TOP-10 интересных акций: апрель 2021

Обзор наиболее интересных акций мирового фондового рынка на апрель 2021 года.

Philip Morris

Philip Morris International является одной из крупнейших в мире табачных компаний. Компания имеет производство в 32 странах, разрабатывает и реализует курительные устройства в качестве альтернативы традиционным сигаретам. Продукцию Philip Morris можно встретить на 180 рынках мира. Число покупателей готовой продукции в мире составляет порядка 150 млн человек.

Компания имеет 5 дочерних организаций и 20 заводов, которые осуществляют производство табачных стиков и электронных систем нагревания табака под собственными торговыми брендами Philip Morris, Parliament, Marlboro, Bond, L&M, Chesterfield.

У институциональных инвесторов находится более 70% обыкновенных акций, более 10% бумаг находятся в свободном доступе.

Число курильщиков во всем мире, которые отказались от традиционных сигарет и полностью перешли на продукты для нагревания табака, достигает 12 млн. В прошлом году от продажи курительных систем компания получила прибыль в размере $7 млрд, что составило 25% от общего дохода эмитента. На данный момент главной целью компании является сделать так, чтобы к 2025 году бездымные продукты составляли более 50% выручки.

Размер раздвоенной прибыли на акцию за прошлый квартал составил $1,27. Показатель скорректированной разводненной прибыли на акцию вышел на уровне $1,26, продемонстрировав рост на 3,3%. Доля рынка нагретой табачной продукции на рынках IQOS, кроме Соединенных Штатов, поднялась на 1,8 пункта до 6,7%. На 3,5% упала чистая выручка. Операционная прибыль продемонстрировала рост на 15,9%; скорректированная операционная прибыль поднялась на 1,7%. Показатель скорректированной маржи операционной прибыли составил 38,5%, поднявшись на 2,0 пункта.

Совет директоров компании сообщил размер ежеквартальных дивидендов, который составляет $1,2 на одну бумагу.

Согласно экспертам Marketbeat стоит ожидать рост бумаги на 11% от текущих уровней. На данный момент актив находится в районе $89, ближайшая цель покупок – $98.

Verizon

Американский телекоммуникационный холдинг Verizon Communications является одним из мировых лидеров своего сегмента. Большую часть прибыли компания получает благодаря дочерней организации Verizon Wireless, являющейся самым крупным в США поставщиком услуг беспроводной связи.

Ведущие аналитики внесли акции компании в список бумаг, которые рекомендуется «уверенно покупать». Прибыль телекоммуникационного гиганта на бумагу и свободный денежный поток показывают стабильный рост в условиях спада экономики. Это объясняется тем, что, будучи в изоляции, люди чаще стали пользоваться интернетом.

Компания сообщила, что размер полученной прибыли в течение 3-го квартала составил $4,5 млрд или $1,05 на акцию. Годом ранее этот показатель был в размере $5,34 млрд или $1,25 на акцию.

Показатель скорректированной прибыли составил $1,25 на акцию. Выручка за отчетный период упала до $31,5 млрд с $32,89 млрд. Прибыли ожидалась $1,22 на акцию при выручке $31,6 млрд.

Еще в декабре 2020 года тренд по этому инструменту сменился с восходящего на нисходящий. Так, достигнув уровня $61,90, рынок пошел вниз. Снижение замедлилось лишь в районе $54-55, где покупатели активизировались и вновь завладели рынком. Эксперты ожидают движение актива от текущего уровня $58,60 в сторону сопротивления $62.

Netflix

Американская компания Netflix – поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. История компании началась в 1997 году, тогда она занималась прокатом DVD-дисков через почту. В настоящее время эмитент является производителем фильмов, сериалов и телепередач. За год Netflix выпускает более 100 фильмов и сериалов. Просматривать библиотеку Netflix можно из многих интернет-браузеров, кроме того, можно использовать смартфоны и игровые приставки.

На протяжении 2020 года выручка компании продемонстрировала рост на 24%, достигнув $25 млрд, при этом число платных подписок выросло на 37 млн. Общее число подписчиков достигло 203,6 млн.

