Нефтяной рынок всколыхнулся на фоне геополитики

Цена на нефть марки Brent в четверг незначительно снизилась на 0,6%. Утром в пятницу рост возобновился, и цена вновь пробила отметку в $90/б.

Волатильность на рынке существенно выросла после удара Израиля по Ирану, нанесенному в ночь с четверга на пятницу. Атаке подверглась одна из военных баз недалеко от города Исфахан. На базе располагались истребители F-14. Кроме этого, под удар могла попасть часть производственных мощностей компании HESA, которая производит БПЛА. Что характерно, ядерные объекты Ирана атакованы не были. Комментируя атаку, один из иранских чиновников заявил агентству Reuters следующее: плана немедленного реагирования нет, и неясно, кто стоит за атакой. Таким образом, пока складывается впечатление, что именно текущий инцидент может быть исчерпан, однако общий градус напряженности, конечно, пока сохраняется.

Между тем, компания Vortexa посчитала, что экспорт Ирана к I кв. обновил 6-летний максимум, составив 1,56 mbd. Kpler добавляет, что почти весь объем был выкуплен Китаем. Vortexa пишет, что в 2023 г. количество судов, используемых для перевозки иранской нефти выросло приблизительно на 20% до 253 шт. Поставки же нефти из Ирана стало сложнее отследить из-за того, что система слежения не вполне чётко показывает куда направляются танкеры.

Drewry вчера вновь отрапортовал о снижении индекса контейнерных перевозок на 3% до $2719 за 40-футовый контейнер. Вот, что сообщило агентство:

• Сводный индекс на этой неделе снизился на 3% до $2719 за 40-футовый контейнер и увеличился на 53% по сравнению с той же неделей прошлого года;
• Последний композитный индекс Drewry WCI в размере $2719 за 40-футовый контейнер на 91% превышает средний показатель 2019 года (до пандемии) в $1420;
• Средний сводный индекс за текущий год составляет $3295, что на $586 выше, чем средний показатель за 10 лет в $2709 (который был завышен из-за исключительного периода Covid 2020-2022 годов).

Между тем, МВФ посчитал, что для того, чтобы сбалансировать бюджет Саудовской Аравии нужна цена на нефть в пределах $100/б. В феврале текущего года добыча нефти саудитов выросла на 0,6% до 9,011 mbd, объем экспортных поставок увеличился на 0,3%, составив 6,317 mbd, однако, если сравнивать с январем 2023 г., то экспорт снизился более, чем на 15%.

Технически вчера цене на нефть удалось достичь цели в $86,50/б, однако ниже поддержки цена не пошла. После скачка наверх в настоящее время мы наблюдаем коррекцию и по всей видимости в течение торговой сессии нас может ждать определенная консолидация цены на текущих отметках. Поддержка, как и ранее, остается на $86,5/б.

Цена на золото «проколола» $2400

Цена на золото также подскочила на фоне возможной эскалации конфликта и почти добралась до $2420 за унцию. Однако, дальше последовал откат.

Помимо геополитических рисков, ситуация для жёлтого металла практически не изменилась. Данные по рынку недвижимости и рынку труда в США, которые выходили в среду, никак не повлияли на движение цены.

Технически изменения также пока минимальны. Если «спуститься» на один тайм-фрейм ниже и проанализировать, что происходит с ценой на 4-часовом графике, то можно увидеть движение в восходящем ценовом канале. Цена всё больше смещается в сторону $2400 за унцию, но ускорения тренда, подобно тому, что мы наблюдали в конце марта-начале апреля пока не происходит.