Рынки

По итогам прошедшей недели (с 02.10.23 по 09.10.23) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,4% против роста на 2,2% неделей ранее. Такая динамика стала возможной только за счет активного укрепления рубля в понедельник вечером.

В своем последнем обзоре мировой экономики, опубликованном во вторник, Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста российской экономики в 2023 году до 2,2% по сравнению с июльским прогнозом в 1,5%. В апреле фонд ожидал рост на 0,7%, в январе - на 0,3%, а в прошлом октябре - падение на 2,3%. Одновременно МВФ скорректировал оценку роста ВВП РФ в 2024 году - до 1,1% с 1,3%.

Управляющая компания "Первая" представила свой новый биржевой инвестиционный фонд, который инвестирует в акции и депозитарные расписки российских компаний из индекса Мосбиржи полной доходности "брутто". Среди компаний, в которые инвестирует фонд, можно назвать "Полиметалл", "Ростелеком", "Аэрофлот", VK, Headhunter и другие. Главная цель фонда - соответствовать динамике индекса.

Более десяти японских банков столкнулись с проблемами при осуществлении межбанковских переводов из-за неполадок в работе специализированной системы Zengin system. Компания Zengin system не может определить причину сбоя и не устанавливает сроки восстановления работы системы.

Согласно отчету банка, за период январь-сентябрь 2023 года Сбербанк заработал чистую прибыль в размере 1 трлн 129,3 млрд рублей по РСБУ. В сентябре этот показатель составил 130,2 млрд рублей. Рентабельность капитала за аналогичный период составила 25,3%, а в сентябре - 26%. Банк не раскрыл финансовые результаты за аналогичный период прошлого года.

На фоне разнонаправленных сигналов с мировых рынков капитала, рынок акций РФ открылся смешанной динамикой цен blue chips во вторник. Продолжающееся напряжение на Ближнем Востоке привело к проседанию нефти после ралли в начале недели, что стало сдерживающим фактором для "быков". Индекс МосБиржи почти не изменился, а индекс РТС упал на 0,6% из-за ослабления рубля.

Country Garden Holdings, один из крупнейших негосударственных застройщиков в Китае, не выполнил свои финансовые обязательства по некоторым долгам и не сможет вовремя рассчитаться с кредиторами. Согласно данным The Wall Street Journal, это означает, что компания находится на грани дефолта.

Эксперты отмечают, что котировки акций североамериканских производителей удобрений возросли в понедельник из-за напряженности в отношениях между Израилем и Палестиной. Эта ситуация может повлиять на глобальные поставки удобрений.

В понедельник, 9 октября, российский фондовый рынок показал позитивную динамику. Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии укрепился на 0,9% г/г до 3 174 пунктов, хотя в течение дня рост в моменте достигал 1,3%. Индекс РТС вырос на 2,0% и закрылся на отметке 1 007 пунктов.

Вечером в понедельник цены на нефть продолжили свой рост на фоне эскалации конфликта между Палестиной и Израилем.

В 3-м квартале прибыль компаний, включенных в индекс S&P 500, в среднем снизилась на 0,3%, согласно FactSet. Это означает, что по данным аналитиков, показатель четвертого квартала также сократится. Однако за этот год индекс вырос на 12% благодаря росту акций компаний в сфере технологий, связанному с интересом к искусственному интеллекту и ожиданиями роста этого сегмента, отмечает MarketWatch.

Банк России в настоящее время рассматривает возможность создания отдельных кредитных продуктов для заемщиков с повышенным риском, которым отказывают банки. Об этом сообщила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова в ходе своего выступления в Госдуме.

Согласно данным Московской биржи, российская валюта продолжает укрепляться, что привело к снижению курса доллара ниже отметки в 99 рублей.

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила о возможном возвращении к обсуждению введения макропруденциальных лимитов по ипотеке.

Банк России совместно с правительством активно работает над созданием механизма обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов.

Палестино-израильский конфликт привел к снижению американских фондовых индексов в начале торгов в понедельник.

Согласно данным Московской биржи, акции Veon выросли на 7,5% после сообщения о продаже его активов в России, в частности, сотового оператора "Вымпелком".

Владимир Путин, президент РФ, подписал указ о передаче 100% акций АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), находящихся в федеральной собственности, в доверительное управление ВТБ на пятилетний срок. Документ был опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

На валютных торгах "Московской биржи" днем в понедельник отмечается повышение цен на доллар США, евро и китайский юань.

Из-за обострения палестино-израильского конфликта крупнейшие рынки акций Западной Европы сегодня в основном снижаются. Сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся на 0,01% и составил 444,78 пункта. FTSE 100 вырос на 0,29%, DAX снизился на 0,44%, а CAC 40 - на 0,23%. FTSE MIB и IBEX 35 потеряли 0,06% и 0,52% соответственно.

Минувшая неделя вновь оказалась не самой благоприятной для мировых рынков, внимание которых оставалось направленным на жесткую политику ведущих центробанков, прежде всего ФРС. В пятницу инвесторы весьма позитивно восприняли сильный отчет по рынку труда США, сфокусировавшись в нем, по всей видимости, на данных о замедлении темпов роста зарплат в стране. Тем не менее по итогам всей прошлой недели доходность 10-летних трежерис подскочила на 22 б. п. до 4,8% и удерживается вблизи максимумов с 2007 года, а вероятность повышения Федрезервом ключевой ставки на 25 б. п. по-прежнему составляет значительные 22%. В связи с этим можно ожидать, что давление на цены рисковых активов сохранится.

В понедельник фондовые индексы Австралии и Гонконга умеренно возросли, в то время как китайский индикатор снизился, сообщает Trading Economics. Мировые инвесторы следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке после атаки ХАМАСа на Израиль в субботу. Трейдеры также ожидают статданных о китайской инфляции и внешней торговле, которые будут опубликованы позднее на этой неделе.

Из-за эскалации конфликта между Израилем и Палестиной цены на золото стремительно выросли.

В понедельник, 9 октября, на мировых фондовых площадках наблюдается ухудшение настроений на новостях о резкой эскалации палестино-израильского конфликта.

Всю прошедшую неделю рынок нефти подвергался распродажам. Настроение участников рынка было негативное, цены понизились от $91,5 до $84,0 за баррель.

Американский доллар и японская иена утром в понедельник демонстрируют спрос на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке. Индекс DXY прибавляет 0,4% и торгуется в районе 106,5.

Согласно данным торгов, акции "Детского мира" на Московской бирже начали расти более чем на 9% после того, как компания объявила о запуске новой программы выкупа акций.

В начале недели рынок акций России открылся с ростом цен на blue chips в связи с повышением цен на нефть Brent, которая превысила отметку в $87 за баррель после нападения ХАМАСа на Израиль. В то же время, внешние фондовые индикаторы демонстрируют разнонаправленные сигналы.

Американская компания Bristol Myers Squibb объявила о покупке разработчика препаратов для лечения онкологических заболеваний Mirati Therapeutics за $5,8 млрд. Bristol Myers заплатит $4,8 млрд за всю компанию и дополнительно $1 млрд в виде выплаты акционерам Mirati.

Компания Schaeffler AG из Германии предложила купить все акции Vitesco Technologies Group за 3,64 млрд евро. В результате сделки может произойти объединение двух крупнейших поставщиков автозапчастей в Германии, отмечает MarketWatch.