MFO RUSSIA FORUM 2020: состояние рынка микрофинансирования и перспективы развития

Сегодня сектор микрофинансирования кардинально отличается от того, каким он был еще несколько лет назад. Это – общепризнанный факт, который уже не могут отрицать даже рьяные противники МФО.

15 и 16 октября в Москве, в формате видеоконференции прошел форум микрофинансистов MFO RUSSIA FORUM 2020, собравший более 400 участников – руководители ведущих МФК и МКК, представителей регулятора, экспертов рынка. Основной задачей форума стал анализ ситуации на российском рынке микрофинансирования и определение путей развития отрасли во время пандемии коронавируса и после ее завершения.

Впервые диалог с Банком России, Минэкономразвития и руководителями микрофинансовых компаний прошел в формате блиц-интервью с участием журналистов деловых СМИ, который оказался живее традиционных одиночных выступлений. Модератором первого дня форума выступила Елена Стратьева, директор СРО «МиР».

Взгляд Банка России

Илья Кочетков, директор департамента микрофинансового рынка Банка России, отметил, что во 2 квартале 2020 года объем портфеля микрозаймов впервые сократился из-за пандемии. Новые займы выдаются меньше, старые займы хуже погашаются. Объемы выдач потребительских займов упали, но при этом выросли объемы выдач займов малому бизнесу. Наиболее пострадал оффлайн-сегмент микрозаймов, в котором произошло снижение на 41%, в онлайн-сегменте снижение составило 18%. Сроки восстановления рынка микрозаймов прогнозировать сложно, так как сложно спрогнозировать развитие пандемии.

Из всех покинувших рынок МФО за апрель-август 2020 года 67% компаний ушли добровольно, трезво оценив свои перспективы в кризис. Однако топ-100 МФО сейчас формируют 85% портфеля займов, и эти МФО стабильно работают.

Что касается надзора за сектором микрофинансов, то Банк России сейчас делает ставку на увеличение полномочий надзора саморегулирующихся организаций за небольшими МФО. С учетом второй волны пандемии Банк России продлил ряд антикризисных мер, в частности дал возможность МФО реструктурировать займы в рамках собственных программ.

Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Банка России, рассказал, что в 2020 году число обращений в Банк России с жалобами на работу микрофинансовых организаций возросло, всплеск произошел в апреле-мае и связан с карантинными ограничениями в экономике. Сейчас количество жалоб снижается. При этом участились жалобы на навязывание страховых и юридических услуг микрофинансовыми компаниями. Сейчас планируется дать право микрофинансовым организациям подобно банкам иметь возможность рассматривать жалобы клиентов на работу МФО самостоятельно под контролем Банка России.

Олеся Тетерина, замдиректора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, остановилась в своем выступлении на перспективах и проблемах работы МФО с самозанятыми россиянами.

Эльман Мехтиев, председатель совета СРО «МиР», остановился на проблемах доработки законодательного урегулирования взыскания просроченных займов. Также важной задачей является представление услуг МФО в открывающихся сейчас маркетплейсах финансовых услуг, ведь пока порог входа в маркетплейсы слишком велик для небольших МФО.

Как клиенты МФО проходят через кризис

Для успешной работы микрофинансистам необходимо знать реальное финансовое состояние своих клиентов, их потребительское поведение и планы на ближайшее будущее.

Степан Гончаров, старший научный сотрудник Левада-Центра (имеет статус «иностранного агента»), рассказал о результатах исследований настроений россиян. Нижняя точка потребительских настроений по данным эксперта пришлась на 2016 год, после чего ожидания россиян стали улучшаться. Новый спад произошел в 2018 году, он, скорее всего, был вызван пенсионной реформой. Спад потребительских настроений во время коронавирусного кризиса 2020 года оказался похож на спад 2018 года по глубине. В начале осени 2020 года потребительские ожидания россиян стали улучшаться. В нынешний кризис сильнее всего пострадали самые бедные россияне, у них нет сбережений и они слабее интегрированы в цифровую экономику, им сложнее перейти на удаленную работу.

Елена Михайлова, советник гендиректора ВЦИОМ, рассказала, что индекс социальных ожиданий у россиян резко снизился в апреле 2020 года, с июня по сентябрь значение индекса немного поднялось и стабилизировалось. Однако большинство россиян и сегодня считают, что впереди предстоят тяжелые времена, с высокой инфляцией и нестабильными доходами.

Индексы потребительского и кредитного доверия, отражающие мнение россиян о том, хорошее ли сейчас время делать крупные покупки и брать кредиты, растут с апреля по сентябрь 2020 года, и находятся сейчас даже немного выше докризисного уровня. Правда, многое будет зависеть от того, как пойдет вторая волна пандемии, воздействие которой пока нельзя точно оценить.

Виктор Четвериков, управляющий директор Национального рейтингового агентства, отметил, что в России 70% населения заняты в сельском хозяйстве и в госсекторе, которые продолжают работу даже во время карантина. Потребительские расходы домашних хозяйств снизятся в 2020 году на 6%-7%. Однако спрос на кредиты и микрокредиты не снижается, в том числе потому, что за счет займов люди стремятся сохранить прежний уровень потребления.

Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй, рассказал, что за последний год резко возрос спрос россиян на получение своего персонального кредитного рейтинга. Сегодня в банки и МФО приходят требовательные клиенты, которые знают свое качество как заемщика, и на какие примерно условия они могут рассчитывать.