Акции эмитента в последнее время стали заложниками своего же успеха. В 2020 Netflix стала одной из немногих компаний, которой коронавирус не навредил, а наоборот помог. В условиях локдаунов и самоизоляции люди искали зрелищ и нашли их в фильмотеке эмитента. Тем не менее, есть мнение, что по окончанию пандемии приток новых подписчиков замедлится.

Выручка за IV квартал прошлого финансового года незначительно превысила прогнозы. Сократилась прибыль, EPS составил $1,2 против прогнозируемых $1,4.

36,3% клиентов компании приходится на Соединенные Штаты и Канаду, 32,8% пользователей находятся в Европе, на третьем месте латиноамериканские страны, где число клиентов превысило 18 %, затем идет Азиатско-Тихоокеанский регион с 12,5% подписчиков.

За последний год бумаги Netflix продемонстрировали рост на 47,7%, но с начала текущего года они упали в цене на 7,2%.

В середине января бумага достигла уровня $590, от которого затем отступила в район $490. Сейчас появились признаки роста, но пока выше уровня $540 актив не смог подняться. По прогнозам экспертов эту бумагу ждет рост от текущих уровней в сторону сопротивления $580.

General Electric

General Electric – многоотраслевая корпорация, которая была основана Томасом А. Эдисоном в 1878 году. В компании работает более 283 тыс. человек. General Electric производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки, газовые турбины, авиационные двигатели. Эмитент также занимается разработкой и производством военных товаров, осуществляет госзаказы для нужд военно-промышленного комплекса.

У General Electric 8 отраслей деятельности. Число дочерних компаний превышает 70, они расположены в 40 различных странах. Большая часть готовой продукции реализуется на американском внутреннем рынке, в европейских, азиатских, африканских государствах, а также странах Ближнего Востока.

Больше половины акций холдинга находятся у институциональных инвесторов. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Согласно сообщению компании, показатель скорректированной чистой прибыли за 4-й квартал 2020 на акцию составил $0,8, против ожидаемых $0,9. Выручка упала на 16%, достигнув $21,9 млрд, что ненамного лучше прогноза.

Свободный денежный поток в промышленности составил $4,37 млрд. Эмитент ранее ожидал, что в 4-м квартале денежный поток составит не менее $2,5 млрд., аналитики прогнозировали показатель на уровне $2,6 млрд.

2021 год для этой бумаги начался на позитивной ноте. За первые три месяца актив смог покинуть район $11 и подняться к новым вершинам. Так, цена достигла в начале марта сопротивления $14, от которого снизилась в район 13,10. По мнению экспертов акции General Electric покажут в ближайшие три месяца рост в сторону уровня $18,50.

Delta Air Lines

Delta Air Lines является международной американской авиакомпанией, которая осуществляет пассажирские и грузовые авиаперевозки по всему миру. По размерам флота, объему пассажироперевозок и количеству пунктов назначения Delta Air Lines занимает лидирующие позиции в своем сегменте. Эмитент осуществляет авиаперелеты в более чем 350 пунктов назначения в 60 странах.

За последний квартал показатель чистой прибыли Delta Air Lines составил $12,4 млрд. Это самый плохой результат за всю историю существования авиакомпании. Причиной плохой отчетности стали локдауны и карантинные меры, призванные сдержать пандемию коронавируса.

Хотя в течение 4-го квартала был отмечен рост трафика, тем не менее операционная выручка сократилась на $7,47 млрд или на 65% по сравнению с прошлогодним значением. Выручка в годовом исчислении оказалась ниже прошлогоднего показателя на $29,9 млрд или 64%.

Начиная с мая прошлого года, акции этой компании стабильно росли. В начале марта 2021 они протестировали уровень $51, в районе которого остаются до сих пор. На рынке формируется коррекция, как долго она продлится сложно сказать. Специалисты CNN рекомендуют на данный момент воздержаться от любых действий по этой бумаге.

JPMorgan

Один из известных и старейших банковских холдингов JPMorgan Chase&Co создан в 2000 году. Размер активов холдинга достигает $2,5 трлн. Ключевым направлением деятельности являются обслуживание юридических и физических лиц, коммерческая и инвестиционная деятельность, ритейл, управление активами и многое другое. Это самый крупный американский банк по размеру активов. Осуществляет деятельность почти в 70 различных странах.

