Wells Fargo показал рекордную прибыль и поделился оптимистичным прогнозом на 2025 год

Акции Wells Fargo подскочили после публикации сильных финансовых результатов за четвертый квартал 2024 года. Банк из Сан-Франциско не только превзошел ожидания по прибыли, но и представил более чем оптимистичный прогноз на 2025 год, что укрепило его позиции на рынке.

Чистая прибыль Wells Fargo в четвертом квартале 2024 года составила $5,1 млрд, что на 47% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прибыль на акцию достигла $1,43, опередив прогнозы аналитиков, которые ожидали $1,35. Хотя общая выручка немного не дотянула до ожиданий ($20,38 млрд против ожидаемых $20,59 млрд), сильные результаты инвестиционного банкинга компенсировали этот разрыв.  

Доходы инвестиционного подразделения выросли на 59%, достигнув $725 млн, благодаря восстановлению активности на рынке сделок по слияниям и поглощениям (M&A) и выпуску акций и облигаций. Среди успешных проектов банка — консультации по сделке на $11,5 млрд для компании Quikrete, финансирование ее приобретения конкурента Summit Materials, а также андеррайтинг IPO ServiceTitan на сумму $718,5 млн.  

Wells Fargo заявил, что ожидает роста чистого процентного дохода (NII) на 1–3% в 2025 году по сравнению с уровнем 2024 года в $47,7 млрд. Это сопоставимо с ожиданиями аналитиков в $47,13 млрд.  Прогноз стал сигналом о восстановлении спроса на кредиты и снижении стоимости депозитов, что должно благоприятно сказаться на доходах банка.

Снижение процентных ставок Федеральной резервной системы США также оказывает положительное влияние, помогая банку сокращать выплаты по депозитам. Эти факторы делают 2025 год перспективным для дальнейшего роста.  

Под руководством генерального директора Чарли Шарфа (Charlie Scharf) банк активно диверсифицирует свои доходы, укрепляя инвестиционный банкинг и торговлю. В 2024 году Wells Fargo репозиционировал свой инвестиционный портфель, избавившись от низкодоходных облигаций и реинвестировав средства в более прибыльные инструменты. Это позволило улучшить структуру процентного дохода и укрепить позиции на рынке.  

Wells Fargo продолжает устранять последствия скандала с поддельными счетами, который разразился в 2016 году. На банк наложены ограничения на активы в размере $1,95 трлн, которые сдерживают его рост. Однако в 2024 году стало известно, что банк находится на финальных этапах процесса снятия этих ограничений.  

Чарли Шарф отметил значительный прогресс в работе по соблюдению требований регуляторов, что станет ключевым шагом для расширения бизнеса. Если ограничения будут сняты, это откроет новые возможности для Wells Fargo в увеличении доли рынка и привлечении депозитов.

Акции Wells Fargo выросли на 42,7% в 2024 году, обогнав результаты конкурентов, таких как JPMorgan, Bank of America и Citigroup, а также более широкий банковский индекс KBW Bank, что подчеркивает доверие инвесторов к стратегии банка и его будущему.