Российские банки: финансовые итоги 9 месяцев 2020 года

Банковский сектор даже в самый острый период кризиса продолжал обеспечивать расчеты и оказание основных видов банковских услуг. Корпоративное кредитование показало рекордный рост. Восстанавливается кредитование физлиц, во многом благодаря льготной ипотеке. Доля проблемной задолженности растет, но из-за льгот Центробанка все еще невелика. Объемы вкладов растут вопреки рекордно низким ставкам. Крупнейшие банки заработали хорошую прибыль. Объявлены итоги программы реструктуризации кредитов. Запас капитала позволяет банкам при необходимости списать 11% безнадежных кредитов. Пока банки проходят кризисный год вполне успешно, но основные проблемы банковского сектора еще впереди.

По итогам 9 месяцев 2020 года основные показатели деятельности банков росли. Однако из-за проблем российской экономики, вызванных пандемией коронавируса, темпы роста ряда важных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года изменились. Значительное влияние на показатели работы банков оказали регуляторные послабления, которые ввел весной 2020 года Банк России.

Согласно данным Банка России, за 9 месяцев 2020 года активы банков выросли на 7,9% с учетом влияния валютной переоценки и составили 101,4 трлн. рублей.

Объем кредитов физлицам вырос на 10% и составил 19,4 трлн. рублей. Для сравнения – за 9 месяцев 2019 года рост кредитного портфеля физлицам составил 15%. Темпы роста замедлились в основном из-за торможения необеспеченного потребительского кредитования, в котором сосредоточены самые высокие риски. При этом наибольшее увеличение выдач произошло в марте, что связано с увеличением спроса перед введением карантина. В апреле и мае наблюдался спад в розничном кредитовании, что в основном объясняется введенными мерами изоляции и ограничениями в работе отделений банков. С июля месяца рост выдач розничных кредитов возобновился. Ипотека остается основным драйвером роста розничного кредитного портфеля. Высокий спрос отмечен на кредиты по программе «льготная ипотека 6,5%». Доля просроченных кредитов физлицам составила на конец рассматриваемого периода 4,7%.

Объем кредитов юрлицам вырос на 7,7% и составил 44,7 трлн. рублей. Пик выдач пришелся на март и апрель, что связано с необходимостью компенсировать выпадающие из-за введения карантина денежные потоки компаний, а также на июль – время возобновления деловой активности. Для сравнения – за весь 2019 год портфель кредитов предприятиям возрос на 5,8%. Однако во 2 квартале рост объема выдачи корпоративных кредитов замедляется. Доля просроченных кредитов предприятиям составила на конец рассматриваемого периода 7,2%.

Запас капитала банковской системы на конец полугодия оценивается Центробанком в 5,9 трлн. рублей или 11% от сводного кредитного портфеля. Именно такой объем ссуд банки смогут списать за счет собственных средств в случае необходимости без нарушения обязательных нормативов. Однако в банковской системе этот запас капитала распределен очень неравномерно.

Средства физлиц в банках за 9 месяцев 2020 года возросли на 1,7% до 32,7 трлн. рублей. Объем вкладов населения сократился на 3% до 22,2 трлн. рублей, остатки на текущих счетах физлиц возросли на 37% до 10,5 трлн. рублей. Таким образом, часть средств с закрытых вкладов и часть полученных антикризисных пособий осталась на текущих счетах физлиц. В значительной степени средства физлиц в банках растут за счет роста остатков на счетах эскроу, накопленный объем этих средств достиг 678 млрд. рублей. Средневзвешенная процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц медленно и стабильно снижалась. Ставки по рублевым депозитам составляли в среднем 4,4% годовых в сентябре месяце.

Совокупный объем депозитов и средств организаций на счетах за 9 месяцев 2020 года возросли на 6,7% до 32,6 трлн. рублей.

Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2020 года составила 1132 млрд. рублей, что заметно меньше результата годом ранее (1,5 трлн. рублей). Однако в 2019 году прибыль частично была показана как следствие применения банками корректировок в соответствии с МСФО-9, поэтому общий финансовый результат банковского сектора за 9 месяцев 2020 года на самом деле лишь незначительно хуже, чем за аналогичный период 2019 года. Прибыль показали 249 или 66% от общего числа банков. При этом доля активов прибыльных банков составляет 97% от общих активов банковской системы.

Более детально ситуацию в крупнейших банках страны можно узнать из приведенных ниже таблиц. Эти данные приведены без учета влияния валютной переоценки.

Таблица 1
Банки с максимальным размером кредитного портфеля предприятиям

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 октября 2020г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	14 442 114	12 227 910	2 214 203	18,11
2	ВТБ	7 626 424	6 967 866	658 558	9,45
3	Газпромбанк	4 278 314	3 849 720	428 594	11,13
4	Россельхозбанк	2 170 415	1 881 861	288 553	15,33
5	Московский Кредитный Банк	2 058 032	1 785 107	272 924	15,29
6	Альфа-Банк	1 901 811	1 626 538	275 273	16,92
7	Банк Открытие	1 186 212	989 821	196 391	19,84
8	Траст	954 719	865 955	88 763	10,25
9	ЮниКредит Банк	527 905	553 361	-25 456	-4,6
10	Райффайзенбанк	526 844	484 405	42 438	8,76
11	Россия	496 674	405 931	90 743	22,35
12	Новикомбанк	415 941	344 217	71 723	20,84
13	Санкт-Петербург	376 658	301 606	75 051	24,88
14	Всероссийский Банк Развития Регионов	372 724	316 651	56 072	17,71
15	Росбанк	317 108	291 482	25 626	8,79
16	Совкомбанк	271 981	199 324	72 656	36,45
17	Пересвет	234 428	225 137	9 290	4,13
18	Московский Индустриальный Банк	141 589	161 215	-19 626	-12,17
19	Ак Барс	139 366	132 323	7 043	5,32
20	РНКБ	133 119	116 250	16 869	14,51

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Как видим, большинство крупных банков активно наращивали корпоративное кредитование. В абсолютном выражении значительно нарастили объем кредитного портфеля предприятиям Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. В относительном выражении значительно нарастили портфели Совкомбанк, банк «Россия» и банк «Санкт-Петербург». Частично рост кредитных портфелей можно объяснить рублевой переоценкой валютных кредитов, т.к. с начала года курс рубля заметно снизился.

Напомним, что банк «Пересвет» и Московский индустриальный банк проходят процедуру финансового оздоровления. А НБ «Траст» стал банком «плохих долгов», которые были переданы в «Траст» из банков печально известного «московского кольца». Отчетность Промсвязьбанка, преобразуемого сейчас в банк по работе с предприятиями ОПК, перестала публиковаться на сайте Банка России в полном объеме. Поэтому этот банк с крупным кредитным портфелем не входит в наш рейтинг.

Таблица 2
Банки с максимальным размером кредитного портфеля физлицам

№ п/п	Наименование банка	Размер кредитного портфеля на 1 октября 2020г., млн. рублей	Размер кредитного портфеля на 1 января 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	8 044 811	7 240 611	804 200	11,11
2	ВТБ	3 293 583	2 922 154	371 428	12,71
3	Альфа-Банк	811 423	666 290	145 133	21,78
4	Газпромбанк	690 853	581 131	109 721	18,88
5	Россельхозбанк	509 208	460 925	48 282	10,48
6	Почта Банк	439 821	412 623	27 198	6,59
7	Банк Открытие	423 075	338 010	85 064	25,17
8	Тинькофф Банк	385 757	362 435	23 322	6,43
9	Росбанк	365 225	339 536	25 689	7,57
10	Совкомбанк	317 303	284 627	32 675	11,48
11	Райффайзенбанк	315 993	312 936	3 057	0,98
12	Хоум Кредит Банк	179 027	218 244	-39 217	-17,97
13	ЮниКредит Банк	170 748	190 408	-19 659	-10,33
14	Банк Уралсиб	168 195	152 002	16 193	10,65
15	Банк ДОМ.РФ	146 375	101 046	45 328	44,86
16	Сетелем Банк	143 252	141 918	1 334	0,94
17	Русский Стандарт	131 911	134 903	-2 991	-2,22
18	Московский Кредитный Банк	130 330	124 246	6 084	4,9
19	Русфинанс Банк	129 875	137 329	-7 453	-5,43
20	Ренессанс Кредит	129 555	151 359	-21 804	-14,41

