 4,5%. Решение было принято единогласно членами Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и совпало с прогнозами аналитиков. В своем сообщении FOMC указал, что статданные свидетельствуют о том, что экономическая активность продолжает повышаться уверенными темпами, безработица находится на низком уровне в последние месяцы, а условия на рынке труда остаются стабильными. Председатель ФРС США Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции заявил о том, что экономика страны остается в целом сильной, а инфляция несколько повышенной. По его мнению, ФРС не нужно торопиться с корректировкой ДКП.

Американский производитель оборудования для систем климат-контроля Lennox International увеличил выручку в 4-м квартале 2024 года на 22% г/г до $1,3 млрд, а чистую прибыль – на 36,5% г/г до $198 млн. Несмотря на это, акции Lennox снизились на 8,79%.

Американская компания V.F. Group, владеющая такими брендами одеждами как North Face, Timberland и Vans, в 3-м квартале 2025 финансового года зафиксировала чистую прибыль в размере $167,8 млн в сравнении с убытком в $42,5 млн в прошлом году. Выручка же увеличилась на 1,9% г/г до $2,8 млрд. Капитализация компании, тем не менее, уменьшилась на 3,87%.

Фонд прямых инвестиций KKR приобрел 12% акций поставщика медтоваров Henry Schein и заявил о намерении работать с руководством компании над улучшением ее экономических показателей. Акции Henry Schein подскочили на 4,95% на фоне этой новости.

Европейский рынок в начале торгов в основном растет: Europe Stoxx 600 растет на 0,5% до 534,2 пунктов, FTSE укрепляется на 0,28% до 8 557,8 пунктов, DAX увеличивается на 0,97% до 21 637,5 пунктов, а CAC 40 снижается на 0,32% до 12 286,5 пунктов, предположительно, на фоне данных статистического института Insee о снижении ВВП Франции на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

Котировки акций британской WH Smith снижаются на 0,3%, несмотря на то, что ритейлер прогнозирует рост прибыли в текущем году и изучает возможность продажи сети магазинов в Великобритании, а его сопоставимые продажи за 21 неделю до 25 января увеличились на 3% в годовом выражении.

Бумаги производителя оборудования компьютерной периферии Logitech International S.A. подорожали на 4,1%. Компания сообщила о росте операционной прибыли и выручки в октябре-декабре, а также улучшила прогноз на 2025 финансовый год.

Рынки стран АТР, в основном, торгуется в «плюсе», инвесторы оценивают решение Федрезерва о сохранении базовой процентной ставки на прежнем уровне.

Nikkei 225 растет на 0,25% до 39 513,9 пунктов, Hang Seng увеличивается на 0,23% до 20 225,1 пункта, CSI 300 уменьшается на 0,41% до 3 817,1 пункта, а Kospi усиливается на 0,85% до 2 536,8 пунктов.

Цена акций Bridgestone повышается на 3,5%, Panasonic Holdings- на 3,2%, Hino Motors - на 1,3%, Sumitomo Corporation - на 1,5%

Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».

К 12:20 российский фондовый рынок демонстрирует отрицательную динамику на фоне смешанного внешнего фона, статданных по инфляции и дешевеющей нефти. Инвесторы оценивают новые данные по инфляции в РФ за период с 21 по 27 января, показатель составил 0,22%. Годовая инфляция, согласно данным Минэкономразвития, ускорилась до 9,95% с 9,92% на 20 января. Темп роста цен остается устойчиво высоким, что может несколько давить на российский фондовый рынок, так как сохраняется вероятность ужесточения ДКП Центральным Банком России.

Индекс Мосбиржи снижается на 0,2% до 2 942,6 пунктов, а долларовый РТС – на 0,1% до 947,4 пунктов. Стоимость фьючерсов на марку Brent уменьшается на 1,05% до $76,1.

Наиболее удачно торги проходят для акций «МТС» (+2,83%), «Новатэк» (+2,49%) и «НЛМК» (+1,48%)

Худшую динамику показывают бумаги «РУСАЛа» (-1,58%), «Транснефти» (ап -0,91%) и «ПИКа» (-0,64%).

Технический анализ

Индекс Мосбиржи

На дневном графике индекс Мосбиржи находится выше 50-дневной экспоненциальной средней, не показывая четкого направления движения, а индекс RSI находится ближе к уровню перекупленности. Предполагаем, что в случае коррекции вниз, ближайшим уровнем поддержки послужит отметка 2 778 пунктов.

S&P 500

S&P 500 на недельном графике демонстрировал попытку преодолеть уровень сопротивления 6 126 пунктов, после чего снизился. Предполагаем, что возможен ретест уровня и в случае успеха выход на новый исторический максимум.

STOXX 600

Сводный европейский индекс после длительного нахождения в боковике смог пробить его верхнюю границу и растет выше уровня 530 пунктов. В случае продолжения роста, ближайшим уровнем сопротивления видим отметку в 540 пунктов.

CSI 300

На недельном графике CSI 300 оттолкнулся от уровня поддержки 3 700 пунктов и не имеет определенного направления. Предполагаем, что в ближайшее время индекс будет двигаться в боковике между 3 700 и 4 196 пунктов.