МФО обогнали банки по количеству выдаваемых займов

МФО обогнали банки

– Могу сказать, что динамика развития рынка микрофинансирования нас сильно удивляет, – первое, о чём поспешил сообщить собравшимся на конференции Николай Бочаров, заместитель генерального директора бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным бюро, в первом полугодии 2021 года около половины всех займов выдавались МФО, вторая половина – банками:

– Это реально очень много. Конечно, в деньгах это совсем не много, а вот в количестве кредитов – много!

Николай Бачеров считает, что заёмщики МФО более ответственные, чем заёмщики банков. В БКИ считают клиентов МФО более стабильными и более постоянными:

– Средний чек займа в МФО небольшой, как и средний срок кредитования. Это говорит о том, что у МФО появился свой уникальный продукт. Что очень важно.

«Важно, что у МФО появился свой уникальный клиент», – Николай Бачеров, Эквифакс

Финансовое поведение зависит от пандемии

В заключении своего доклада представитель «Эквифакса» призвал чаще коммуницировать с клиентами с целью их удержать.

Наталья Гашенина, ведущий специалист группы «Финповедение» Фонда общественного мнения (ФОМ), продолжила тему «портрета заёмщика МФО»:

– Мы начали проводить ежедневные мониторинги в разгар пандемии: как меняется финансовое поведение людей, как люди реагируют на те или иные события, как они оценивают динамику своих доходов и так далее.

Главный вывод, о котором можно говорить уже сейчас: поведение население, в том числе финансовое, напрямую зависит сильно от распространения пандемии. В начале пандемии 31% респондентов сообщили, что их доходы снизились. А на сегодня доля таких снизилась в полтора раза:

– Казалось бы, положительная динамика налицо, но это всё равно очень высокий уровень. Высокий уровень тревожности наших граждан. Во время кризиса резко усилилось неравенство: богатые потеряли совсем немного, а вот бедные – много.

«Положительная динамика налицо, но уровень тревожности у граждан всё равно высокий» это всё равно очень высокий уровень. Высокий уровень тревожности наших граждан, – Наталья Гашенина, ФОМ

По данным ФОМ, 56% опрошенных опасаются потерять работу.

Вместе с тем, объёмы потребления вышли на уровень сентября 2019 года.

Говоря о клиентуре микрофинансов, Наталья Гашенина отметила, что нынешний кризис не сильно повлияет на будущую целевую аудиторию МФО:

– Бума потребительского ожидать не стоит, реальные доходы остаются на низком уровне. В тоже время и дефолтов не стоит ждать.

Новый формат «периода охлаждения»

Алексей Чирков, начальник Управления регулирования Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, вкратце остановился на важных законодательных изменениях последнего времени, а также на новеллах Банка России:

– Был принят ФЗ-329, документ, направленный на запрет навязывания платных услуг. Если вам выдали займ и оформили, например, юридические консультации, то вы можете от них отказаться – в течение 14 дней.

Для этого необходимо обратиться к юристам напрямую. В случае, если юристы не входят на связь, клиент имеет право переложить материальную ответственность непосредственно на МФО.

– И финансовая организация в этом случае обязана вернуть деньги. А МФО, в свою очередь, приобретает право требовать эти средства с поставщика – с юристов в данном случае. Непростая схема, но она революционная для нашего законодательства.

Алексей Чирков также обратил внимание на недопустимость «заранее проставленных галочек» в договорах:

– Хочу отметить, что это судебные риски, поскольку сложившаяся практика по данному направлению однозначная, в пользу заёмщика.

В Банке России также предлагают реформировать институт Полной стоимости кредита (ПСК):

– Заёмщик часто осознаёт, какой заём он оформил лишь тогда, когда он платит первый транш. И вот тут можно подумать – чтобы дать ему 5 дней для отказа от договора. Это не поправки в закон – это пока лишь предложения для широкого обсуждения

Александр Морозов, директор Департамента исследований и прогнозирования Банка России, также отметил резкое ускорение темпов выдачи микрофинансовых займов.

– Сегмент МФо показал высокие темпы роста и это немедленно отразилось на прибыли: МФО отчитались о рекордной прибыли. Что касается рентабельности бизнеса, то она восстановилась до докризисных значений.

По данным регулятора, рост количества заёмщиков превысил рост портфеля по итогам первого полугодия 2021 года,

– При этом, сумма среднего займа в это время сокращалась.

По словам Морозова, количество клиентов МФО достигло 3 млн человек:

– Мы отмечаем, что возросла конкуренция за клиента между банками и МФО, что радует. Рост выдач займов происходил за счёт роста онлайн-займов, увеличилась доля онлайн-займов «до зарплаты».

В Банке России также отметили рост просроченной задолженности со сроком 1-90 дней.

– Мы видим, как кредиторы пошли на либерализацию условий для выдачи таких займов и вот – результат, – отметил Александр Морозов.

Эксперт считает, что с проблемой плохих долгов лучше всего справятся крупные игроки. Вместе с тем, основная причина закредитованности – это банковские кредиты:

– А не микрофинансы, конечно же.

Роман Новиков, начальник управления регулирования Департамента микрофинансового рынка Банка России, сообщил о некоторых регуляторных новеллах последнего времени:

– Теперь небольшие компании будут сдавать отчётность в СРО, а не в Банк России. Роль СРО вырастает – колоссально.

Кроме того, Новиков отметил повышение ответственности за нелегалов.

В рамках регуляторной гильотины за всё время действия проекта, от МФО поступило в Банк России 43 инициативы. 17 из которых было одобрено, 9 находятся в работе.

Сегмент государственных МФО

Модератором сессии стала Елена Стратьева, директор СРО «МиР».

Олеся Тетерина, заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития РФ, посвятила своё выступление развитию сегмента государственных МФО.

– По итогам 4 квартала 2020 года средняя ставка в государственных МФО составила 3,7%. Всего было выдано около 11,5 млрд рублей. Важно, что в этом сегменте мы не увидели скачка просроченной задолженности – она осталась на уровне 2019 года.

Ольга Шеховцова, заместитель начальника Управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, отметила рост жалоб на действия МФО:

– Главным образом, жалобы поступают на действия компаний по навязыванию дополнительных услуг. 8 компаний покинули реестр, есть еще несколько – на мониторинге.

«Главным образом, жалобы поступают на действия МФО по навязыванию дополнительных услуг», – Ольга Шеховцова, Банк России

В рамках дискуссионной сессии под названием «Возможные бизнес-модели «завтрашних» МФО и барьеры на пути к их построению» участники обсудили «перестройку и поиск новых смыслов» – инструментов, бизнес-моделей и проч. Спикеры сессии также дали свои прогнозы по будущему индустрии. Кроме того, в рамках сессии впервые была представлена Стратегия действий СРО «МиР» на период до 2024 года. Модератором сессии стал Эльман Мехтиев, председатель Совета СРО «МиР».

Москва.