В среду, 17 февраля, цены на нефть немного подрастают после практически нулевого изменения днем ранее. В фокусе внимания по-прежнему остается ситуация в Техасе, где из-за снежной бури и аномальных температур добыча и переработка нефти упала, по разным оценкам, в диапазоне 0,5-3,5 млн б/с, а в сегменте нефтепереработки снижение составило 4 млн б/с. При этом сроки восстановления добычи пока не ясны: ранее потепление ожидалось уже со вторника, однако ситуация с погодой пока не меняется. Между тем известия из Норвегии о предотвращении забастовки в крупнейшей западноевропейской нефтегазовой компании Equinor, что ранее уже было частично учтено в нефтяных ценах, несколько охладили рост котировок «черного золота».

Во вторник, 16 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию без ярко выраженной динамики. При этом инвесторов настораживает рост доходности 10-летних облигаций США, которая уже достигла 1,3% - максимум с февраля 2020. Дальнейший рост доходностей может привести к локальной коррекции на мировых рынках. Региональный индикатор STOXX 600 снизился на 0,06 % до уровня 419,2 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 0,09%, немецкий DAX упал на 0,32%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,01%.

Во вторник, 16 февраля, американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, при этом Dow Jones установил новый исторический максимум. Поддержку акциям продолжили оказывать надежды на скорое принятие нового пакета мер стимулирования экономики. Как ожидается, бюджетный комитет Палаты представителей уже в ближайшие дни объединит все компоненты плана президента Джо Байдена объемом $1,9 трлн в один законопроект, а голосование по нему в нижней палате Конгресса пройдет до конца месяца. Кроме того, сохранению оптимизма инвесторов способствуют сообщения о прогрессе в деле борьбы с коронавирусом. Так, по данным ВОЗ, число новых заражений Covid-19 в мире снижается пятую неделю подряд. При этом в Штатах на прошлой неделе ежедневно фиксировалось в среднем около 85,9 тыс. новых случаев заболевания, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.

В среду, 17 февраля, внешний фон для торгов на отечественном рынке является нейтральным. К 8:36 МСК фьючерсы на американский S&P 500 растут на 0,03%, а фьючерсы на немецкий DAX падают на 0,04%.

Сектор российских еврооблигаций: вместе с другими ЕМ.

Во вторник, 16 февраля, торги на российском фондовом рынке завершились разнонаправленно.

Во вторник, 16 февраля, в первой половине торгов американские фондовые индексы продолжили подъем, в очередной раз обновив исторические максимумы. Поддержку акциям оказывают надежды на скорое принятие нового пакета мер поддержки экономики. Как ожидается, бюджетный комитет Палаты представителей уже в ближайшие дни объединит все компоненты плана президента Джо Байдена объемом $1,9 трлн в один законопроект, а голосование по нему в нижней палате Конгресса пройдет до конца месяца. Кроме того, сохранению оптимизма инвесторов способствуют сообщения о прогрессе в деле борьбы с коронавирусом. Так, по данным ВОЗ, число новых заражений Covid-19 в мире снижается пятую неделю подряд. При этом в Штатах на прошлой неделе ежедневно фиксировалось в среднем около 85,9 тыс. новых случаев заболевания, что на 41% ниже среднего значения две недели назад.

Аналитики «ФИНАМа» разработали инвестиционную стратегию по ТМТ-сектору. По мнению экспертов, в 2021 году темпы роста отрасли существенно вырастут благодаря глобальной экспансии лидеров рынка, а главными ее драйверами станет развитие облачных сервисов, внедрение стандарта 5G и расширение электронной коммерции. Инвесторам стоит обратить внимание на акции SalesForce, T-Mobile, Spotify, Wish и не только.

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности производителя напитков Coca-Cola. По мнению аналитиков, компания сможет восстановить финансовые показатели по мере снятия карантинных ограничений, а предусмотренный новой бизнес-стратегией выход на рынок кофе и алкоголя делают ее бумаги привлекательным консервативным вложением. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $56,2, потенциал роста с учетом дивидендов составляет 10,6%.