JP Morgan опубликовал позитивный релиз за 3-й квартал. Согласно отчету прибыль на бумагу финансового гиганта на 32% превзошла прогнозы инвесторов, показатель выручки тоже оказался выше прогнозов аналитиков. При этом акции банка остаются недооцененными – мультипликатор P/E составляет всего 15 против 22 в целом по рынку.

Согласно результатам 4-го квартала, активы компании составили $3,4 трлн., капитализация банка достигает $432 млрд. при капитале около $280 млрд.

Показатель чистой прибыли JPMorgan Chase & Co. по GAAP за минувший год составил $29,131 млрд., что на 20% ниже по сравнению с прошлогодним значением – $36,431 млрд. Рост выручки составил 3.6%, достигнув $119,543 млрд., прошлогодний показатель был на отметке $115,399 млрд.

Компания ежегодно выплачивает дивиденды. Расчетная прибыль на акцию составляет в среднем $2,57.

По этой бумаге на рынке доминирует восходящий тренд. В начале марта актив достиг уровня $160, от которого начал снижение, и сейчас цена находится в районе $155. По прогнозам аналитиков CNN акции JPMorgan Chase&Co ждет рост в сторону уровня $180.

L’Oreal

L’Oreal является французской компанией, занимающейся производством косметических средств и парфюмерии, одной из лидирующих в этом сегменте мировых компаний. В ее линейке продуктов люкс-бренды, такие как Urban, Cacharel и др., аптечная косметика (La Roche Posay, Vichy и др.) и профессиональные средства для ухода за телом и волосами. Компания основана в 1909 году.

Размер капитализации эмитента превышает €150 млрд, а годовой чистый доход – миллиарды евро. Своим акционерам компания выплачивает дивиденды, которые выплачиваются даже в период кризисов. В 2020 году вопрос о прекращении выплат даже не выносился на совет директоров.

Во время пандемии на 62% выросли онлайн продажи во всех подразделениях компании по всему миру. Объем онлайн продаж достиг рекордного максимума и составил 26,6% от общего числа годовых продаж. Согласно отчету компании, выручка от продаж превысила аналогичный показатель 2019 года и достигла €29,9 млрд. Объем операционной прибыли составил €5,2 млрд. Рекламные затраты компании и затраты на продвижение составили €9,2 млрд. Годом ранее этот показатель был равен €8,6 млрд.

Согласно исполнительному и генеральному директору Жану-Полю Агону, во втором полугодии 2020 года возобновился рост, который в 4-м квартале ускорился на 4,8%. Благодаря онлайн каналам продаж, компании удалось получить значительную долю рынка и поддержать отношения с клиентами в условиях закрытия физических магазинов.

Начиная с февраля 2021 года, эта бумага стабильно растет. На данный момент она находится в районе €328, и, судя по картине рынка, для нее это не предел. В случае выхода позитивного отчета, стоит ждать рост бумаги в сторону €345.

Moody's

Компания Moody's Corp. основана в 1900 году. Составляет кредитные рейтинги, занимается предоставлением исследований, инструментов и анализа на мировые рынки капитала. Компания осуществляет свою деятельность через бизнес-сегменты Moody's Investors Service (MIS) и Moody's Analytics (MA).

Подразделение Moody's Investors Service является агентством по оценке кредитов. Осуществляет публикацию кредитных рейтингов по долговым обязательствам и организациям, в том числе различные корпоративные и государственные обязательства, структурированные финансовые ценные бумаги и программы коммерческих бумаг.

Подразделение Moody's Analytics занимается разработкой продуктов и услуг, поддерживающих финансовый анализ и деятельность по управлению рисками институциональных участников на мировых финансовых рынках.

В феврале 2020 года Moody'S приобрела ZM Financial Systems, которая является лидирующим провайдером программного обеспечения для управления рисками и финансами в американском банковском секторе.

Moody’s Corporation намерена также приобрести компанию Cortera, которая является поставщиком кредитных данных по более чем 36 млн. компаниям. Финансовая сторона сделки пока не разглашается.

Чистая прибыль Moody's по GAAP за 2020 год составила $1,777 млрд., показатель вырос на 24.4% по сравнению с $1,429 млрд. в предыдущем году.

На 11,2% увеличилась выручка, составив $5,371 млрд., годом ранее показатель составлял $4,829 млрд.

