Российские финансы: обзор важнейших событий марта 2018 года

Вкладчики банков-банкротов обеспокоены судебными исками от АСВ. В 2018 году лицензий могут лишиться 5 банков из топ-50. Банк плохих долгов создадут на базе «Траста». Страховые компании заставят нарастить капитал. Обезьяна Лукерия обыгрывает профессиональных инвесторов. Банки вводят биометрическую идентификацию клиентов. Будущее криптовалют обретает четкие очертания.

Личные финансы

Серьезно взволновала вкладчиков банков новость о том, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства через суд. Добросовестность граждан роли не играет: для суда бывает достаточно факта наличия в банке картотеки неисполненных платежей на момент снятия вклада.
Иски АСВ против вкладчиков стали самым громким событием начала 2018 года. Двойные стандарты АСВ, а также формальный подход судов к таким искам не оставляют шансов вкладчикам добиться справедливости.

Законопроект о защите добросовестных вкладчиков, забравших свои средства накануне отзыва лицензии банка, будет разработан в ближайшее время. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Консультации по законопроекту ведутся с Банком России, Минфином и Агентством по страхованию вкладов. Основная идея законопроекта - если вкладчик получил в банке деньги, когда не было еще картотеки, пусть даже досрочно забрал вклад, значит, ему нельзя предъявлять иски.

В России произошёл правовой прецедент – вкладчик выиграл суд у Агентства по страхованию вкладов, которое пыталось представить вывод депозита как сомнительную операцию. Рашит Сайфутдинов забрал деньги из банка «Унифин» за несколько дней до отзыва лицензии в феврале 2016 года. АСВ посчитало это сомнительной операцией, усмотрев в его действиях признаки инсайда. Первые три инстанции приняли сторону Агентства, однако вкладчик не сдался, дошёл до Верховного суда и выиграл дело.

Агентство по страхованию вкладов в 2017 году выявило 5 тысяч случаев искусственного создания вкладов в 23 банках. В документы банков были внесены записи о переводе средств на счета физических лиц для того, чтобы незаконно получить компенсации на сумму 4,5 млрд. рублей.
Также АСВ выявило случаи мошенничества с использованием «забалансового учета», при котором информация о принятых вкладах банка официально не отражалась в отчетности. Случаи сокрытия от учета вкладов на общую сумму 10,9 млрд. рублей были обнаружены в пяти банках. Кроме того, АСВ выявило неправомерные операции с вкладами в банках-банкротах на 15,4 млрд. рублей.

В 2008 году Олег Анисимов, главный редактор журнала «Финанс», и ещё девять известных финансистов собрались в театре «Уголок дедушки Дурова», где сотрудница театра обезьянка Лукерия выбрала 8 из 30 кубиков с надписями, обозначающими котирующиеся на Московской бирже акции.
Недавно Олег Анисимов решил пересчитать, что произошло с тем виртуальным портфелем за прошедшее время. Оказалось, что портфель акций, выбранных Лукерьей, вырос в 7,5 раз. Это больше, чем дали своим клиентам российские ПИФы и международные индексы.

Затраты на реализацию экономических реформ, анонсированных 1 марта президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, могут достичь 20,5 трлн. рублей в период 2018–2024 годов. Из них 8,4 трлн. рублей придется на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 трлн. - на повышение качества здравоохранения, 3,6 трлн. - на совершенствование образования и 3,4 трлн. - на улучшение демографии.
Возможно, эти расходы россиянам придется оплатить из собственного кармана. Финансовый блок правительства рассматривает целый набор идей. В их числе повышение НДФЛ, введение налога с продаж, отмену льгот по НДС для социальных товаров, повышение НДС при снижении страховых социальных взносов.

Из-за падения реальных доходов россиян в 2017 году были закрыты почти 17 миллионов исполнительных производств на 2,2 трлн. рублей в отношении неплательщиков по кредитам. Приставы не смогли взыскать с россиян эти средства из-за отсутствия денег у должников. По оценкам Федеральной службы судебных приставов, это на 16% больше, чем годом ранее.
По данным Центробанка, объем розничного кредитования в 2017 году вырос на 13%, тогда как реальные располагаемые денежные доходы россиян по данным Росстата за 2017 год снизились на 1,7%. Годом ранее приставы закрыли 14,3 миллионов дел на 1,9 трлн. рублей.

По итогам 2017 года общая сумма средств, размещенных россиянами на фондовом рынке, составила 1,2 трлн. рублей. Это показал опрос, проведенный Национальной ассоциацией участников фондового рынка среди крупнейших брокерских и управляющих компаний.
Только на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) в 2017 году российские граждане разместили 28 млрд. рублей. В результате общая сумма средств ИИС увеличилась до 45 млрд. рублей. Всего по итогам 2017 года было открыто 302 тысяч ИИС.

Одна из крупнейших брокерских организаций России «Открытие Брокер» оказалась на грани коллапса. По решению суда ей нужно выплатить одному из своих экс-клиентов сумму, превышающую собственный капитал компании. Этот судебный прецедент может нанести серьезный удар по всему брокерскому рынку.