По итогам последней недели января курс USD/RUB снизился на 1,30%, до отметки 73,69 руб. за долл., а курс EUR/RUB опустился на 0,72%, до уровня 89,30 руб. за евро. В начале текущей недели укрепление рубля продолжается, и нацвалюта торгуется вблизи своих полугодовых максимумов.

Во вторник, 16 февраля, ведущие европейские индексы в первой половине торговой сессии торгуются разнонаправленно.

Во вторник, 16 февраля, пара EUR/USD растет на 0,08% и торгуется вблизи отметки 1,2136, а индекс доллара DXY снижается на 0,06% и находится на двухнедельном минимуме в 90,267 на фоне роста цен на нефть, оптимизма в отношении вакцины от COVID-19 и принятия нового пакета стимулов в США.

Во вторник, 16 февраля, внешний фон для торгов на отечественном рынке является позитивным. К 8:34 мск фьючерсы на американский S&P 500 прибавляют 0,65%, а фьючерсы на немецкий DAX растут на 0,19%.

Европейские фондовые индексы завершили торги понедельника, 15 февраля, на положительной территории. Основными драйверами роста оказались акции банков и энергетических компаний. Все это произошло на фоне ожидания новых мер стимулирования американской экономики, а также роста цен на нефть в силу опасений, связанных с напряженностью на Ближнем Востоке и заморозками в Техасе – крупнейшем нефтедобывающим штате США. Кроме того, Великобритания сегодня преодолела рубеж в 15 миллионов человек по количеству привитых от Covid-19 жителей.

Во вторник, 16 февраля, нефтяные котировки продолжают восходящее движение на фоне известий о приостановке добычи и нефтепереработки в американском штате Техас из-за снежной бури и аномальных морозов. Также необходимо отметить эскалацию напряженности в отношениях между Йеменом и Саудовской Аравией, что создает угрозы перебоев с поставками нефти из региона. Вместе с тем указанные факторы носят скорее краткосрочный характер, и в среднесрочной перспективе вероятно возвращение нефтяных цен к более обоснованным с фундаментальной точки зрения уровням.

Сектор российских еврооблигаций: максимальная доходность на кривой Минфина достигла 3,5%.

В понедельник Московская биржа завершила основную торговую сессию уверенным ростом основных индексов. Собственно говоря, этот рост произошел сразу с открытия торгов, а удержать взятый уровень игрокам помогли общий настрой на рост, отсутствие негативных новостей и положительная динамика нефтяных и газовых цен.

Хотя средняя доходность вдоль российской суверенной кривой за прошлую неделю практически не изменилась, форма кривой приобрела более наклонный вид в результате роста доходностей длинных бумаг и снижения доходности на коротком отрезке кривой. Это стало отражением происходящей в настоящий момент трансформации кривой UST.

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности платежной системы MasterCard. Аналитики считают, что технологическое лидерство, широкий географический охват и диверсифицированный портфель продуктов позволят компании улучшить финансовые показатели и сделают ее бенефициаром роста цифровых платежей в мире. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $392,2, потенциал роста составляет 15,1%.

Подавляющее большинство ведущих мировых индексов показало позитивную динамику на минувшей неделе на фоне оптимизма инвесторов касательно продвижения процесса составления законопроекта по стимулам для американской экономики. Дополнительным фактором, обнадеживающим рынки, стало усиление общего тренда на снижение мировой заболеваемости Covid-19. Так, в США с начала февраля количество ежедневно выявляемых случаев Covid-19 оставалось стабильно ниже 140 тысяч и на 14 февраля снизилось почти на 40%. Подобная динамика наблюдается и в других ведущих мировых экономиках, в связи с чем мировые политики и регуляторы делают выводы о предварительной высокой эффективности введенных ограничений и разворачивании программ вакцинации населения.