Совет директоров Moody's сообщил, что ежеквартальные дивиденды составят $0,62 на акцию. Размер годовой дивидендной доходности может достигнуть 0,88%.

По этой бумаге тренд направлен вверх. На последней неделе марта акции Moody's достигли нового максимума – $307, от которого актив отскочил к уровню $300. Эксперты CNN дают позитивный прогноз по данным акциям. Ожидается продолжение роста в сторону уровня $325 в самое ближайшее время.

Johnson&Johnson

Компания Johnson&Johnson производит и реализует средства личной гигиены, фармпрепараты и оборудование, необходимое для медицинской диагностики и хирургического вмешательства. Эмитент также принял участие в создание вакцины от коронавируса. Прежде всего, вакцина рассчитана на однократное введение в отличие от препаратов Moderna и Pfizer. Более того, для ее транспортировки не нужны сверхнизкие температуры: достаточно обычных морозильных камер. Это в значительной степени облегчает проведение вакцинации в удаленных регионах и городах во всем мире. Эти особенности вакцины положительно влияют на акции J&J. Весной Johnson&Johnson запланировала отгрузить 4 млн. доз, а уже к июню эта цифра достигнет 100 млн. Есть и другие связанные с вакциной причины, способные запустить быстрый рост акций. Выяснилось, что препарат эффективен против новых штаммов и способен предотвращать тяжелые последствия заболевания в 64% случаев. Также вакцина обеспечивает защиту от тяжелых заболеваний на 85% и на 100% защищает от летальных исходов. Дополнительные исследования показали, что в 72% случаев вакцина предотвращает умеренные и тяжелые последствия.

Кроме того, успех вакцины наблюдается на фоне формирования бычьего тренда по акциям Johnson&Johnson. Тем, кто склонен к консервативной торговле, рекомендуется подождать формирования нового максимума и открывать длинные позиции, когда котировки просядут к новому уровню поддержки. Трейдеры, придерживающиеся умеренных настроений, могут покупать после преодоления ценой пика $168, установленного 10 февраля.

В целом по акциям этого эмитента тренд бычий, но на данный момент по ним происходит коррекция. Цена пытается отойти от недавних минимумов в районе $150-$152. Эксперты CNN дают рекомендацию на покупку этой бумаги со средней целью в $185.

IBM

IBM – транснациональная корпорация, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов и консалтинговых услуг со штаб-квартирой в Армонке (штат Нью-Йорк). История компании насчитывает более 100 лет.

Основным рынком для продукции компании является – рынок США. Бизнес компании условно можно разделить на несколько сегментов. Во-первых, это глобальный сервис, предоставляющий информационную инфраструктуру и процессинговые сервисы бизнесу, включая аутсорсинг, глобальный процессинг, облачное хранение и услуги по поддержке сервисов. Во-вторых, компания предоставляет услуги, как по поддержке, так и по созданию кастомизированных продуктов под клиента.

Сегмент программного обеспечения включает как посредническое ПО, так и операционные системы. Среди наиболее известных программных продуктов компании стоит отметить WebSphere software, Watson solutions, Tivoli software.

Эмитент также предоставляет услуги в области информационного консалтинга. IBM предоставляет готовые решения по стратегии развития и трансформации информационных систем внутри компании, установке новых программ, аналитике.

Выручка IBM в 4-м квартале упала на 6% по сравнению с прошлым годом, но руководство компании заявили, что рассчитывает на возвращение к росту в 2021 году.

IBM сообщила о прибыли без учета GAAP в размере $2,07 на акцию. При этом выручка IBM в IV квартале снизилась на 6% до $20,4 млрд.

Аналитики прогнозировали выручку в размере $20.67 млрд. с прибылью не по GAAP в $1,79 на акцию.

IBM сообщила, что общий доход от сервиса облачных вычислений составил $7,5 млрд., увеличившись на 10%, а продажи Red Hat выросли на 19%.

За 2020 год прибыль составила $6,13 на акцию при выручке в $73,6 млрд.

Техническая картина по этой бумаге указывает на сильный восходящий тренд. В конце марта актив установил новый максимум, достигнув района $135. Эксперты Marketbeat рекомендуют покупать этот актив, так как ожидается продолжение роста в сторону уровня $140.