Мировые рынки реагируют на обострение на Ближнем Востоке

В среду, 2 октября, на мировых фондовых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. Инвесторы сосредоточили внимание на эскалации конфликта между Израилем и Ираном, что вызвало рост акций нефтяных и оборонных компаний.

Американский рынок акций вчера продемонстрировал ощутимое снижение. S&P 500 сократился на 0,93%, до 5708,75 пункта, Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,41%, до 42156,97 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 1,53%, до 17910,36 пункта. Сегодня утром фьючерс на S&P 500 опустился на 0,10%.

Число открытых вакансий в США в августе увеличилось на 329 тыс. по сравнению с июлем и составило 8,04 млн. Аналитики ожидали снижения до 7,66 млн. Таким образом, показатель продемонстрировал рост впервые за 3 месяца, что несколько смягчает опасения насчет резкого ухудшения ситуации на американском рынке труда.

Индекс деловой активности в промышленном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре не изменился по сравнения с августом и составил 47,2 пункта. Эксперты ждали повышения до 47,5 пункта. Показатель остается ниже критической отметки в 50 пунктов с апреля, что свидетельствует о спаде в американской промышленности. Значение альтернативного бенчмарка − индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе − в августе снизилось до 47,3 пункта по сравнению с 47,9 пункта в июле.

Акции Nike обвалились на 5,3%. Производитель спортивных товаров сообщил о падении квартальной прибыли на 28% г/г и снижении выручки на 10% г/г.

Цена на фьючерс на нефть марки Brent выросла на 2,01% до $ 75,04 за баррель на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В СМИ появились сообщения о том, что в качестве целей для ответной атаки Израиль рассматривает удар по иранским нефтяным месторождениям. Рост цен на нефть поддержал котировки американских нефтяников: ConocoPhillips (+3,9%), Exxon Mobil (+2,3%), Chevron (+1,7%).

Увеличение рисков полномасштабного конфликта между Израилем и Ираном способствовало росту акций американских оборонных компаний: Lockheed Martin (+3,6%), Northrop Grumman (+3,0%) и RTX (+2,7%).

В Азии сохраняются смешанные настроения. Японский индекс Topix снизился на 1,44%, а южнокорейский Kospi упал на 1,22%. В то же время в Гонконге продолжается ралли: индекс Hang Seng вырос на 6,20%. Биржи материкового Китая будут закрыты до конца недели в связи с празднованием Дня образования КНР.

Акции технологических компаний Китая на гонконгской бирже продолжают расти: Meituan (+14,7%), JD.com (+10,8%), Kuaishou Technology (+9,3%), Baidu (+9,1%). Подорожали и бумаги китайских автопроизводителей: Li Auto (+12,4%), Geely Automobile (+7,2%), BYD (+5,5%), NIO (+5,0%).

Рынки Западной Европы продемонстрировали умеренный рост в начале сегодняшних торгов: индекс STOXX 600 увеличился на 0,25%, а британский FTSE 100 вырос на 0,18%.

Уровень безработицы в еврозоне в августе составил 6,4%. Показатель не изменился по сравнению с июлем и совпал с ожиданиями аналитиков.

Бумаги европейских нефтяников подорожали в ответ на рост цен на нефть. Акции Shell выросли на 2,9%, а капитализация BP увеличилась на 2,2%.

Инвесторам, интересующимся глобальным рынком акций, рекомендуем стратегию Global. И целого мира мало.

Российский рынок акций демонстрирует умеренное восстановление после вчерашнего снижения. Индекс МосБиржи увеличился на 0,48% до 2827,76 пункта, а долларовый РТС вырос на 0,48% до 954,05 пункта.

Бумаги отдельных российских нефтяников дорожают вслед за нефтью: «Сургутнефтегаз» (ао +2,6%), «Татнефть» (ап +1,4%), «Транснефть» (ап +0,7%), «Сургутнефтегаз» (ап +0,3%).

Зампред ЦБ А. Заботкин заявил, что Банку России надо было ужесточать денежно-кредитную политику раньше и быстрее. Он также подтвердил, что регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.

Акционеры «НОВАТЭКа» (-0,2%) одобрили дивиденды в размере 35,5 руб. на акцию за первое полугодие. Отсечка назначена на 11 октября.

Технический анализ

Индекс МосБиржи

Российский индекс вчера опустился к уровню 50-дневной скользящей средней, однако сегодня демонстрирует попытки отскочить и подняться выше поддержки на уровне 2828 пунктов. Реализация сценария неудачного отскока и пробоя 50-дневной скользящей средней может стать сигналом к завершению локального восходящего тренда.

S&P 500

Очередной восходящий тренд индекса S&P 500 столкнулся с сопротивлением в районе 5762 пунктов, после чего началось снижение. Ближайший сильный уровень поддержки находится на отметке 5588 пунктов.

STOXX Europe 600

В рамках локального восходящего канала европейский индекс пробил верхнюю границу бокового коридора, но вскоре скорректировался и вернулся в его пределы. В случае пробоя нижней границы канала возможно снижение до уровня 512 пунктов.