Ольга Васильева, управляющий директор компании «Д2 Страхование», подчеркнула, что сегодня мы только начинаем ощущать последствия кризиса, имеющего затяжной характер. Пик проблем в финансовом и страховом секторах, скорее всего, проявится в конце 2020 – начале 2021 года. Сжимается не только экономика, но и сам финансовый сектор. Сокращается число банков, страховых и микрофинансовых компаний. Давление на капитал и на прибыль усилилось во всех этих сегментах финансового сектора. Структура доходов МФО изменилась, 11% уже составляют доходы от дополнительных услуг, а некоторых МФО эта доля доходит до 20%. Рост доходов от продажи сопутствующих услуг – одна из тенденций, которая сохранится и в 2021 году.

Руководители микрофинансовых компаний – о ситуации в отрасли

Тимофей Шагун, гендиректор МФК «Рево Технологии», отметил, что в нынешний кризис МФО стали активно применять реструктуризацию займов. Это оказалась одна из самых востребованных регуляторных антикризисных мер. Более 90% заявок на реструктуризацию займов были одобрены МФК «Рево Технологии».

Светлана Чубакова, гендиректор МФК «Микро Капитал», рассказала, что в ее компании портфель займов на 95% сформирован за счет займов микробизнесу. С апреля по май спрос на займы упал на 30%. В июне заявки на займы восстановились. Многие предприниматели уже давно в бизнесе и знают, как адаптировать свой бизнес к кризисам. Высокий спрос наблюдался на займы для покрытия кассовых разрывов и на программы реструктуризации займов. К сожалению, основная часть государственной поддержки малого бизнеса шла через банки. Поэтому нужны специальные программы господдержки микробизнеса, реализуемые через МФО.

Алексей Нефедов, сооснователь холдинга Lime Credit Group, рассказал о проблемах привлечения инвестиций непрофессиональных инвесторов в сектор микрофинансирования и развития B2B площадок, а также об особенностях работы МФО на зарубежных B2B площадках. По мнению эксперта, в России в этой сфере требуется еще много законодательных доработок. А самое главное – нужно преодолеть недостаток доверия к сектору МФО у российских частных инвесторов.

Ирина Хорошко, гендиректор IDF Eurasia в России, компании, которая специализируется на онлайн-займах, отметила, что в апреле произошло снижение потребительского спроса среди клиентов. Причем это наблюдалось не только в России, но и в Казахстане, Испании, Мексики и ряде других стран. IDF Eurasia в России снизила уровень одобрения заявок на займы примерно на 20%, а также снизила сумму одобрения займа. С начала пандемии компания ввела акции для клиентов, попавших в трудное положение – отсрочки платежа, частичное погашение и ряд других, причем они вводились в дополнение к кредитным каникулам. Через пару месяцев спрос на займы начал восстанавливаться, но до сих пор он не достиг уровня февраля-марта.

Олег Гришин, гендиректор МФК «МигКредит», рассказал, что с апреля на рынке МФО сильнее пострадали компании с оффлайновой моделью бизнеса. У МФК «МигКредит» гибридная модель, использующая плюсы оффлайн и онлайн моделей. Она позволила удержать выдачи на приемлемом уровне и неплохо показала себя в нынешний кризис. В апреле произошло падение спроса, но по итогам сентября компания вышла на докризисный объем выдач займов.

Ожидаемыми чертами наступающего, 2021 года, можно считать концентрацию бизнеса МФО, уход с рынка мелких игроков, рост онлайн-каналов, которые требуют хорошего уровня технического обеспечения, рост сегмента потребительских займов за счет снижения популярности займов до зарплаты. Качественный рост клиентуры и бизнеса МФО может идти за счет притока клиентов из банков, которые сокращают сейчас потребкредитование.

Леонид Дуленков, гендиректор МФК «Экофинанс», считает, что в 2021 году продолжатся тенденции, вызванные пандемией коронавируса в 2020 году. Сохранятся фундаментальные изменения в структуре потребления, сокращение заработных плат, и будет происходить адаптация бизнеса МФО к этим изменениям. Между МФО усилится борьба за удержание хорошего клиента, который добросовестно гасит займы. Перспективно привлечение через онлайн-каналы молодежи и в целом развитие онлайн-каналов выдачи микрозаймов.

Необходимо продолжение серьезной работы с клиентами, оказавшимися из-за пандемии в сложной финансовой ситуации. И тут было бы полезно облегчение регуляторной нагрузки со стороны Банка России на период до стабилизации ситуации.

Андрей Клейменов, гендиректор группы компаний Eqvanta, рассказал, что, несмотря на важную роль онлайн-сегмента выдачи займов в разгар пандемии, оффлайн-точки сохранятся. Однако онлайн-займы позволяют снизить затраты компаний и выдавать займы в тех населенных пунктах, где нет оффлайн-точек продаж. Эксперт отметил приток в пандемию в компанию молодых клиентов до 25 лет. У них нет кредитной истории в банках или эта кредитная история не очень хорошая. Клиенты стали серьезнее относиться к займам, нередко берут сумму меньше, чем им одобрена. Социальные выплаты государства населению, в первую очередь выплаты на детей, активно использовались, в том числе для гашения займов. Вызовы 2021 года для сектора МФО – необходимость увеличивать привлечение новых клиентов, тщательно работать с постоянными добросовестными клиентами, расширять программы лояльности.

В целом можно сказать, что MFO RUSSIA FORUM 2020 стал важной площадкой для обсуждения профессиональных вопросов участниками микрофинансового рынка, представителями законодательной власти, правительства и Банка России.

Москва.