На мировых рынках преобладает коррекционный настрой

В четверг, 27 июня, на мировых фондовых площадках преобладают коррекционные настроения.

Давление на цены рисковых активов оказывают не самая благоприятная макростатистика по ряду стран, а также сохраняющаяся неопределенность в отношении политики ведущих центробанков, прежде всего ФРС. Так, по словам члена совета управляющих Федрезерва Лизы Кук, регулятор, вероятно, сможет снизить процентные ставки на фоне замедления инфляции и охлаждения рынка труда в США, хотя сроки такого шага будут зависеть от динамики экономических данных. В то же время другой представитель ФРС Мишель Боуман в недавнем своем выступлении не исключила, что что ставки в Штатах могут быть вновь повышены, если инфляция прекратит замедление с текущих уровней или ускорится. На таком фоне внимание инвесторов направлено на пятничную публикацию индекса PCE Core в Штатах, за которым традиционно внимательно следит американский ЦБ при оценке инфляционных рисков. Пока же трейдеры, согласно CME FedWatch Tool по-прежнему рассчитывают на первое снижение ключевой ставки ФРС в сентябре, оценивая вероятность этого более чем в 60%.

Американские фондовые индексы накануне умеренно повысились, причем лидерами подъема вновь выступили акции технологических компаний. Между тем сегодня фьючерс на индекс S&P 500 торгуется в «красной зоне». Инвесторы в Штатах в течение дня будут анализировать еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице, итоговую оценку динамики ВВП страны в 1-м квартале, а также следить за дебатами президента США Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. На биржах Азии преобладают продажи, в том числе из-за слабых статданных из КНР. Так, рост прибыли промпредприятий Поднебесной в мае резко замедлился, до 0,7% г/г с 4% г/г в апреле, что говорит о сохраняющихся сложностях, с которыми сталкивается вторая по величине экономика мира, в частности, из-за слабого внутреннего спроса. Без единой динамики началась торговая сессия в Европе.

По состоянию на 11:30 МСК индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,88%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 уменьшился на 0,02%. Китайский CSI 300 понизился на 0,75%, гонконгский Hang Seng – на 2,23%. Фьючерс на S&P 500 ослаб на 0,19%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 1 б.п. до 4,34%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent повысилась на 0,35% до $85,6 за баррель.

В США накануне акции Amazon.com подорожали на 3,9%, в результате гигант электронной коммерции стал пятой американской компанией, чья капитализация превысила отметку $2 трлн. Котировки бумаг производителя электромобилей Rivian Automotive взлетели на 23,2% на новости о создании совместного предприятия с Volkswagen, в которое немецкий автогигант может вложить до $5 млрд за несколько лет. Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», поднялась на 2%.

В Гонконге лидерами снижения стали акции производителя бутилированной воды и других безалкогольных напитков Nongfu Spring (-7,5%), производителя потребительской электроники Xiaomi (-7,2%), производителя лапши быстрого приготовления Tingyi (-6,6%), стекольной компании Xinyi Glass (-6,5%), энергетической компании China Shenhua Energy (-5,7%). 

В Европе котировки акций британской горнодобывающей компании Anglo American просели на 1,9% после того, как аналитики Berenberg понизили рекомендацию по ним до «Продавать» с «Держать».

Российские фондовые индикаторы снижаются в четверг после неплохого повышения в предыдущие два дня. Судя по всему, восстановительный импульс на рынке постепенно иссякает, и для продолжения подъема уже нужны какие-то существенные драйверы, которых пока не наблюдается. Давление на отечественные акции сегодня оказывают определенное ухудшение конъюнктуры на зарубежных фоновых площадках, а также ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка России, усилившиеся после выхода накануне очередных неблагоприятных данных по инфляции в стране. Позитивным фактором остаются относительно высокие цен на нефть, закрепившиеся выше отметки $85 за баррель марки Brent, но этого явно недостаточно, чтобы побудить инвесторов к продолжению покупок. 

Лидерами снижения к середине дня стали бумаги «Ozon» (-1,6%), «ВТБ» (-1,5%), АФК «Система» (-1,4%), «Ростелекома» (ао -1,4%), «Аэрофлота» (-1,3%), «Татнефти» (ап -1,3%), «Глобалтранса» (-1,1%). При этом из ведущих эмитентов в небольшом плюсе торговались лишь акции «Solidcore» (+0,2%), «Мосбиржи» (+0,2%) и «Газпрома» (+0,1%).

Акционеры «Мосэнерго» одобрили дивиденды за 2023 г. в размере 0,16 руб. на акцию, что соответствует дивдоходности на уровне 5%. Дата дивидендной отсечки − 9 июля. Акции компании между тем подешевели на 0,4%.

Онлайн-ритейлер товаров для дома, стройки и ремонта «ВИ.Ру» («ВсеИнструменты.ру») установил ценовой диапазон в рамках IPO на уровне 200-210 руб. за акцию, что предполагает капитализацию в 100-105 млрд руб. В рамках размещения акции предложит мажоритарный акционер эмитента, а free float составит 12%. Ожидается, что торги акциями «ВИ.Ру» на Мосбирже начнутся 5 июля (тикер VSEH).

Техническая картина

Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи удерживается выше уровня 3100 пунктов, что позволяет рассчитывать на продолжение повышения на отметке 3270 пунктов.

S&P 500

На дневном графике S&P 500 оттолкнулся от верхней границы локального восходящего канала. Ожидаем формирования коррекции к нижней границе фигуры, в район 5300 пунктов.

Euro STOXX 600

На дневном графике индекс STOXX 600 закрепился ниже линии среднесрочного восходящего тренда и тестирует 50-дневную скользящую среднюю. В случае пробития этой линии целью дальнейшего снижения станет уровень 500 пунктов.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 опустился к уровню поддержки 3450 пунктов. Ожидаем формирования отскока к пробитой ранее нижней границе среднесрочного восходящего канала, в район 3570 пунктов. Если же указанная поддержка будет пройдена, целью дальнейшего снижения станет отметка 3300 пунктов.