Нефть марки Brent завершился прошлую неделю очередной безуспешной попыткой пробоя наверх уровня $80/б. За прошлую неделю цена на нефть выросла на 2,4%. На текущей неделе волатильность может снизиться из-за праздников на основных площадках.

Главной новостью прошлой недели стало, конечно же, решение Анголы о выходе из OPEC. В пятницу появилась информация о том, что норвежская компания Equinor покупает 40% акций в нефтеразведочных блоках на шельфе Анголы (речь идёт о 46 и 47-ом блоке). Совокупная добыча норвежцев в трех уже имеющихся блоках в 2022 г. составила около 110 mbd. Новые приобретенные Equinor блоки требуют проведения разведочных работ.

По всей видимости, выход Анголы из картеля произошёл неслучайно, ведутся работы по дискредитации организации крупнейших нефтедобытчиков. Для того, чтобы как-то погасить возникшую напряженность, лидеры стран картеля, которые также были не согласны с последними ограничениями, Нигерия и Конго, заявили о том, что не собираются покидать OPEC.

Reuters сообщил о планах России снизить экспорт нефти на 100-200 tbd. Причиной является загрузка НПЗ. Снижение экспорта нефти – позитивный сигнал для цены.

Ситуация в Красном море продолжает вызывать опасения и является одной из ключевых причин роста цены на нефть. Flexport сообщил, что около 180 грузовых судов отклонились от пролива Баб-эль-Мандаб (который соединяет Индийский океан и Красное море) или остановились в ожидании инструкций от своих операторов. Между тем еще два танкера были на выходных атакованы йеменскими хуситами в южной части Красного моря. Одной из ракет был задет габонский танкер Saibaba.

Вместе с тем ряд стран отказался от участия в совместной с США операции Страж процветания. Италия, Испания, Франция, Нидерланды, Норвегия и Дания не планируют отправлять свои корабли в Красное море.

В пятницу были опубликованы данные по количеству буровых установок от Baker Hughes. За прошедшую неделю нефтяные и газовые буровые установки в США снизились на 3 шт. до 620 шт. (по сравнению с декабрем прошлого года снижение составило на 159 шт.). Количество нефтяных установок сократилось на 3 шт. до 498 шт.

На текущей неделе ключевыми событиями, которые могут повлиять на цену на нефть, традиционно становятся данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США в среду.

В соответствии с техническим анализом цена на нефть тестирует верхнюю границу ценового канала. Линия наименьшего сопротивления продолжает быть направленной вниз, а это значит, что если не будет никаких неожиданностей, то цена может отступить, вновь опустившись ниже $78,70/б. Довольно сильная поддержка находится в зоне $76,60 – 77,30/б.

В случае же пробоя наверх $80,5/б, нас может ждать возврат к отметкам $83 – 83,1/б.

Анализ цены на золото

Цена на золото на прошлой неделе продолжило рост, поднявшись с отметки $2036,60 до уровня 2064,80 или примерно на 1,4%.

Пятничные данные по инфляции в США продемонстрировали замедление – рост PCE в годовом выражении замедлился до 2,6%. Таким образом, рынок получил лишнее подтверждение тому, что ФРС в ближайшее время начнет смягчение ДКП. На этом фоне цена на золото продолжило рост, протестировав отметку в $2080, однако ближе к окончанию пятницы, произошел небольшой откат цены.

На текущей неделе самым «подвижным» днём может стать четверг, когда будут опубликованы данные по рынку недвижимости и рынку труда в США. В остальное время движение может быть преимущественно достаточно вялым.

Технически сильным уровнем сопротивления продолжает оставаться отметка $2074,70. Пробой может привести к попытке выхода к $2100. В случае же отскока, возможен возврат приблизительно к $2030.