Индекс Мосбиржи завершил торги «в нуле», несмотря на жесткий шаг ЦБ РФ

Российские фондовые индикаторы закрылись без единой динамики в пятницу, 27 октября, при этом индекс Мосбиржи закончил в минусе неделю в целом.

Отметим, что в середине дня рублевый индикатор весьма болезненно отреагировал на более существенное, чем предполагалось, повышение ключевой ставки Банком России и в ходе торгов впервые за 10 дней опускался ниже отметки 3200 пунктов. Однако затем напор продавцов ослаб, и рынку удалось отыграть практически все потери. Поддержку отечественным акциям оказывали определенная стабилизация обстановки на зарубежных фондовых площадках после распродаж последних дней, позитивная динамика цен на нефть, возобновившееся ослабление рубля. Кроме того, часть инвесторов могла предпочесть частично закрыть короткие позиции перед выходными.

Банк России по итогам своего октябрьского заседания поднял ключевую ставку на 200 б.п. до 15% годовых, тогда как консенсус-прогноз предполагал ее повышение лишь до 14%. Свое решение в ЦБ объяснили усилившимся инфляционным давлением и сохраняющимися повышенными инфляционными ожиданиями на фоне устойчиво растущего внутреннего спроса, превышающего возможности расширения производства товаров и услуг, а также более стимулирующей, чем предполагалось, бюджетной политикой в стране. При этом из заявления был убран сигнал о будущей направленности ДКП, которая будет определяться поступающими данными. Тем не менее глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет готов вновь повысить ставку, если не увидит признаков замедления инфляции, а переход к смягчению политики в базовом сценарии станет возможным в 2024 г. в случае устойчивого ослабления инфляционного давления. Банк России повысил прогноз роста ВВП РФ в 2023 г. до 2,2- 2,7% с 1,5-2,5%, а оценка на следующий год осталась в интервале 0,5-1,5%. Инфляция в стране, ожидают в ЦБ, в этом году составит 7-7,5% (прежний прогноз 6-7%), а в 2024 г. с учетом проводимой ДКП должна будет снизиться до 4-4,5% и находиться вблизи 4% в дальнейшем.

По итогам сессии индекс Мосбиржи повысился на 0,01% до 3224,2 пункта, тогда как долларовый индекс РТС уменьшился на 0,53% до 1079,1 пункта.

В лидерах повышения оказались акции «Магнита» (+2,3%), «Мосбиржи» (+1,9%), «Норникеля» (+1,4%), «Сургутнефтегаза» (ап +1%), «ММК» (+0,9%), «Татнефти» (ао +0,8%), «Аэрофлота» (+0,6%), «Роснефти» (+0,6%). В «красной зоне» между тем закрылись бумаги «Группы ПИК» (-2,2%), «Эн Груп» (-1,1%), «РусГидро» (-1%), «ВТБ» (- 0,8%), «ВК» (-0,8%).

Интернет-компания «Яндекс» отчиталась росте выручки в 3-м квартале 2023 г. на 54% г/г до 204,8 млрд руб. При этом скорректированный показатель EBITDA повысился на 33% до 26,5 млрд руб., тогда как скорректированная чистая прибыль снизилась на 33% до 5,01 млрд руб. Акции «Яндекса» подешевели на 0,1%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс Мосбиржи оттолкнулся от верхней границы горизонтального канала 3016-3284 пункта. Ожидаем продолжения снижения к 50- дневной скользящей средней, в район 3170 пунктов, а в случае ее пробития – к нижней границе фигуры.

Фондовая Америка не показывает единой динамики в пятницу

Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно в пятницу после заметного снижения в предыдущие дни, при этом индекс S&P 500 завершает в существенном минусе вторую неделю подряд. Инвесторы ждут предстоящего заседания ФРС, опасаясь, что выходившие в последнее время статданные, указавшие на неплохую устойчивость американской экономики, могут станть аргументом для ужесточения риторики регулятора. Так, хотя трейдеры, по данным инструмента FedWatch от CME Group, на 99% уверены в том, что Федрезерв не станет менять ключевую ставку на следующей неделе, вероятность ее повышения на 25 б.п. на заседании в декабре оценивается ими в ощутимые 20%. Кроме того, участники торов продолжают анализировать многочисленные корпоративные отчеты, а также с тревогой следят за развитием палестино-израильского конфликта.

Согласно отчету Министерства торговли США, доходы населения страны в сентябре выросли на 0,3% м/м, расходы – на 0,7% м/м. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго – на 0,5%. Между тем ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE Core), на который обращает внимание ФРС при оценке инфляционных рисков, в прошлом месяце увеличился на 3,7% г/г – темпы подъема несколько замедлились по сравнению с 3,8% г/г в августе.

По окончательной оценке Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в октябре снизился до 63,8 пункта, минимума за пять месяцев, с 68,1 пункта месяцем ранее. Предварительно сообщалось о падении индекса до 63 пунктов, и эксперты в среднем не ожидали его пересмотра. Мичиганский университет также сообщил, что инфляционные ожидания среди американского населения на среднесрочную перспективу (ближайший год) в октябре подскочили до 4,2% с 3,2% в сентябре, а оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) – до 3% с минимальных за год 2,8%.

По состоянию на 18:40 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average уменьшился на 0,39% до 32 654,9 пункта. Между тем индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,44% до 4 155,3 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 1,10% до 12 733,5 пункта.

Акции гиганта электронной торговли Amazon.com подскочили в цене на 8,5% в связи с тем, что его чистая прибыль 3-м квартале взлетела в 3,4 раза и превзошла ожидания. Стоимость бумаг производителя процессоров Intel выросла на 8,3%. Компания отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки в 3-м квартале, однако дала сильный прогноз на 4-й квартал.

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», увеличилась на 0,9%.

Между тем капитализация ведущего кредитора Штатов JPMorgan просела на 2,4% на сообщениях о том, что его глава Джейми Даймон планирует продать 1 млн акций банка.