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В абсолютном выражении сильнее всего нарастили объемы портфелей Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Газпромбанк. При этом объем кредитного портфеля лидеров рынка – Сбербанка и ВТБ значительно превышает объемы кредитных портфелей других банков.

В относительном выражении значительно нарастили объем портфелей Банк ДОМ.РФ, ФК «Открытие» и Альфа-банк. Некоторые банки, в том числе традиционно делавшие упор на розницу, заметно сбавили темп наращивания портфелей в сравнении с рекордными показателями 2019 года. А Хоум Кредит банк, Ренессанс кредит и Юникредит Банк существенно сократили объемы кредитных портфелей населению. Напомним, что банк Уралсиб проходит процедуру финансового оздоровления.

Таблица 3
Банки с максимальным размером просроченной ссудной задолженности в сводном кредитном портфеле

№ п/п	Наименование банка	Размер просрочки на 1 октября 2020г., млн. рублей	Размер просрочки на 1 января 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	788 922	473 709	315 212	66,54
2	Траст	716 622	604 419	112 202	18,56
3	ВТБ	320 404	209 707	110 696	52,79
4	Банк Открытие	205 530	216 021	-10 491	-4,86
5	Россельхозбанк	172 587	192 601	-20 014	-10,39
6	Альфа-Банк	156 493	164 751	-8 258	-5,01
7	Пересвет	132 336	131 081	1 254	0,96
8	Газпромбанк	108 499	106 216	2 282	2,15
9	Московский Индустриальный Банк	92 895	91 432	1 463	1,6
10	БМ-Банк	88 832	90 786	-1 953	-2,15
11	Роскосмосбанк	54 601	55 114	-512	-0,93
12	Московский Кредитный Банк	54 299	46 523	7 775	16,71
13	Русский Стандарт	51 330	46 908	4 422	9,43
14	Московский Областной Банк	49 030	47 897	1 132	2,37
15	Инвестторгбанк	47 076	45 874	1 201	2,62
16	Банк ДОМ.РФ	45 772	46 177	-404	-0,88
17	Совкомбанк	44 936	32 068	12 867	40,12
18	Таврический Банк	43 136	39 226	3 910	9,97
19	Тинькофф Банк	37 385	26 992	10 393	38,51
20	Почта Банк	36 750	27 953	8 796	31,47

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

В таблице показана суммарная просрочка банков по кредитам предприятий и частных лиц. Заметно нарастили объемы просрочки Сбербанк, ВТБ и банк «Траст». А лучше всех разбор проблемных долгов удался Россельхозбанку. Особо отметим рекордные результаты «банка плохих долгов» – банка «Траст», который собрал крупнейший портфель проблемных кредитов в банковской отрасли. Напомним, что БМ-Банк, Мособлбанк, Инвестторгбанк, банк «Пересвет», банк «Таврический» и банк Уралсиб проходят процедуру финансового оздоровления.

С учетом ухудшения экономической ситуации Банк России ожидает роста просрочки и проблемных кредитов, который будет сглажен из-за реструктуризации части кредитов в рамках предусмотренных законом кредитных каникул или собственных программ банков. В отношении бОльшей части проблемных кредитов Банк России временно разрешил банкам не досоздавать резервы, ожидая, что большая часть заемщиков все же смогут вернуться к нормальному обслуживанию долга. Поэтому реальный объем проблемных кредитов станет понятен только в конце 2020 – начале 2021 года.

