Российский рынок завершил неделю на мажорной ноте

Российские фондовые индикаторы возобновили подъем в пятницу и завершили в неплохом плюсе неделю в целом. Американские фондовые индексы продолжили умеренный подъем.

При этом объемы торгов сегодня были ощутимо ниже, чем в предыдущие дни. Поддержку отечественным акциям оказывали позитивные настроения на зарубежных фондовых площадках, где ожидают скорого завершения текущего цикла повышения ставок в США, а также стабилизация курса рубля выше отметки 90 руб. за доллар после укрепления в предыдущие дни. Кроме того, цены на нефть хоть и заметно скорректировались вниз после сильного роста ранее на этой неделе, однако остаются выше уровня $80 за баррель марки Brent. В то же время сдерживающими факторами были отсутствие новых явных драйверов для роста после постепенного исчерпания дивидендной темы, а также традиционное нежелание инвесторов совершать резкие движения перед выходными.

По итогам сессии Индекс МосБиржи повысился на 0,59% до 2902,7 пункта, долларовый Индекс РТС – на 0,60% до 1014,6 пункта.

В лидерах подъема сегодня оказались бумаги «Яндекса» (+3,6%), VK (+2,8%), НЛМК (+2,6%), «РУСАЛа» (+2,4%), «Полюса» (+1,3%), «НОВАТЭКа» (+1,2%), Fix Price (+1,2%), «Сургутнефтегаза» (ао +1%). В умеренном минусе завершили торги акции «Ростелекома» (ао -0,6%), «ФосАгро» (-0,5%), Группы ПИК (-0,5%), «Полиметалла» (-0,4%).

Авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил, что его пассажиропоток в июне вырос почти на 16% (г/г) до 4,3 млн человек. В том числе внутри страны было перевезено 3,6 млн пассажиров (+4% (г/г)), на международных маршрутах – 794 тыс. (рост в 2,3 раза (г/г)). Стоимость акций «Аэрофлота» практически не изменилась по итогам сессии.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
 
Индекс МосБиржи

С точки зрения теханализа на дневном графике Индекс МосБиржи оттолкнулся от верхней границы локального восходящего клина. Ожидаем формирования коррекции к нижней границе фигуры, в район 2850-2860 пунктов. В случае выхода из фигуры вниз целью дальнейшего снижения может стать 50-дневная скользящая средняя, проходящая вблизи 2730 пунктов.

Американские фондовые индексы продолжили умеренный подъем в пятницу.

Поддержку рынку продолжают оказывать данные об ослаблении инфляционного давления в Штатах, которые позволяют рассчитывать на скорое окончание цикла ужесточения монетарной политики Федрезерва. Хотя трейдеры практически уверены в том, что американский регулятор на заседании в этом месяце поднимет ключевую ставку еще на 25 б. п., вероятность дальнейшего повышения ставки в сентябре оценивается ими лишь в 11%. При этом выходившие в последнее время в целом неплохие макроданные по США дают надежду на то, что ФРС все-таки сможет достичь «мягкой посадки» экономики, то есть усмирить инфляцию, не ввергая экономику в рецессию. Помимо этого, сегодня инвесторы оценивали квартальные отчеты ведущих банков страны.

Согласно предварительным данным Мичиганского университета, индекс потребительского доверия в США в июле подскочил до 72,6 пункта, максимума с сентября 2021 года, с 64,4 пункта месяцем ранее. При этом аналитики в среднем прогнозировали менее значительное повышение – лишь до 65,5 пункта. Отмечается, что оптимизм вырос во многом благодаря дальнейшему замедлению инфляции и стабильности рынка труда.

По состоянию на 18:40 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,32% до 34 506,5 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 окреп на 0,22% до 4520,1 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite поднялся на 0,33% до 14 184,9 пункта.

Ведущий кредитор США JPMorgan сообщил о росте выручки во II квартале на 34% (г/г), при этом его чистая прибыль подскочила в 1,7 раза. Цена акций банка повысилась лишь на 0,2%, хотя на открытии торгов поднималась на 1,5%. Акции другого крупного банка, Wells Fargo, который также отчитался о существенном росте квартальных финпоказателей, подорожали на 0,7%. При этом бумаги Citigroup просели в цене на 2,6%, поскольку выручка и прибыль банка снизились в минувшем квартале.

Капитализация американского лидера в области медицинского страхования UnitedHealth подскочила 7,2% в связи с тем, что выручка и скорректированная чистая прибыль компании во II квартале заметно превзошли ожидания.

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», уменьшилась на 0,1%.