Великобритания запускает финтех-фонд на сумму £1 млрд

Великобритания разработала инвестиционный механизм для поддержки финансовых компаний, находящихся на стадии роста, до того момента, когда они выйдут на публичный рынок, с целью укрепить глобальное восприятие Великобритании как центра инвестиций в финансовые технологии.

Поддерживаемый компаниями вроде Mastercard, Barclays и London Stock Exchange Group, Фонд развития финансовых технологий (Fintech Growth Fund) планирует вложить от 10 до 100 миллионов фунтов стерлингов в финтех-компании, начиная от потребительских банковских-стартапов до предприятий, занимающихся платежными технологиями, а также компаний в сфере финансовой инфраструктуры и регулирования технологий.

Фонд, которого консультирует британский инвестиционный банк Peel Hunt, намерен поддерживать компании на стадии роста их финансирования, особенно те, которые ищут инвестиции на этапе раундов C и выше.

Этот проект был создан в ответ на анализ, заказанный правительством в 2021 году и проведенный бывшим вице-президентом Worldpay Роном Калифой (Ron Kalifa), который исследовал привлекательность британской площадки для технологических компаний.

«Это действительно начало», - подчеркнул аналитик по акциям в области финансовых технологий Гаутам Пиллаи (Gautam Pillai) из Peel Hunt в интервью CNBC в среду.

Великобритания столкнулась с критикой в отрасли за то, что она создает барьеры для финтех-предпринимателей и вынуждает их рассматривать листинги за границей — особенно после выхода страны из Европейского Союза, что бросило тень на статус Великобритании как мирового финансового центра.

Лондонская фондовая биржа обязалась провести реформы, направленные на стимулирование финтех-компаний размещать свои акции именно в Великобритании, а не за рубежом, в частности в США. Эта мера стала особенно важной после того, как британская компания Arm, специализирующаяся на разработке микропроцессоров, решила отказаться от листинга в Лондоне в пользу Нью-Йорка.

«Речь идёт о поиске следующей Stripe, следующей Worldpay, следующей Adyen», - заявил Пиллаи.

Кроме того, фонд прибегает к советам Филипа Хаммонда (Philip Hammond), бывшего министра финансов Великобритании.

Эти меры могут предоставить возможность финансовым гигантам получить доступ к экспертизе в разработке новых технологий. Крупные банки и финансовые учреждения стремятся продвигать свои собственные «цифровые» амбиции, так как сталкиваются с конкуренцией со стороны более молодых технологических стартапов.

По словам Пиллаи, цель состоит в том, чтобы Fintech Growth Fund сделал свои первые инвестиции к концу года.

Хотя 1 миллиард фунтов стерлингов может показаться скромной суммой по сравнению с масштабными инвестициями в сферу финтех и технологий в целом, Пиллаи отмечает, что это только «безусловно начало».

Он также подчеркнул, что Великобритания считается крупным центром инноваций в области финтех, уступая лишь Соединенным Штатам в масштабах своей финтех-индустрии. Согласно анализу, проведенному независимой исследовательской компанией Statista для телеканала CNBC, из 200 ведущих финтех-компаний мира 16 базируются в Великобритании.

Индустрия финансовых технологий переживает период потрясений, поскольку растущая инфляция и макроэкономическая слабость снижают потребительские расходы. Оценки таких компаний, как Checkout.com, Revolut и Freetrade, резко упали за последние месяцы.

Прошлогодняя внутренняя оценка Checkout.com упала на 73%, снизившись до $11 млрд из-за передачи опционов на акции.

Согласно данным KPMG, инвестиции в финтех в Великобритании сократились на 57% в первой половине 2023 года.

Пиллаи отметил, что настоящий момент является оптимальным для создания нового финтех-фонда, так как начальные уровни инвестирования в частные зрелые компании значительно снизились.

«С чисто инвестиционной точки зрения в истории финтеха не найти лучшего времени для создания финтех-фонда», - подчеркнул Пиллаи.

В то время как в 2020 и 2021 годах наблюдался «пузырь» заоблачных оценок в технологическом секторе, Пиллаи считает, что эта коррекция «уничтожила некоторые очень слабые бизнес-модели, но более сильные бизнес-модели выживут и будут процветать».

«В Великобритании до сих пор сохраняется активный инвестиционный рынок, и наша страна остаётся одним из ведущих глобальных финансовых центров, вне зависимости от того, что произошло за последние 10 лет или около того», - заявил управляющий директор Fintech Growth Fund Фил Видлер (Phil Vidler) в интервью CNBC.

«Основные элементы бизнес-инфраструктуры - это время, местоположение, юридическая поддержка и так далее - всё это до сих пор актуально, и мы также приближаемся к тому моменту, когда предприниматели, имея опыт создания компаний, начинают второй раунд, и крупные мировые венчурные компании рекламируют Великобританию как лучшее место для размещения своих структур», - добавил он.