Deutsche Bank превзошел прогнозы по прибыли и пообещал увеличить доходы акционеров

В четверг Deutsche Bank превзошел ожидания в четвертом квартале, показав чистую прибыль в размере 1,3 миллиарда евро ($1,4 млрд) и объявив о дополнительных доходах для акционеров в размере 1,6 миллиарда евро в 2024 году.

Квартальная чистая прибыль сократилась почти на 30% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, но оказалась выше ожиданий аналитиков в 785,61 миллиона евро.

Акции Deutsche Bank выросли более чем на 3% в первые часы торгов в Европе.

Также немецкий банк также объявил о планах увеличить выкуп акций и дивиденды на 50%, вернув акционерам в общей сложности 1,6 миллиарда евро.

Deutsche Bank объявил о планах провести дополнительный выкуп акций на сумму 675 миллионов евро, который он намерен завершить в первой половине текущего года. Этот шаг следует за ранее проведенным выкупом акций на 450 миллионов евро в 2023 году. Компания также намерена предложить акционерам выплату дивидендов в размере 900 миллионов евро за 2023 год на ежегодном общем собрании в мае.

За весь прошедший год банк отчитался о чистой прибыли для акционеров в размере 4,2 миллиарда евро, что превысило прогнозы аналитиков, оценки которых предполагали 3,685 миллиарда евро.

Финансовый директор Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке (James von Moltke) подчеркнул, что прибыль до налогообложения в размере $5,7 млрд остается на высоком уровне, отметив рост инвестиционного банка на 10% в годовом исчислении в четвертом квартале. Он также отметл сильную динамику бизнеса, особенно в сфере консультирования по вопросам выдачи кредитов, и отметил устойчивые результаты во франшизе FIC (с фиксированным доходом и валютой).

В рамках программы по повышению операционной эффективности на сумму 2,5 миллиарда евро Deutsche Bank объявил о намерении сократить 3500 рабочих мест, в основном в «областях, не связанных с клиентами».

Согласно оценкам банка, к концу 2023 года реализованная или ожидаемая экономия в результате проведенных мер в рамках программы эффективности выросла до 1,3 миллиарда евро. Основная цель программы заключается в снижении ежеквартальной нормы скорректированных затрат до 5 миллиардов евро, при этом общие расходы должны уменьшиться примерно до 20 миллиардов евро к 2025 году.

В своем заявлении в четверг глава Deutsche Bank Кристиан Сьюинг (Christian Sewing), подчеркнул, что результаты банка за 2023 год «подчеркивают силу нашей глобальной стратегии Hausbank, поскольку мы помогаем нашим клиентам ориентироваться в неопределенной среде». Он также отметил, что банк достиг самой высокой прибыли до уплаты налогов за последние 16 лет, продемонстрировал значительный рост, превышающий целевые показатели, и при этом удерживал фокус на дисциплине расходов, инвестируя при этом в ключевые области.

«Наше мощное наращивание капитала позволяет нам ускорить выплаты акционерам. Это дает нам твердую уверенность в достижении наших целей к 2025 году», - сказал он.

Другие ключевые показатели Deutsche Bank включают в себя:

- чистая выручка выросла на 5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 6,7 миллиарда евро, что привело к годовому объему до 28,9 миллиарда евро.
- чистый приток средств в подразделения Private Bank и Asset Management составил 18 миллиардов евро.
- резерв на покрытие кредитных потерь составил 488 миллионов евро по сравнению с 351 миллионом за тот же период в 2022 году.
- коэффициент капитала первого уровня (CET1), ключевой показатель финансовой устойчивости банка, составил 13,7% на конец 2023 года по сравнению с 13,4% на конец предыдущего года.

На фоне опасений по поводу прибыльности банков и сообщений о том, что правительство Германии рассматривает возможнось продажи своих долей в нескольких компаниях, включая 15% акций Commerzbank, Deutsche Bank в последние месяцы стал объектом спекуляций о возможном слиянии. Тем не менее генеральный директор Кристиан Сьюинг заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, что приобретения не являются «приоритетом» для крупнейшего банка Германии.