Таблица 4
Крупнейшие банки по объему средств предприятий

№ п/п	Наименование банка	Размер средств предприятий на 1 октября 2020г., млн. рублей	Размер средств предприятий на 1 января 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	7 680 749	6 276 860	1 403 888	22,37
2	ВТБ	5 590 467	4 717 127	873 340	18,51
3	Газпромбанк	3 860 965	3 492 481	368 484	10,55
4	Альфа-Банк	1 567 214	1 419 628	147 586	10,4
5	Россельхозбанк	1 176 415	1 097 669	78 745	7,17
6	Московский Кредитный Банк	1 153 200	998 994	154 205	15,44
7	Национальный Клиринговый Центр	865 683	627 683	238 000	37,92
8	Россия	702 813	654 760	48 053	7,34
9	ЮниКредит Банк	701 689	540 751	160 938	29,76
10	Банк Открытие	653 113	612 698	40 414	6,6
11	Росбанк	576 522	409 776	166 745	40,69
12	Всероссийский Банк Развития Регионов	528 005	321 310	206 695	64,33
13	Райффайзенбанк	495 152	444 728	50 424	11,34
14	Совкомбанк	424 781	361 733	63 048	17,43
15	Новикомбанк	400 795	395 756	5 039	1,27
16	Ситибанк	385 428	280 812	104 616	37,25
17	Ак Барс	340 947	309 061	31 885	10,32
18	БМ-Банк	306 776	310 481	-3 704	-1,19
19	Банк ДОМ.РФ	211 240	137 841	73 399	53,25
20	Банк Уралсиб	206 076	209 075	-2 999	-1,43

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Значительный приток средств предприятий наблюдался в большинстве банков-участников рейтинга. В абсолютном выражении рекордсменами стали Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк. Отметим, что частично рост объемов средств предприятий объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля остатки депозитов и средств на счетах предприятий в валюте показали рост при пересчете в рубли.

Таблица 5
Крупнейшие банки по объему вкладов физлиц

№ п/п	Наименование банка	Размер вкладов физлиц на 1 октября 2020г., млн. рублей	Размер вкладов физлиц на 1 января 2020г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей	Изменение, %
1	СберБанк	14 207 111	13 312 648	894 462	6,72
2	ВТБ	4 497 084	4 316 486	180 598	4,18
3	Газпромбанк	1 390 045	1 160 322	229 722	19,8
4	Альфа-Банк	1 338 992	1 200 455	138 536	11,54
5	Россельхозбанк	1 252 845	1 166 347	86 498	7,42
6	Банк Открытие	903 686	885 949	17 737	2
7	Райффайзенбанк	579 047	469 625	109 421	23,3
8	Московский Кредитный Банк	487 798	474 959	12 839	2,7
9	Совкомбанк	438 473	434 579	3 893	0,9
10	Тинькофф Банк	402 284	336 213	66 070	19,65
11	Почта Банк	361 109	384 148	-23 038	-6
12	Росбанк	315 089	305 960	9 128	2,98
13	ЮниКредит Банк	267 400	261 397	6 003	2,3
14	Санкт-Петербург	244 116	235 353	8 763	3,72
15	СМП Банк	208 755	208 961	-205	-0,1
16	Банк Уралсиб	174 223	159 804	14 418	9,02
17	Московский Индустриальный Банк	168 332	195 432	-27 099	-13,87
18	Уральский Банк Реконструкции и Развития	162 335	166 772	-4 436	-2,66
19	Ситибанк	159 104	142 572	16 532	11,6
20	Русский Стандарт	151 617	161 427	-9 809	-6,08

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Мы видим, что, несмотря на рекордное снижение процентных ставок, большинство участников рейтинга показали прирост портфеля вкладов физлиц. В абсолютном выражении максимальный приток наблюдался в Сбербанке и Газпромбанке. В относительном выражении хорошо нарастили объем вкладов Тинькофф банк и Райффайзенбанк. Заметный отток наблюдался в Почта банке, Московском индустриальном банке и банке «Русский стандарт». Отметим, что частично рост объемов вкладов объясняется валютной переоценкой, т.к. после девальвации рубля валютные депозиты в рублях показали значительный рост.

