Цена на нефть марки Brent на торгах в среду опустилась на 1,8%, закрывшись на уровне $75,25/б. В настоящее время начался небольшой отскок, но попытки хотя бы немного отыграть вчерашние потери пока что выглядят достаточно слабыми. Средняя цена на нефть марки Brent в текущем году пока складывается на уровне $77,6/б.

Одной из причин просадки на рынке стала статистика от Управления энергетической информации Минэнерго США. По данным EIA:

• Коммерческие запасы нефти выросли на 8,664 mb и составили 423,790 mb при ожиданиях роста запасов на 2,4 mb. Стратегические запасы нефти (SPR) увеличились и составили 395,064 mb;
• Запасы бензина увеличились на 2,233 mb, составив 251,088 mb, рынок ожидал сокращения на 900 tb;
• Запасы дистиллятов сократились на 5,471 mb и составили 118,480 mb, рынок ждал сокращения запасов на 2,1 mb;
• Добыча в США за неделю начала увеличиваться и составила 13,478 mbd; 
• Импорт нефти и нефтепродуктов в США за неделю вырос и составил 8,621 mbd. Между тем EIA сообщил, что импорт нефти в США из Мексики упал до рекордно низкого уровня 149 tbd. Важно отметить, что рекордный минимум был зафиксирован ещё до введения Трампом тарифов. Bloomberg, между тем, сообщил, что в январе мировой морской экспорт нефти из-за Мексики и Бразилии в целом сократился на 1,3 mbd. Мексика и Бразилия снизили совокупно экспорт нефти на 600 tbd. Возвращаясь к цифрам EIA и к США -экспорт нефти и нефтепродуктов из США за последнюю отчётную неделю подрос, и составил 10,632 mbd. 

Reuters сообщил, что в январе добыча нефти OPEC снизилась и составила 26,53 mbd – это примерно на 50 tbd меньше декабрьской цифры. Сократилась добыча нефти в Иране. Между тем, президент Исламской республики призвал картель объединиться против США. На встрече с генеральным секретарём OPEC Пезешкиан сказал, что если страны картеля будут работать вместе, то США не смогут вводить санкции и оказывать давление на одного из них.

Вместе с тем, министр нефти Ирана Пакнежад добавил, что односторонние санкции могут дестабилизировать рынки нефти и нанести ущерб потребителям нефти по всему миру. Пакнеджад также сообщил, что Иран в скором времени может заключить крупнейший в истории договор по экспорту углеводородов. Эксперты напоминают о визите Пезешкиана в Москву и о договоренностях о своповых поставках нефти, которые на первом этапе могут составить около 5 млн. т. в год. 

После вчерашней просадки цены техническая картина для быков вновь немного ухудшилась. Сказать, что зафиксирован пробой отметки $75,5/б пока рано, однако же продавцы продолжают давить. Пока что вновь становится актуальным уровень поддержки $74,85/б. И всё же говорить о полной капитуляции быков на наш взгляд всё ещё рано. 

Цена на золото. Очередные максимумы достигнуты

Цена на золото вчера поднялась ещё на 0,9%. В настоящее время наблюдается небольшая коррекция и торги на рынке ведутся на отметке $2855 за тройскую унцию.

Zaner Merals отметил, что влияние на золото оказывают торговые неопределенности, а именно торговая война с Китаем, что повышает востребованность безопасных активов. 

Между тем, в ближайшее время на первый план выйдет отчёт по рынку труда в США. Сегодня будут опубликованы цифры по количеству заявок на пособия по безработице, а уже завтра рынок ждёт цифр по Nonfarm Payrolls и уровню безработицы. Экономисты считают, что количество занятых вне сельскохозяйственного сектора увеличилось в январе на 154 тыс., а уровень безработицы составит всё те же 4,1%. Вероятность же сохранения ставки на следующем заседании FOMC ФРС 19.03 по данным CME немного поползла вниз и в настоящее время составляет 83,5%.  

Технически, на дневках цена на золото вышла за пределы регрессионного ценового канала. RSI находится на своих экстремумах – значение индикатора соответствует сентябрю-октябрю 2024 г. Напомним, что тогда цена обновила свой исторический максимум на отметке $2790, после чего последовала более глубокая коррекция. 

Сигналов для открытия коротких позиций пока нет, но нужно быть готовым к просадкам. Рынок выглядит несколько перегретым.