Минфин, Центробанк, Госдума и участники финансового рынка подготовили ко второму чтению в Госдуме законопроект о статусе финансового омбудсмена и службы финуполномоченных, которая должна решать споры между финансовыми компаниями и гражданами в досудебном порядке.
Омбудсмен будет рассматривать имущественные споры физлиц, не связанные с предпринимательской деятельностью. Сумма требований не должна превышать 500 тыс. рублей. В ведение омбудсмена также передаются жалобы, касающиеся нарушений страховщиком выплат по ОСАГО. Сроки давности по спорам в обоих случаях не должны превышать трех лет. Закон будет вступать в силу после его принятия постепенно, и с 2021 года будет распространен на всех участников финансового рынка.

Банки и регулирование

В марте 2018 года Банк России отозвал лицензии у банка «Алжан», банка «Кредит Экспресс», Вэлтон Банка (лицензия аннулирована по заявлению банка о добровольной ликвидации), Япы Креди Банк Москва (банк был присоединен к Экспобанку), расчетной небанковской кредитной организации (НКО) «Умут», Лайтбанка и Активкапитал Банка.
Также в марте Центробанк ввел временную администрацию в ОФК Банке и наложил мораторий на удовлетворение требований его кредиторов. Решение принято в связи с неустойчивым финансовым положением банка и наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков. ОФК Банк занимает 81 место по размеру активов в российской банковской системе.
Функции временной администрации возложены на АСВ. Оно должно изучить финансовое положение банка и принять решение о его дальнейшей судьбе. Введение моратория является страховым случаем. Выплаты вкладчикам будут производиться через назначенные АСВ банки-агенты.

Пока нет никаких оснований считать, что зачистка финансового рынка Центробанком будет прекращена. В 2018 году лицензий могут лишиться 60 российских кредитных организаций, в том числе пять банков из топ-50, прогнозируют аналитики «Эксперт РА». В зоне риска — банки, не сумевшие приспособить свои бизнес-модели к новой ситуации. Доля российских банков с неэффективной бизнес-моделью достигла 25%. Это свидетельствует о незавершенности процесса оздоровления банковского сектора.

Более того – Центробанк, который является мегарегулятором всего финансового рынка России, переключился на зачистку других сегментов рынка – пенсионных фондов, страховых компаний, микрофинансовых компаний. Так, Банк России недавно сообщил о своём решении ужесточить параметры предоставления потребительских микрозаймов. Это может вызвать серьезные изменения на рынке МФО.

Центробанк 23 марта в очередной раз понизил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,25% годовых. На решение регулятора влияли низкая инфляция, рост кредитования, а также возросшая геополитическая неопределенность. По прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 3–4% в конце 2018 года.
Тренд, заданный регулятором, с удовольствием подхватили банки, продолжив снижать ставки по вкладам населения. Хотя уже сегодня среднемаксимальные ставки по вкладам достигли исторического минимума.

Право закрывать счета подозрительным клиентам банки получили сравнительно недавно – с 2013 года. С тех пор банки применяют это право, а клиенты – активно судятся с ними. В последнее время суды, рассматривая дела по применению 115-ФЗ, чаще всего встают на сторону пострадавших клиентов.

В Центробанке произошли важные кадровые перестановки.
Игорь Жук решил покинуть должность директора департамента страхового рынка Центробанка для развития собственных проектов. С 15 мая директором департамента страхового рынка станет Филипп Габуния, в настоящее время занимающий должность директора департамента коллективных инвестиций и доверительного управления.
Директором департамента коллективных инвестиций и доверительного управления назначен Кирилл Пронин, в настоящее время занимающий должность заместителя директора департамента страхового рынка.
Директором департамента финансовой стабильности Банка России с 30 марта стала Елизавета Данилова, ранее руководившая этим подразделением в статусе и. о. директора.

Центробанк объявил о серьезной реформе механизма работы банков с залоговым имуществом клиентов. Будет два направления реформирования - корректировку условий резервирования по кредитам с залогом и проработку механизма введения запрета на изменения банками договоров по залогу. Об этом сообщил зампред Центробанка Василий Поздышев. Помимо мер по ужесточению правил учета залога по кредитам регулятор сейчас обсуждает с банковским сообществом создание реестра залогов.

Центробанк выступил против разделения страховщиков по аналогии с банками на две категории. Все страховщики должны будут увеличить капитал до 300 млн. рублей.

Ранее глава комитета Думы по финрынку Анатолий Аксаков говорил, что прорабатывается вопрос разделения всех страховщиков на две группы - на компании с базовой и универсальной лицензией.

Слияния и поглощения

Центробанк запустил процесс передачи Промсвязьбанка в госсобственность. АСВ выкупит более 99,9% акций Промсвязьбанка на 113,4 млрд. рублей. Напомним, что о санации Промсвязьбанка через Фонд консолидации банковского сектора было объявлено 15 декабря 2017 года. И очень скоро стало ясно, что после восстановления нормальной работы банка продать его за сколько-нибудь значимую сумму частным собственникам не получится.

