Фондовый рынок (биржи)

Шведский автопроизводитель Volvo Cars в третьем квартале 2024 года продемонстрировал результаты, которые превзошли ожидания по операционной прибыли, однако компания снизила прогноз роста продаж на весь год. Основными причинами стали замедление спроса на электромобили и усиление конкурентного давления, особенно со стороны китайских производителей бюджетных транспортных средств.

Компания Coca-Cola представила квартальный отчёт за третий квартал 2024 года, который показал, что прибыль и выручка превысили прогнозы аналитиков, несмотря на слабый спрос на некоторых рынках. Основным драйвером роста стали более высокие цены на продукцию, что помогло компенсировать снижение объёмов продаж. Тем не менее акции компании снизились на премаркете из-за неоднозначных результатов по продажам в ряде регионов.

Компания Reckitt, производитель потребительских товаров, превзошла ожидания по продажам в третьем квартале 2024 года, чему способствовал рост спроса на товары для здоровья, такие как обезболивающее Nurofen и леденцы от кашля Strepsils. Несмотря на незначительное снижение продаж, результаты оказались лучше прогнозов, что вызвало рост акций компании более чем на 3% в первые часы торгов.

Голландская пивоваренная компания Heineken опубликовала результаты за третий квартал 2024 года, которые оказались немного лучше прогнозов аналитиков, благодаря успешным продажам более дорогих сортов пива и безалкогольных напитков. Однако, несмотря на положительную динамику, компания сохранила неизменным свой годовой прогноз роста прибыли.

Texas Instruments (TI) превзошла прогнозы по прибыли за третий квартал, чему способствовало восстановление спроса на чипы для автомобильного рынка Китая. При этом слабость промышленного сегмента продолжает оказывать давление на общий рост компании. Несмотря на снижение выручки, результаты Texas Instruments были восприняты позитивно, что привело к росту акций компании более чем на 3% в ходе расширенных торгов.

Японский оператор метро Tokyo Metro привлёк огромное внимание мирового финансового сообщества, проведя крупнейшее первичное публичное размещение акций (IPO) в Японии за последние шесть лет. Компания, известная своим стабильно растущим бизнесом и уникальной ролью в транспортной системе Токио, добилась впечатляющих результатов, что сразу отразилось на котировках её акций. Акции Tokyo Metro выросли на 45% по итогам дебютного дня торгов, установив рекорд и подтвердив высокий интерес инвесторов к надёжным, дивидендным активам.

Крупнейший банк Германии, Deutsche Bank AG, значительно улучшил свои финансовые показатели в третьем квартале этого года. Его чистая прибыль увеличилась на 42% и составила 1,46 млрд евро, что значительно превышает ожидания аналитиков. Также заметно возросла и выручка банка, которая увеличилась на 5% до 7,5 млрд.

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний проводят расследование инцидента массового заражения кишечной палочкой, которое потенциально связано с сетью ресторанов быстрого питания McDonald's Corp.

Риски высокой концентрации на рынках акций, а также чрезмерное доминирование технологического сектора зашкаливают, считает Питер Оппенгеймер, стратег Goldman Sachs. Эксперт считает, что настало время для «расширения возможностей» для инвесторов.

Чего ожидать инвесторам?

Рейтинговое агентство Moody's объявило о значительном повышении прогноза по прибыли на 2024 год после успешного третьего квартала, в котором компания зафиксировала 31%-ный рост прибыли. Основным фактором такого успеха стал высокий спрос на аналитические и исследовательские продукты Moody's, что позволило компании превзойти ожидания Уолл-стрит и укрепить свои позиции на рынке.

Американская оборонная корпорация Lockheed Martin повысила свои прогнозы на 2024 год на фоне растущего спроса на военную технику. Военные конфликты на Ближнем Востоке и затянувшаяся СВО России на территории Украины стимулируют государства по всему миру увеличивать свои оборонные бюджеты, что благоприятно сказывается на таких производителях вооружений, как Lockheed Martin.

Американская корпорация RTX, один из крупнейших мировых игроков в аэрокосмической и оборонной промышленности, во второй раз за этот год повысила свой прогноз на 2024 год. Это связано с высоким спросом на ремонт авиационных двигателей и оборонные системы, что помогло компании превзойти квартальные ожидания аналитиков с Уолл-Стрит.

Американская корпорация 3M, известная своей широкой линейкой продуктов от промышленных клеёв до дисплеев для мобильных устройств, повысила нижнюю границу годового прогноза по прибыли. Этот шаг был предпринят после успешного третьего квартала 2024 года, когда компании удалось превзойти ожидания аналитиков благодаря увеличению спроса на бытовые и промышленные товары.

Акции Hyundai Motor India, второго по величине автопроизводителя в стране, снизились на 7,2% в первый день торгов после долгожданного первичного публичного размещения (IPO). Несмотря на рекордные масштабы IPO в размере $3,3 млрд, акции оказались под давлением из-за опасений инвесторов относительно высокой оценки и общего замедления автомобильной отрасли.

