Вторая попытка пробоя сопротивления нефтью вновь не удалась

В среду цена на нефть марки Brent незначительно подросла на 0,5%. Цена вновь проколола свой промежуточный уровень сопротивления, однако пробоя всё же не состоялось. В настоящее время начался откат. Рост цены происходил преимущественно на фоне цифр от Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

За неделю, окончившуюся 28.06.2024:

- Коммерческие запасы нефти снизились на 12,157 mb – до 448,539 mb. Напомним, что рынок при этом ожидал, что запасы снизятся, но всего на 400 tb. Коммерческие запасы продолжают сокращаться. В настоящее время уровень запасов находится на отметках марта текущего года. Стратегические запасы нефти (SPR) растут и составляют 372,595 mb. Кстати, по поводу запасов – Минэнерго начал продажи бензина из Северо-Восточного резерва (NGSR). Сообщается, что бензин из NGSR продаётся по средней цене $2,34 за галлон. Средняя же цена на бензин по итогам прошлой недели составила $3,48 за галлон;

- Запасы бензина за неделю также снизились, составив 231,672 mb. Сокращение составило 2,214 mb vs. рыночные ожидания -1,5 mb;

- Запасы дистиллятов сократились на 1,535 mb, составив 119,728 mb. Рынок ожидал, что запасы дистиллятов сократятся на 1,1 mb;

- Добыча в США по оценкам EIA за неделю не поменялась и составляет 13,2 mbd; 

- Импорт нефти и нефтепродуктов в США вырос на 39 tbd до 8,609 mbd. Экспорт нефти и нефтепродуктов вырос, составив 11,517 mbd. Кстати, достаточно интересную информацию по поводу экспорта американской нефти вчера представил Bloomberg, сообщив, что в мае рекордный объем нефти из США импортировала Испания. Bloomberg считает, что это является последним признаком того, что поставки WTI закрепились на европейском рынке. 

Эксперты подсчитали, что за июнь общее количество подтвержденных атак йеменскими хуситами на коммерческие суда составило 16 – максимум с начала 2024 г., а большее количество раз атаковали только в декабре 2023 г. Напомним, что стоимость фрахта продолжает увеличиваться. Сегодня мы ждём обновления данных от Drewry, вместе с тем, на прошлой неделе стоимость фрахта 40-футового контейнера составила $5318.

Bloomberg сообщает, что последствиями атак хуситов на танкеры стало то, что крупнейшие в мире супертанкеры стали вместо нефти перевозить дизельное топливо. Тут, по всей видимости, происходит экономия на транспортных расходах из-за последствий атак (удлинения маршрута следования). Агентство сообщило, что как минимум один нефтевоз класса VLCC отправился в Европу с партией дизельного топлива на борту. Ожидается, что в ближайшее время движение начнут еще как минимум 5 судов с продуктами нефтепереработки на борту (такую информацию агентству предоставил брокер Braemar Plc). 

Вернемся же пока к технической картине с ценой на нефть. Учитывая то, что пробоя уровня сопротивления не получается, видимо, как мы в общем-то и предполагали, начинается небольшая техническая коррекция. Промежуточный уровень поддержки располагается на $87/б, более сильный уровень поддержки – на отметке $86,6/б.

Цена на золото. Цена пробила $2340

В среду быкам наконец удалось преодолеть сопротивление на отметке $2340 за унцию – рост цены составил 1,03%. 

Вчерашняя статистика из США была преимущественно негативной. ISM опубликовал данные в секторе услуг, индекс оказался не только хуже прогнозов, но и хуже показателя за предыдущий месяц – 48,8 пунктов. Активность в сфере найма персонала также замедлилась. Негативные данные по рынку труда закрепил показатель от ADP – количество занятых вне сельского хозяйства составило +150 тыс. при ожиданиях 163 тыс., а также данные от Министерства труда США по количеству заявок на пособия по безработицы – за неделю количество заявок составило 238 тыс. при ожидавшихся 234 тыс.

Сегодня в США выходной – День независимости. Вполне возможно, что волатильность на рынке будет не очень высокой. Зато, мы думаем, это с лихвой компенсируется завтра в пятницу, когда Минтруда представит цифры по уровню безработицы и тот самый пресловутый Nonfarm.

Технически же пробой быков пока всё ещё нужно считать небольшой победой, т.к. пробить мало, нужно закрепиться. Тренд всё равно бычий, однако для большей уверенности хотелось бы, конечно, чтобы покупатели преодолели теперь ещё одно препятствие -   отметку $2370 за унцию.