Morgan Stanley отчитался выше всяких похвал

В третьем квартале 2024 года Morgan Stanley продемонстрировал впечатляющий рост прибыли, превзойдя прогнозы аналитиков, благодаря сильным доходам от инвестиционного банкинга. Оживление в таких сегментах, как выпуск корпоративных облигаций, первичное публичное размещение акций (IPO) и слияния и поглощения (M&A), стало важным драйвером роста для финансовой компании. Всё это вместе подняло акции банка более чем на 4% еще до открытия рынка, что свидетельствует о доверии инвесторов к дальнейшему успеху.

Morgan Stanley сообщил, что его прибыль составила $1,88 на акцию, что значительно выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали прибыль в размере $1,58 на акцию, согласно данным LSEG. Выросла и общая выручка банка, достигнув отметки в $15,38 млрд по сравнению с прогнозом в $14,41 млрд. Чистая прибыль банковского гиганта выросла на 32%, до $3,2 млрд.

Генеральный директор Morgan Stanley Тед Пик (Ted Pick), отметил важность текущих условий на рынке для достижения высоких результатов: «Компания добилась отличных показателей в конструктивной рыночной среде.

Один из наиболее значимых факторов, повлиявших на успех Morgan Stanley, — это восстановление активности в сфере инвестиционного банкинга. Выручка подразделения выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув $1,46 млрд, что выше прогнозируемых $1,36 млрд. Оживление на рынке IPO и сделок M&A на фоне смягчения политики Федеральной резервной системы США привело к возобновлению активности в этом секторе. Среди крупных сделок квартала — андеррайтинг IPO таких компаний, как Lineage, лидера в области холодильного хранения, и StandardAero, поставщика услуг по техническому обслуживанию авиадвигателей.

Торговая деятельность Morgan Stanley также оказалась на высоте. Доходы от торговли акциями подскочили на 21%, достигнув $3,05 млрд, что превзошло прогнозы аналитиков в $2,77 млрд. Торговля инструментами с фиксированным доходом, включая облигации, принесла $2 млрд, что также выше ожиданий, которые составляли $1,85 млрд.

Подразделение по управлению активами Morgan Stanley продемонстрировало устойчивый рост. Выручка в этом сегменте выросла на 14% по сравнению с прошлым годом и составила $7,27 млрд. Это на $400 млн больше, чем прогнозировала StreetAccount.

Управление активами стало одним из ключевых направлений деятельности компании, что связано с долгосрочной стратегией диверсификации бизнеса, реализованной под руководством бывшего генерального директора Джеймса Гормана (James Gorman). Стремление к более стабильным источникам дохода, таким как управление активами, позволяет компании сохранять устойчивость даже в условиях волатильности на рынке.

В третьем квартале Morgan Stanley привлек $64 млрд новых средств, а общие активы клиентов достигли $6 трлн. Этот приток капитала подтверждает доверие клиентов к инвестиционным возможностям и стратегии банка.

Подразделение банка по управлению инвестициями также показало рост, зафиксировав выручку в $1,46 млрд, что выше прогнозируемых $1,42 млрд. Это подтверждает, что Morgan Stanley активно расширяет свою деятельность в этом сегменте, стремясь к сбалансированному росту во всех основных направлениях.

Morgan Stanley не единственный банк, который продемонстрировал высокие результаты в третьем квартале. Крупнейшие финансовые компании Уолл-стрит, такие как JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup, также превзошли ожидания по прибыли и выручке. Основными драйверами их успеха стали те же факторы, что и у Morgan Stanley: рост активности в сфере инвестиционного банкинга, успешная торговля и управление активами.