Таблица 6
20 самых прибыльных банков

№ п/п	Наименование банка	Чистая прибыль на 1 октября 2020г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 октября 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	СберБанк	559 412	665 371	-105 958
2	Альфа-Банк	180 692	54 694	125 997
3	ВТБ	52 193	134 009	-81 816
4	Банк Открытие	40 338	32 478	7 860
5	Тинькофф Банк	25 363	22 210	3 152
6	Райффайзенбанк	24 955	30 363	-5 407
7	Газпромбанк	21 388	48 297	-26 908
8	Траст	12 916	9 719	3 196
9	Национальный Клиринговый Центр	12 785	11 613	1 172
10	Россия	12 239	7 884	4 355
11	Новикомбанк	10 464	8 007	2 457
12	Росбанк	9 490	10 929	-1 438
13	БМ-Банк	7 787	9 244	-1 457
14	Почта Банк	7 086	5 874	1 211
15	Московский Областной Банк	6 834	12 531	-5 697
16	ЮниКредит Банк	6 813	7 525	-711
17	Санкт-Петербург	6 497	3 564	2 933
18	РНКБ	6 339	5 692	647
19	Банк Уралсиб	5 839	11 360	-5 520
20	Всероссийский Банк Развития Регионов	5 505	7 109	-1 604

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменилась прибыльность работы банков за 9 месяцев 2020 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Многие участники рейтинга, в том числе Сбербанк и ВТБ, показали меньший объем прибыли в сравнении с прошлогодними результатами работы. Значительно нарастил объем прибыли разве что Альфа-банк. Тем не менее, традиционно основная часть прибыли банковской системы России формируется Сбербанком.

Таблица 7
20 самых убыточных банков

№ п/п	Наименование банка	Убыток на 1 октября 2020г., млн. рублей	Финансовый результат на 1 октября 2019г., млн. рублей	Изменение, млн. рублей
1	Московский Индустриальный Банк	-6 438	-126 507	120 069
2	Балтинвестбанк	-6 008	-1 887	-4 121
3	РГС Банк	-4 102	-500	-3 601
4	Интерпромбанк	-3 175	311	-3 487
5	Сетелем Банк	-2 811	1 733	-4 545
6	ЦентроКредит	-2 288	9 505	-11 793
7	Банк Зенит	-1 451	3 664	-5 116
8	Кредит Европа Банк	-1 078	2 867	-3 946
9	Русфинанс Банк	-1 075	-783	-291
10	Плюс Банк	-958	1 680	-2 638
11	Газэнергобанк	-947	256	-1 203
12	Солидарность	-729	-1 232	503
13	ОТП Банк	-669	1 184	-1 853
14	Эс-Би-Ай Банк	-657	-577	-80
15	МТС Банк	-458	2 316	-2 775
16	Севастопольский Морской Банк	-428	54	-483
17	Инкахран	-422	-290	-132
18	Восточный Банк	-384	749	-1 134
19	Национальный Резервный Банк	-338	656	-995
20	Москоммерцбанк	-244	-353	109

Источник – данные Банка России и портала Банки.Ру

Для сравнения того, как изменились результаты работы банков за 9 месяцев 2020 года, дана величина финансового результата за аналогичный период прошлого года. Отметим, что у большинства рассматриваемых банков финансовый результат ухудшился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Во время экономического кризиса банкам будет сложнее до конца года получить прибыль и покрыть полученные за 9 месяцев крупные убытки. Напомним, что часть банков в рейтинге, показавших убытки, проходят процедуру финансового оздоровления.

