Газпром нефть снизила ориентир ставки 1-го купона бондов на 20 млрд руб. до 7,85-7,95%

ПАО "Газпром нефть" снизило ориентир ставки 1-го купона биржевых облигаций серии 001P-03R на 20 млрд рублей до 7,85-7,95% годовых с 7,90-8,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на банковском рынке.

Новому ориентиру соответствует доходность к погашению через 5 лет на уровне 8,00-8,11% годовых.

Сбор заявок проходит 16 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение бумаг запланировано на 23 октября.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и "ВТБ Капитал".

В предыдущий раз "Газпром нефть" выходила на долговой рынок в августе, разместив биржевые облигации серии 001P-02R на 15 млрд рублей.

Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,25% годовых. Ставки 2-14-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 7 лет, номинал - 1 тыс. рублей, купоны - полугодовые.

В обращении в настоящее время находятся 3 выпуска классических облигаций компании на 30 млрд рублей и 7 выпусков биржевых бондов на 80 млрд рублей.