General Motors (GM) продолжает радовать своих акционеров, улучшив прогноз на 2024 год после того, как результаты за третий квартал превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит. Несмотря на глобальные вызовы, компания показывает уверенный рост и демонстрирует сильные финансовые показатели благодаря высоким продажам в Северной Америке и успешной стратегии по удержанию цен на автомобили.

Шведская авиастроительная и оборонная компания Saab, в прошлом известная своими автомобилями, продемонстрировала уверенный рост операционной прибыли в третьем квартале 2024 года, что превзошло ожидания аналитиков и подтвердило оптимистичные прогнозы на дальнейшее развитие. На фоне глобальной геополитической напряженности, компании удалось укрепить свои позиции на мировом рынке, а растущий спрос на военную технику и вооружение стимулировал увеличение заказов.

Швейцарско-американская компания Logitech International, один из ведущих мировых производителей периферийных устройств, объявила о повышении своего годового прогноза на фоне роста спроса на продукцию во втором квартале 2024 года. Этот шаг подтверждает позитивную динамику, наблюдаемую в восстановлении рынка после пандемии.

Немецкая компания SAP SE, являющаяся ведущим мировым производителем программного обеспечения для бизнес-управления, продемонстрировала рост доходов в третьем квартале 2024 года на 9,4% благодаря значительному спросу на её облачные услуги.

Датская судоходная группа A.P. Moller-Maersk повысила свои годовые прогнозы по прибыли на фоне сильных результатов за третий квартал 2024 года. Компанию поддерживает устойчивый спрос и продолжающиеся сбои в судоходстве в Красном море, что оказывает влияние на мировые торговые маршруты.

Walt Disney объявила в понедельник о назначении Джеймса Гормана, ветерана Morgan Stanley, на пост председателя совета директоров компании. В это же время компания подтвердила планы по выбору нового генерального директора, который заменит нынешнего главу компании Боба Айгера в начале 2026 года. Этот шаг направлен на подготовку к плавной передаче управления одной из крупнейших развлекательных медиакомпаний мира.

Инвесторы, привыкшие к высокому росту рынка акций за последние годы, могут столкнуться с разочарованием в будущем. Команда стратегов по рынкам акций Goldman Sachs, возглавляемая Дэвидом Костиным (David Kostin), прогнозирует, что индекс S&P 500 принесет всего 3% годовой номинальной доходности в следующие 10 лет. Этот показатель значительно ниже прошлых 13% в год, которые индекс показывал в течение последнего десятилетия, а также ниже его долгосрочного среднего значения в 11%.

Французская фармацевтическая компания Sanofi объявила о начале эксклюзивных переговоров с американской инвестиционной компанией Clayton Dubilier & Rice (CD&R) о продаже контрольного пакета акций своего медицинского бизнеса Opella, занимающегося производством товаров для здоровья. Оценочная стоимость сделки составляет 16 млрд евро (около $17 млрд), что в 14 раз превышает предполагаемую прибыль Opella до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) на 2024 год.

DNB, крупнейший банк Норвегии, объявил о заключении сделки по покупке шведского инвестиционного банка и управляющей компании активами Carnegie за 12 млрд шведских крон (примерно $1,14 млрд). Продавцом выступает частная инвестиционная компания Altor, а также несколько миноритарных акционеров. Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2025 года, после получения всех необходимых официальных одобрений.

Акции голландской компании JDE Peet's, специализирующейся на производстве кофе и чая, резко подскочили после объявления о том, что немецкий конгломерат JAB увеличит свою долю в компании до 68%. Это стало возможным благодаря выкупу всех акций у американской компании Mondelez в рамках сделки на сумму 2,2 млрд евро (примерно $2,4 млрд).

Google, дочерняя компания Alphabet, – мировой технологический гигант, известный прежде всего своим доминированием в сфере онлайн-поиска. Однако его деятельность выходит далеко за рамки этой сферы: основными направлениями бизнеса являются облачные вычисления, цифровая реклама, а также различные инновационные проекты, такие как автономное вождение и «умные» устройства. Недавно компания попала под пристальное внимание властей из-за обвинений в монополистической практике, особенно в рекламных и поисковых подразделениях. Представляют ли эти проблемы серьезную угрозу для Google?

20 октября 2024. Еженедельный разбор барометров фондового рынка на основе технического анализа.

В ближайшие недели показатели американских компаний из полупроводниковой отрасли станут объектом повышенного интереса со стороны инвесторов после нескольких дней волатильных торгов. Это внимание обусловлено противоречивыми отчетами двух ключевых зарубежных игроков — ASML и Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC). Сектор полупроводников, играющий решающую роль в таких технологических областях, как искусственный интеллект (ИИ), продолжает оставаться индикатором для всего фондового рынка.

Крупнейшие эмитенты фондового рынка, публикующие отчеты на неделе с 21 по 27 октября 2024 года.

Мировые рынки, выступления, отчеты, анонсы событий.