В целом в банковском секторе России за 9 месяцев 2020 года наблюдались резкие колебания значений ряда важных показателей работы, что хорошо видно из приведенных данных финансовой отчетности. Это было вызвано крайне сложными условиями работы банков и их клиентов в период действия карантинных мер.

Однако российский банковский сектор даже в самый острый период кризиса в очень сложных условиях продолжал обеспечивать расчеты и оказание всех видов банковских услуг как предприятиям, так и населению. Это достижение, безусловно, стало следствием как напряженной работы банкиров, так и очень оперативной реакции на кризис Банка России. Однако из-за введенных Банком России регуляторных послаблений негативные тенденции в экономике еще не получили свое отражение в банковской отчетности в полном объеме.

Летом 2020 года Банк России опустил ключевую ставку до исторически самого низкого уровня в 4,25% годовых. Судя по выступлениям Эльвиры Набиуллиной, снижение ставки пока приостановлено. Однако столь низкий уровень ставок создает совершенно новые условия работы для банков. Упавший абсолютный размер процентных доходов снизит размер прибыли и удлинит во времени процесс списания проблемных кредитов.

Благодаря снижению ключевой ставки и ставки по банковским вкладам достигли исторически минимальных значений. Однако во время кризиса вкладам с их системой госгарантий фактически нет широкодоступных альтернатив. Но низкие ставки, девальвация рубля и введение налога на крупные банковские вклады все же спровоцировали отток вкладов в разгар кризиса, в первую очередь – вкладов в инвалюте.

Быстрое наращивание банками объемов розничного кредитования стало одним из важнейших трендов 2019 года. В 2020 году рост розничного кредитования замедлился из-за принятых ранее мер Центробанка, направленных на ограничение кредитной задолженности россиян, из-за карантинных мер, а также из-за более тщательного рассмотрения банками кредитных заявок и ужесточения подхода к рискам. Кредитование корпоративных заемщиков в 2020 году оживилось. Компании стремились компенсировать падение выручки из-за введения карантинных мер, девальвации рубля и вызванного этими процессами кризиса экономики.

Ситуация с ликвидностью в банковском секторе несколько ухудшилась, структурный профицит рублевой ликвидности по данным Банка России сократился на конец периода до 1,4 трлн. рублей. Это обусловлено в первую очередь ростом эмиссии наличных денег. Россияне в разгар кризиса запасались наличными на период карантина и возможной финансовой неопределенности.

Объем высоколиквидных рублевых активов составил на конец сентября 14 трлн. рублей. Значительная его часть приходится на рыночные активы, под залог которых банки могут при необходимости получить средства в Банке России. Объем высоколиквидных валютных активов банковской системы страны составил $44 млрд., чего достаточно для покрытия 31% валютных депозитов и средств предприятий и 15% всех обязательств в валюте.

При этом избыток дешевой ликвидности имеют госбанки, крупные частные банки и «дочки» инобанков. Крупнейшие банки больше всех выигрывают и от размещения свободных бюджетных средств Минфином. В то же время небольшие частные банки иногда вынуждены держать повышенный запас ликвидности, чтобы пережить случайный набег клиентов.

Кроме того, по данным Центробанка нарастает дисбаланс активов и пассивов банков по срочности – происходит рост долгосрочных кредитов при высокой доле депозитов сроком до 1 года. Этот дисбаланс усилился в результате предоставления компаниям и физлицам кредитных каникул.

Зачистка банковского рынка в 2020 году на время острой фазы кризиса была фактически приостановлена. Если за 2019 год были отозваны 31 лицензия, то за 9 месяцев 2020 года было принудительно отозвано лишь 7 лицензий у малых банков. Очевидно, что Центробанк в разгар экономического кризиса не стал без крайней необходимости ужесточать банковский надзор. Об этом свидетельствуют и беспрецедентные льготы для банков в части оценки ими проблемных активов. Кроме того, карантинные меры препятствовали проведению выездных комплексных проверок банков сотрудниками Центробанка, эти проверки и отзыв лицензий возобновились только в июле месяце.

