Birkenstock рассчитывает привлечь до $1,6 млрд в ходе IPO

Компания Birkenstock Holding Ltd., занимающаяся производством обуви в Германии, намерена привлечь до $1,6 млрд на первичном размещении акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Компания планирует продать 10,75 млн новых акций по цене от $44 до $49 за штуку. Контролирующий акционер L Catterton также предложит еще 21,51 млн акций по той же стоимости. Окончательный прайсинг будет объявлен 10 октября, а начало торгов - 11 октября.

В рамках размещения доли купят Государственный пенсионный фонд Норвегии (также известный как Нефтяной фонд) и фонд Durable Capital Partners LP, которые выразили желание приобрести доли по $300 млн каждый. Компания LVMH, уже являющаяся инвестором Birkenstock, готова купить еще акции на сумму до $325 млн.

Birkenstock планирует использовать собранные средства для сокращения долга. Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley выступают организаторами размещения.

При подготовке сообщения использовались материалы Интерфакс