Сбербанк уже заявил о готовности передать кредитный портфель, связанный с гособоронзаказом, Промсвязьбанку. По состоянию на 1 ноября 2017 года в число уполномоченных для работы с гособоронзаказом банков входили ВТБ, Сбербанк, банк «Россия», Газпромбанк, банк «Санкт-Петербург», Новикомбанк, ВБРР и Россельхозбанк. Позже Центробанк решил закрыть эту информацию для третьих лиц и удалил эти данные со своего сайта.

Регулятор определился, что на базе банка «Траст» будет создан банк плохих долгов. Именно туда будут переданы проблемные активы банков, которые санируются силами Центробанка и Фонда консолидации банковского сектора - ФК «Открытие» и Бинбанка. Лицензия Роста банка, скорее всего, будет аннулирована.

Между тем сумма средств, требуемых на докапитализацию государством «Траста» и Рост Банка, может превысить 1 триллион рублей.

Банк «Глобэкс» будет присоединен к Связь-банку до конца текущего года. От идеи в ближайшее время продать «дочки» их собственник - Внешэкономбанк отказался. Объединенный банк не вызовет интереса на рынке из-за большого объема проблемных и непрофильных активов. Продать банки по одному также не получилось.

Собственники двух крупных банков — Совкомбанка и Росевробанка — договорились о слиянии двух кредитных организаций. После объединения активы группы составят более 1 трлн. руб. Руководство полагает, что клиенты обоих банков выиграют от сделки: увеличится география присутствия кредитных организаций и расширится продуктовая линейка.

Банковская группа «Зенит» в рамках новой стратегии развития до 2020 года объединит все кредитные организации группы на одной лицензии. Такая интеграция позволит ежегодно экономить 1,5 млрд. рублей. Напомним, что в банковскую группу «Зенит» входят банки «Зенит», «Зенит Сочи», Спиритбанк, банк «Девон-Кредит» и ЛКБ. Группа входит в топ-40 российских банков по размеру активов.

Технологии

Российские банки переходят на биометрическую идентификацию клиентов-физлиц. В полую силу система заработает 30 июня 2018 года, но 20 крупнейших банков уже начали собирать данные о своих клиентах. Каждый клиент сможет один раз сдать биометрические данные в любом банке, и они будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС). В дальнейшем пользователь сможет обращаться к услугам всех банков не выходя из дома. Верификация будет производиться по фотографии и голосу. Банки сами будут собирать эти данные, загружать в систему и запрашивать данные по новым клиентам в ЕБС.

Центробанк запустит «магазин на диване» финансовых продуктов до конца 2018 года. Тестовая сделка с использованием прототипа системы пройдет в апреле. Это позволит россиянам покупать финансовые продукты банков и финансовых компаний онлайн. В начале россияне смогут открывать с помощью такой платформы вклады, и, возможно, покупать облигации. В дальнейшем ассортимент финансовых продуктов будет расширяться.

В Государственную Думу внесены долгожданные законопроекты о цифровых финансовых активах - криптовалютах и о краудфандинге. Базовыми институтами по подготовке этих проектов были Центральный банк, Министерство финансов и Министерство экономического развития.
Краудфандинг - тема более широкая, чем только лишь рынок цифровых активов. Да, там часто используется процедура ICO, она является очень важной составляющей, это элемент краудфандинга, но сам краудфандинг - более широкое понятие.

В 2019 году вкладчики обанкротившихся банков смогут получать страховое возмещение в банках-агентах онлайн. Для этого им нужно будет в режиме онлайн открыть счет в банке-агенте, куда и будут перечислены деньги. При крахе банка вкладчики смогут быстрее получить свои средства, а кредитные организации-агенты избавятся от наплыва клиентов. Сейчас выплаты страховок по вкладам производятся наличными в отделениях банка-агента.

Теневая экономика России, охватывающая почти половину всех работников в стране, нашла прибежище в неожиданном месте. Около одного триллиона рублей, прошедших в прошлом году через систему онлайн-платежей Сбербанка, пришлось на регулярные перечисления денег между клиентами. Это говорит об использовании сервиса для коммерческой деятельности. Банк пока не принимает меры для задержки подобных платежей, но в будущем такая возможность не исключена.

Курс крупнейшей по капитализации криптовалюты биткоин на торгах в Азии падал ниже отметки в $7000. Падение с начала года достигло 50 процентов, а другие цифровые активы, в том числе рипл и лайткоин, упали еще сильнее.
Криптовалютное пространство оказывается под сильным давлением со стороны регуляторов по всему миру. При этом крупнейшие соцсети дистанцируются от отрасли криптовалют. Популярный в криптосообществе Reddit больше не принимает платежи в биткоинах, а Twitter подтвердила в понедельник, что запретит рекламу первичных размещений монет по примеру Facebook и Google.

Блокчейн-ассоциации России и Китая подадут иск к Google и Facebook за отказ размещать на своих площадках рекламу криптовалют и ICO. В ассоциациях считают, что Google, Twitter, Facebook и Yandex вступили в картельный сговор с целью регулирования рынка криптовалют. Иск будет подан в США по месту регистрации этих компаний.