Растет концентрация активов в крупнейших банках. На долю 11 системно значимых банков (с их дочерними кредитными организациями) в совокупности приходится более 70% активов банковского сектора. При этом в топ-10 по активам входят всего 3 банка, не контролируемых государством, а в некоторых секторах рынка госбанки уже занимают фактически монопольное положение.

За последние 7 лет доля региональных банков в активах банковской системы сократилась вдвое. Доля местных банков в кредитовании юрлиц и населения не превышает 5%. Еще задолго до начала кризиса большинство региональных банков оказались отрезаны от участия в большинстве госпрограмм. А во время кризиса значительная часть региональных банков пострадала сильнее, так как основной удар кризиса пришелся на их клиентов – малые и средние региональные предприятия, а также их сотрудников.

По данным агентства «НКР», банки топ-30 в кризис показали более устойчивую динамику роста кредитного портфеля, и дополнительно усилили свои рыночные позиции. Кроме того, именно крупные банки из числа топ-30 смогли максимально использовать период снижения процентных ставок и установить максимальную в сравнении с другими банками маржу между ставками по привлеченным и размещенным ресурсам.

Объем прибыли банковской системы России за 9 месяцев 2020 года у некоторых банков был даже несколько больше, чем за соответствующий период прошлого года. Но основной объем прибыли традиционно сосредоточен в нескольких крупнейших банках.

За период с 20 марта по 21 октября подано 153 тыс. заявок на реструктуризацию кредитов от компаний малого и среднего бизнеса. Уровень одобрения их банками составил 90%. Уже реструктурированы кредиты малому и среднему бизнесу на 803 млрд. рублей.

Граждане подали 2,9 млн. заявок на реструктуризацию кредитов. Банками удовлетворено 1,8 млн. или 61% от поданных заявок. Общая сумма кредитных договоров, по которым была проведена реструктуризация, составила 794 млрд. рублей.

По информации от 33 крупнейших банков, ими были реструктурированы кредиты компаниям крупного бизнеса на общую сумму 5 трлн. рублей.

Таким образом, всего с начала кризиса объем реструктурированных кредитов составил более 6 трлн. рублей. В связи с окончанием действия предусмотренных государством программ по реструктуризации кредитов с 1 октября банки будут реструктурировать кредиты компаниям и физлицам на основе их собственных программ.

Нужно учесть, что серьезные послабления в учете проблемных кредитов и потерь от вложения собственных средств банков в ценные бумаги, которые ввел Банк России в связи с началом нового экономического кризиса, самым благотворным образом повлияли на финансовую отчетность банков. Поэтому не стоит обольщаться показанной в отчетности банков хорошей прибылью и невысокой долей просрочки. Реальную долю проблемных активов мы хотя бы примерно сможем оценить, скорее всего, лишь в конце 2020 – начале 2021 года.

В этот раз банки подошли к кризису в значительно лучшей форме, чем, например, в 2014 году. Удаление Центробанком с рынка слабых игроков и повышение требований к качеству работы остальных банков дали свои плоды. В интервью агентству «Прайм» директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов рассказал, что в Банке России ожидают перехода 20% реструктурированных кредитов в проблемную зону, что составит 3% кредитного портфеля. Запас капитала банков, по словам эксперта, составляет 6 трлн. рублей и позволяет выдержать обесценение около 11% кредитного портфеля. Также на списание безнадежных кредитов банки смогут направить часть полученной в 2020 году прибыли, которая по итогам года может составить 1,4-1,5 трлн. рублей.

Кроме того, в случае необходимости государство окажет помощь крупнейшим российским банкам, в которых сегодня сосредоточена основная часть активов банковского сектора. Однако вторая волна пандемии, которая пришла в Россию в сентябре-октябре, может существенно замедлить процесс восстановления российской экономики и снизить темпы развития банковского сектора.