В пятницу, 28 марта, российский рынок закрылся в «красной зоне» на фоне неопределённости на геополитическом фронте. По заявлению Минобороны сегодня была атакована газораспределительная станция в Судже, что технически является нарушением моратория на огонь по энергообъектам. После этого официальные лица стали заявлять, что возможность скорого мирного соглашения сейчас находится под вопросом, что и послужило причиной для фиксаций позиций.

В 2024 году чистая прибыль «Транснефти» по МСФО составила 287,7 млрд руб., что ниже показателя 2023 года (304,2 млрд руб.), но превысило ожидания аналитиков (263 млрд руб.). На результат повлияли дополнительные налоговые расходы (35 млрд руб.) из-за повышения ставки налога на прибыль с 2025 года, а также убыток от обесценения активов (32 млрд руб.) на фоне роста ключевой ставки, снижения объемов транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Несмотря на это, выручка компании выросла на 7% (до 1,424 трлн руб.), а EBITDA осталась стабильной (545 млрд руб.). При этом прокачка нефти сократилась на 3%, нефтепродуктов — на 2%.

Акции компании выросли на 2,64% по итогам торгового дня.

Акционеры «Черкизово» утвердили дивиденды за 2024 год в размере 98,92 руб. на акцию. Право на выплату получат акционеры, зарегистрированные на 7 апреля 2025 года. Также были одобрены годовая отчетность и новый состав совета директоров. Компания придерживается дивидендной политики, предполагающей выплату не менее 50% чистой прибыли. Ранее по итогам первого полугодия 2024 года акционеры получили 142,11 руб. на акцию. Акции отреагировали снижением на 0,81% по итогам дня.

По итогам торгов индекс Мосбиржи снизился на 1,89%, а долларовый индекс РТС на 1,71%.

Среди лидеров роста Транснефть (+2,64%), Селигдар (+1,68%), НоваБев (+1,35%). Среди лидеров падения оказались СПб Биржа (-9,16%), Газпром (-4,39%), Мечел (-4,08%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

Как мы и прогнозировали, индекс закрыл гэп в районе 3050 пунктов. Также он отжался от уровня 3000 пунктов, но пока на небольших объёмах. Следующая неделя определит дальнейшее направление. Если индекс останется выше 3000 пунктов, то возможна попытка разворота. Если закроется ниже 3000 пунктов, то возможно дальнейшее снижение до 2900 пунктов.

Американский рынок снижается на данных по инфляции

Фондовые индексы США показывают медвежью динамику: Dow Jones снижается на 1,27%, S&P 500 на 1,57%, Nasdaq Composite на 2,22%.

Доходы населения США в феврале выросли на 0,8% — это максимальный месячный прирост с января 2023 года, превысив прогнозы аналитиков (0,4%). Расходы увеличились на 0,4%, немного не дотянув до ожидаемых 0,5%. Пересмотренные данные за январь показали, что доходы выросли на 0,7% (вместо 0,9%), а расходы снизились на 0,3%, впервые с марта 2023 года.

Базовый индекс PCE (без учета продуктов и энергоносителей) ускорился до 0,4% в месячном выражении и 2,8% в годовом, что выше прогнозов (0,3% и 2,7%). Общий индекс PCE вырос на 0,3% за месяц и 2,5% за год. ФРС учитывает эти данные при оценке инфляционных рисков, что может повлиять на будущие решения по процентным ставкам.

Среди корпоративных событий стоит выделить:

Lululemon теряет 13,93% на фоне слабых прогнозов, несмотря на сильные квартальные результаты. Компания ожидает замедления роста в текущем финансовом году.

Автопроизводители снижаются из-за новых пошлин: GM (-1,04%), Tesla (-3,19%) и Ford (-1,68%) реагируют на планы Трампа ввести 25% пошлины на импортные авто, несмотря на локальное производство. US Steel (+3,52%) растет на слухах о $7 млрд инвестиций от Nippon Steel.

Капитализация Apple, чьи акции входят в состав стратегии «US. Сбалансированная», снижается на 1,87%.