Рынок США в ожидании заседания ФРС

В понедельник американский рынок закрылся разнонаправленно: S&P 500 и Nasdaq закрылись в «зеленой зоне», однако голубые фишки показали нисходящую динамику.

S&P 500 вырос на 0,38% до 6 074,1 пункта, технологический Nasdaq Composite – на 1,24% до 20 174 пунктов, Dow Jones Industrial Average опустился на 0,25% до 43 717 пунктов.

Лидировали на рынке акции Broadcom. Они выросли на 11,2% после взлета на 24% в пятницу. На прошлой неделе компания по производству полупроводников и ПО отчиталась лучше ожиданий рынка, а также сообщила о кратном увеличении выручки, связанной с ИИ-продуктами.

Бумаги Palantir Technologies снизились на 0,42%, MicroStrategy – на 0,04%, а Axon Enterprise выросли на 0,7% после того, как эти три компании были включены в индекс Nasdaq 100 в рамках его ежегодной реструктуризации. Они заменили акции Moderna (+0,02%), Super Micro Computer (-8,26%) и Illumina (+0,37%).

В составе Dow Jones лидировали акции Honeywell International. Они выросли на 3,68% после того, как компания заявила, что рассматривает возможность отделения своего аэрокосмического бизнеса в рамках усилий по оптимизации своего портфеля.

Акции Ford Motor упали на 3,85% после того, как инвестбанк Jefferies понизил рейтинг автопроизводителя с «Держать» до «Хуже рынка» и скорректировал целевую цену с $ 12 до $ 9.

Акции крипто-компаний торговались преимущественно в «зеленой зоне» на фоне рекордных цен на BTC в моменте они превышали $ 107 тыс. Котировки Coinbase выросли на 1,52%, MARA – на 8,05%, Robinhood Markets – на 7,46%.

Бумаги Tesla выросли на 6,14% после того, как аналитик Wedbush повысил целевую цену по акциям с $ 400 до $ 515 (максимума на Wall-Street). Wedbush ожидает, что Трамп ускорит реализацию инициатив, которые упростят запуск беспилотных автомобилей Tesla.

Входящие в состав стратегии «US. Сбалансированная» акции Apple увеличились в цене на 1,17%.

Европейские рынки начали вторник снижением на 0,57%. Лидируют на рынке бумаги Worldline (+8,05%), Galderma Group (+4,91%) и Siemens Energy (+4,54%). Отстают от рынка акции Telefonica (-5,19%), Glanbia (-4,97%) и Bunzl (-4,21%).

Азиатские рынки закрылись в «красной зоне». Nikkei 225 опустился на 0,23%, SSE – на 0,73%, Hang Seng – на 0,48%. На гонконгском рынке сильнее остальных росли бумаги Haidilao (+3,09%), Sunny Optical Technology (+2,29%) и CNOOC (+1,68%). Сильнее остальных снижались Zhongsheng Group (-3,40%), JD Health (-3,24%) и Sinopharm Group (-2,93%).

Российский рынок начал вторник снижением из-за дивгэпа Лукойла и Северстали. По состоянию на 12:00 МСК, индекс Мосбиржи снижается на 1,01% до 2 395,1 пункта. В составе индекса сильнее остальных растут акции ФосАгро (+2,05%), Юнипро (+1,58%) и Полюса (+1,56%). Хуже других торгуются бумаги Лукойла (-6,90%), Северстали (-3,47%) и ГК «ПИК» (-2,46%).

Техническая картина

Индекс Мосбиржи

Российский рынок продолжает снижение и уже опустился ниже 2 400 п. При этом, судя по индексу RSI, небольшой потенциал для снижения сохраняется. Поддержку могут оказать уровни 2 380 п. и 2 250 п. Целью для роста все еще выступает отметка 2 600 п.

S&P 500

Целью для американского рынка все еще выступает отметка 6 100 п., однако дальнейший потенциал роста выглядит ограниченным. Поддержку оказывают отметки 6 030 п. и 5 850 п.

Euro STOXX 600

Европейский индекс пытается найти поддержку на отметке 513 п., в которой сейчас сходятся сразу несколько SMA (20, 50 и 200). Если индексу не удастся удержаться выше этой отметки возможно падение до 506 и 504 п.

CSI 300

Китайский рынок опустился до отметки 3 900 п., после чего немного отскочил. Целью для роста остается отметка 4 000 п., однако сопротивление оказывают SMA 20 и 50. Поддержкой выступают уровни 3 900 п. и 3 800 п.