Квартальная прибыль JPMorgan Chase сократилась из-за операции по спасению региональных банков

Крупнейший банк США JPMorgan Chase & Co. заявил в пятницу, что прибыль в четвертом квартале снизилась из-за уплаты $2,9 млрд, связанных с приобретением обанкротившихся региональных банков в прошлом году.

Согласно данным банка, квартальная прибыль сократилась на 15% до $9,31 млрд, или $3,04 на акцию, по сравнению с предыдущим годом. Согласно информации от JPMorgan Chase, если не учитывать расходы, связанные с приобретением обанкротившихся региональных банков, и инвестиционные потери в размере $743 млн, прибыль составила бы $3,97 на акцию.

Выручка выросла на 12% до $39,94 млрд, превысив ожидания аналитиков в $39,78 млрд.

CEO JPMorgan Chase Джейми Даймон заявил, что результаты за весь год стали рекордными, поскольку крупнейший банк США по размеру активов показал более сильные результаты, чем ожидалось, по чистому процентному доходу и качеству кредитов. Банк также сообщил, что в 2023 году он достиг почти $50 млрд прибыли, из которых $4,1 млрд поступило от First Republic.

Как и в период финансового кризиса 2008 года, JPMorgan стал еще более крупным и прибыльным после прошлогоднего кризиса в региональном банковском секторе, связанного с приобретением First Republic Bank, средней руки кредитора для богатых прибрежных семей. Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) применила взимание специальных взносов к крупным банкам США для покрытия убытков из фонда помощи незастрахованным вкладчикам рухнувших региональных банков.

Несмотря на успехи своего банка, Джейми Даймон выразил осторожное отношение к американской экономике.

«Экономика США продолжает оставаться стабильной, потребители продолжают тратить деньги, и в настоящее время рынки ожидают мягкой посадки», - отметил глава JPMorgan Chase в пресс-релизе.

Однако он предупредил, что дефицит в расходах и изменения в цепочках поставок могут привести к усилению инфляции, а ставки превысят ожидания рынков. Он также подчеркнул риски для рынков и экономики, включая возможные действия центральных банков по сокращению программ поддержки, а также ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.

В то время как крупнейший банк США по размеру активов умело приспосабливается к изменениям процентных ставок, начиная с того момента, как Федеральная резервная система начала повышать их в начале 2022 года, у менее крупных банков наблюдалось сокращение прибыли.

Банковская отрасль вынуждена была выплачивать высокие проценты по депозитам, так как клиенты переводили свои средства в инструменты с более высоким доходом, что сокращало прибыль. В то же время рост доходности означает, что облигации, принадлежащие банкам, потеряли в цене, создавая нереализованные убытки, которые оказывают давление на уровень капитала.

Также возрастает беспокойство относительно увеличения потерь от коммерческих кредитов, особенно в сфере долговых обязательств по офисным зданиям, а также появления дефолтов по кредитным картам.

Помимо прогнозов по чистому процентному доходу и убыткам по кредитам в текущем году, аналитики будут ждать комментариев Даймона относительно усилий банков в направлении смягчения предстоящего ужесточения требований к капиталу.

Акции банков восстановились в ноябре на фоне прогресса ФРС в борьбе с инфляцией и ожидания снижения процентных ставок в текущем году.

Акции JPMorgan в прошлом году выросли на 27%, что является лучшим показателем среди аналогичных крупных финансовых структур.